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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Anpassen der rechten Seitenleiste des Helpdesks

Zuletzt aktualisiert am: Juni 13, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

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Super-Admins können konfigurieren, wie Ticket-Informationen in der rechten Seitenleiste des Helpdesk-Tools erscheinen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Karten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen können, die in der rechten Seitenleiste angezeigt werden.

Anpassen und Hinzufügen von Karten in der rechten Seitenleiste

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Posteingang & Help DeskHelp Desk.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Sidebar-Anpassung .

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  • Um die account-übergreifende Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.
  • Um eine Ansicht Team zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Teamansicht erstellen, oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
    • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
    • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Erledigt.
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  • Um eine Karte zur Vorschau-Seitenleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf Karten hinzufügen. Im rechten Bereich:
    • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Karte. Klicken Sie auf das X oben rechts, um zum Editor zurückzukehren.
    • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Karte erstellen. So erstellen Sie eine Karte:
      • Wählen Sie die Karte  Typ.
      • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar, aber der Titel der Karte wird in der Vorschauseitenleiste angezeigt.
      • Geben Sie je nach Kartentyp die zusätzlichen Kartendaten ein:
        • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 50 Eigenschaften berücksichtigen. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Über diesen/n [Datensatz} Abschnitt) , schalten Sie den Schalter Benutzerberechtigungen ein. Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu deaktivieren und Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen zu lassen.
        • Zuordnungen: Wählen Sie das zugehörige Objekt(z. B. Kontakte zeigt die zugehörigen Kontakte des Datensatzes an), und wählen Sie dann die Eigenschaften, die in der Karte für diesen zugehörigen Datensatz angezeigt werden sollen.
  • Um eine Karte bedingt anzuzeigen, wählen Sie im Abschnitt Bedingte Anzeigelogik eine Eigenschaft aus, die bestimmt, ob die Karte angezeigt werden soll, und wählen Sie dann die Werte aus, die das Erscheinen der Karte bewirken. Wenn eine bedingte Anzeigelogik eingestellt ist, wird die Karte nur dann in der Vorschau angezeigt, wenn die Eigenschaft einen der ausgewählten Werte hat (z. B. die Karte Rechnungsdetails anzeigen, wenn die Eigenschaft Kategorie den Wert Rechnungsausgabehat).

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  • Um zu sehen, wie Ihre Karte auf dem Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau von Karte anzeigen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um zu sehen, wie die Daten in diesem speziellen Datensatz erscheinen würden.
  • Um die Karte zu speichern und hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern.
  • Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

benutzerdefinierte Ansichten

  • Um eine Karte von der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie weiterhin über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

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  • Um eine bestehende Karte zu löschen, klicken Sie auf edit Bearbeiten und dann auf Karte löschen im rechten Bereich. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte von allen Ansichten entfernt, und Sie können die Karte nicht erneut hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen den Vermerk (Standard) tragen, können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

  • Klicken Sie jederzeit oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Ansichten der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, kopieren, zurücksetzen oder löschen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Posteingang & Help Desk, und wählen Sie dann Help Desk.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Sidebar-Anpassung
  • Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
  • Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Ansicht zurücksetzen. Karten, die Sie von der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt. 
  • Um eine Ansicht zu kopieren, klicken Sie auf das Menüsymbol und dann auf Ansicht kopieren
  • Um eine Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Ansicht und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen 

Diese Änderungen gelten nur für Karten in der Seitenleiste des Helpdesks. Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

Einige Abschnitte des Helpdesks können derzeit nicht angepasst werden, darunter die folgenden:

  • Informationen, die in der Vorschau jedes Tickets angezeigt werden (d.h. der Absender des Tickets, der Betreff und die letzte Antwort).
  • Felder in den Kopfzeilen von Tickets, die angezeigt werden, wenn Sie auf ein Ticket klicken, um die Konversation zu überprüfen (z. B. der Empfänger des Tickets, die Priorität usw.).
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