Die rechte Seitenleiste des Helpdesks anpassen

Sie können konfigurieren, wie Ticket-Informationen in der rechten Seitenleiste des Helpdesk-Workspace angezeigt werden. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Karten aus der rechten Seitenleiste hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Karten in der rechten Seitenleiste hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk > Helpdesk.
3. Wählen Sie unter "Helpdesk-Anpassung" die Option "Seitenleistenanpassung" aus.
4. Um die Account-weite Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.
5. Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
   
   
   
   • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
   • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü , wählen Sie die Teams aus und klicken Sie dann auf Fertig.
6. Um eine Karte zur Vorschauseitenleiste hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karten im Layout und klicken Sie auf Karte hinzufügen. Erstellen Sie im rechten Bereich eine neue Karte oder fügen Sie eine vorhandene Karte aus der Kartenbibliothek hinzu:
   • Um eine neue Karte zu erstellen, klicken Sie unter dem zu erstellenden Kartentyp auf Karte erstellen . Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• • • • Zuordnungskarte: zeigt bis zu 5 Eigenschaften von zugeordneten Datensätzen an.
      • Eigenschaftenliste: Zeigt eine Liste mit bis zu 50 Eigenschaften an.
    • Geben Sie im Feld Kartentitel einen Titel für die Karte ein. Der Titel wird in der Vorschauseitenleiste angezeigt.
    • Um den internen Namen einer Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol neben dem internen Namen. Geben Sie dann einen internen Namen ein und klicken Sie auf Speichern. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar.
      
      

• • • Füllen Sie je nach Kartentyp die weiteren Kartendetails aus:
      • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. 
      • Zuordnungen: Wählen Sie das zugeordnete Objekt (z. B. Kontakte zeigt die zugeordneten Kontakte des Datensatzes an) aus und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die in der Karte für diesen zugeordneten Datensatz angezeigt werden sollen.
    • Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Abschnitt Über diesen Datensatz anzupassen), aktivieren Sie den Schalter Benutzerberechtigungen . Deaktivieren Sie den Schalter, damit die Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen können.
  • • Klicken Sie auf Speichern.
  • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, klicken Sie auf die Registerkarte Kartenbibliothek .
  • Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf add Karte hinzufügen. Klicken Sie oben rechts auf das X , um zum Editor zurückzukehren.

Karten in der rechten Seitenleiste bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk > Helpdesk.
3. Wählen Sie unter "Helpdesk-Anpassung" die Option "Seitenleistenanpassung" aus.
4. Klicken Sie auf die Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
5. Um eine Karte bedingt zu machen, klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten . Wählen Sie dann Bedingte Logik festlegen aus:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wenn und wählen Sie eine Eigenschaft aus. Wählen Sie dann die Werte aus, die bestimmen, ob die Karte angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dann und wählen Sie Ausblenden oder Anzeigen aus. Wenn eine bedingte Anzeigelogik angewendet wird, wird die Karte in der Vorschau angezeigt oder ausgeblendet, wenn die ausgewählte Eigenschaft einen der festgelegten Werte aufweist (z. B. die Karte Rechnungsdetails anzeigen , wenn der Kategoriewert des Tickets Abrechnungsproblem ist).
     
   • Klicken Sie auf Übernehmen.
     
     
     
6. Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
7. Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
8. Um eine Karte aus der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten und wählen Sie dann Entfernen aus. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie weiterhin über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen mit (Standard) gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet werden.

9. Klicken Sie jederzeit oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Ansichten in der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten in der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, klonen, zurücksetzen oder löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk und wählen Sie dann Helpdesk aus.
3. Wählen Sie unter "Helpdesk-Anpassung" die Option "Seitenleistenanpassung" aus.
4. Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf die ellipses drei horizontalen Punkte und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen, um das Zurücksetzen zu bestätigen. Karten, die Sie aus der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt.
5. Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten und dann auf click Ansicht klonen.
6. Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
7. Um eine Teamansicht zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Ansicht und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen

Diese Änderungen gelten nur für Karten in der Seitenleiste des Helpdesks. Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Passen Sie die Eigenschaften an, die in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigt werden.
• Wählen Sie die Eigenschaften aus, die auf Datensatzzuordnungskarten für ein bestimmtes Objekt angezeigt werden.
• Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in Datensätzen in der Board-Ansicht angezeigt werden.

Einige Abschnitte des Helpdesks können derzeit nicht angepasst werden, darunter die folgenden:

• Informationen, die in der Vorschau jedes Tickets angezeigt werden (d. h. der Absender, der Betreff und die letzte Antwort des Tickets).
• Felder in den Kopfzeilen von Tickets, die angezeigt werden, wenn Sie auf ein Ticket klicken, um die Konversation zu überprüfen (z. B. der Empfänger des Tickets, die Priorität usw.).