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自定义服务台的右侧边栏

上次更新时间： 2025年11月19日

您可以配置票单信息在帮助台工作区右侧边栏中的显示方式。在下面的章节中，您将了解如何添加、编辑或删除右侧边栏中显示的卡片。

需要权限自定义服务台右侧边栏需要超级管理员权限。

向右侧边栏添加卡片

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至收件箱和帮助台>帮助台。
在 帮助台自定义下，选择侧边栏自定义。
要自定义账户范围的默认视图，请在表格中单击默认视图。默认视图将显示给不在指定团队中的所有用户。
要创建或编辑团队视图，请单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给分配到所选团队的用户。
- 在编辑器顶部，输入视图的名称。
- 要选择可以访问该视图的团队，请在右上角单击分配团队。在对话框中，单击下拉菜单并选择团队，然后单击完成。
要在预览侧边栏中添加卡片，请将鼠标悬停在布局中的卡片上，然后单击添加卡片。在右侧面板中，创建新卡片或从卡片库中添加现有卡片：
- 要创建新卡片，请单击要创建的卡片类型下的创建卡片。您可以从以下选项中进行选择：

- - - 关联卡： 最多显示 5 个关联记录的属性。
    - 属性列表： 显示最多 50 个属性的列表。
  - 在卡片标题字段中，输入卡片的标题。标题将显示在预览侧栏中。
  - 要编辑卡片的内部名称，请单击内部名称旁边的edit 编辑图标。然后输入内部名称并单击保存。只有超级管理员才能看到内部名称。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至收件箱和帮助台>帮助台。
在 "帮助台定制 "下，选择 "侧边栏定制"。
单击要编辑的视图。
要使卡片有条件，请单击ellipses 三个横点 图标。然后，选择设置条件逻辑：
- 单击 "如果 "下拉菜单并选择一个属性。然后，选择决定显示或隐藏卡片的值。
- 单击 "然后" 下拉菜单并选择 " 隐藏 " 或 "显示"。应用条件显示逻辑后，如果所选属性具有任何设定值，卡片将在预览中显示或隐藏（例如，如果票单的 " 类别 " 值为 " 账单 问题"，则显示 " 账单详情 " 卡片）。
- 单击应用。
要编辑卡片，请单击edit 编辑图标。更新卡片的详细信息，然后单击保存。
要重新排列卡片，请单击并拖动卡片到所需位置。
要从视图中移除卡片，请单击ellipses 三个横点 图标，然后选择移除。移除后，您仍可以从 "添加卡片"下拉菜单中重新添加卡片。

请注意：系统默认卡片的名称旁边有（默认）字样，不能进行编辑。

设置预览侧边栏视图后，你可以编辑、克隆、重置或删除这些视图。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至 收件箱和帮助台，，然后选择帮助台。
在 "帮助台定制 "下，选择 "侧边栏定制"。
要将默认视图重置为系统默认设置，请单击ellipses 三个横点 图标，然后单击重置默认视图。在对话框中，单击重置视图确认。从默认设置中移除的卡片将被添加回来，而自定义卡片将被移除。
要克隆视图，请单击ellipses 三个横点 图标，然后单击 克隆视图。
要编辑视图，请单击视图名称。
要删除团队视图，请单击视图旁边的复选框 ，然后单击删除视图。在对话框中，单击 "删除视图"确认。分配给该视图的团队用户现在将显示默认视图。

这些更改仅适用于帮助台的边栏卡片。要进一步自定义记录，请学习以下方法：

帮助台的某些部分目前无法自定义，包括以下内容：

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