Die rechte Seitenleiste des Helpdesks anpassen

Super-Admins können konfigurieren, wie Ticket-Informationen in der rechten Seitenleiste des Helpdesk-Tools angezeigt werden. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Karten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen können, die in der rechten Seitenleiste angezeigt werden.

Karten in der rechten Seitenleiste anpassen und hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk > Helpdesk.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung der Seitenleiste.

• Um die Account-weite Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.
• Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
  
  • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
  • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.

• Um eine Karte zur Vorschauseitenleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf Karten hinzufügen. Im rechten Bereich:
  • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Karte. Klicken Sie oben rechts auf das X, um zum Editor zurückzukehren.
  • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Karte erstellen. So erstellen Sie eine Karte:

• • • Wählen Sie den Kartentyp aus.

• • • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar, aber der Titel der Karte wird in der Vorschauseitenleiste angezeigt.
    • Füllen Sie je nach Kartentyp die weiteren Kartendetails aus: 
      • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 50 Eigenschaften aufnehmen. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Abschnitt Über diesen Datensatz anzupassen), aktivieren Sie den Schalter Benutzerberechtigungen. Deaktivieren Sie den Schalter, damit die Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen können.
      • Zuordnungen: Wählen Sie das zugeordnete Objekt (z. B. Kontakte zeigt die zugeordneten Kontakte des Datensatzes an) aus und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die in der Karte für diesen zugeordneten Datensatz angezeigt werden sollen.
• Um eine bedingte Karte zu erstellen, wählen Sie im Abschnitt Bedingte Anzeigelogik eine Eigenschaft aus, über die festgelegt wird, ob die Karte angezeigt werden soll. Wählen Sie dann die Werte aus, die zum Anzeigen der Karte führen. Wenn die bedingte Anzeigelogik festgelegt ist, wird die Karte nur dann in der Vorschau angezeigt, wenn die Eigenschaft einen der ausgewählten Werte hat (z. B. die Karte Rechnungsdetails anzeigen, wenn die Eigenschaft Kategorie des Tickets den Wert Abrechnungsproblem hat).

• Um zu sehen, wie Ihre Karte im Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau von Karte anzeigen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um zu sehen, wie die Daten in diesem speziellen Datensatz angezeigt werden würden.
• Um die Karte zu speichern und hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern.
• Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf edit Bearbeiten. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

• Um eine Karte aus der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

• Um eine vorhandene Karte zu löschen, klicken Sie auf edit Bearbeiten und dann im rechten Bereich auf Karte löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte aus allen Ansichten entfernt und Sie können die Karte nicht wieder hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen mit (Standard) gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Ansichten in der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten in der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, klonen, zurücksetzen oder löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk und wählen Sie dann Helpdesk aus.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung der Seitenleiste.
• Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
• Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf das Menüsymbol und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen, um das Zurücksetzen zu bestätigen. Karten, die Sie aus der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt. 
• Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das Menüsymbol und dann auf Ansicht klonen. 
• Um eine Teamansicht zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Ansicht und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen 

Diese Änderungen gelten nur für Karten in der Seitenleiste des Helpdesks. Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Passen Sie die Eigenschaften an, die in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigt werden.
• Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in Datensatzzuordnungskarten für ein bestimmtes Objekt angezeigt werden.
• Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in Datensätzen in der Board-Ansicht angezeigt werden.

Einige Abschnitte des Helpdesks können derzeit nicht angepasst werden, darunter die folgenden:

• Informationen, die in der Vorschau jedes Tickets angezeigt werden (d. h. der Absender, der Betreff und die letzte Antwort des Tickets).
• Felder in den Kopfzeilen von Tickets, die angezeigt werden, wenn Sie auf ein Ticket klicken, um die Konversation zu überprüfen (z. B. der Empfänger des Tickets, die Priorität usw.).