自定义服务台的右侧边栏

您可以在帮助台工作区的右侧边栏中配置工单信息的显示方式。在以下部分中，了解如何添加、编辑或移除右侧边栏中显示的标签页和卡片。

向右侧边栏添加卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱与帮助台>帮助台。
3. 在 "帮助台自定义"下，选择"侧边栏自定义"。
4. 要自定义全局默认视图，请在表格中点击默认视图。该视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
5. 创建或编辑团队视图时，请点击创建团队视图，或点击现有视图名称。团队视图仅向所选团队的成员显示。
   
   
   
   
   
   • 在编辑器顶部输入视图名称。
   • 若需选择可访问该视图的团队，请在右上角点击分配团队。在对话框中点击下拉菜单选择团队，然后点击完成。
6. 要在右侧边栏添加卡片，请将鼠标悬停在布局中的卡片上，然后点击添加卡片。 
   
   
7. 在右侧面板中，可创建新卡片或从卡片库添加现有卡片：
   • 创建新卡片时，请点击目标卡片类型下的创建卡片。可选类型包括：

• • • • 关联卡片： 最多显示 五个关联记录的属性。
      • 属性列表：最多可 显示50个属性的列表。
    • 在卡片标题字段中输入卡片名称。该标题将显示在右侧边栏。
    • 要编辑卡片内部名称，请点击内部名称旁的编辑图标。输入内部名称后点击保存。内部名称仅对超级管理员可见。
      
      
      

• • • 根据卡片类型填写附加信息：
      • 属性列表：选择要在列表中显示的属性。 
      • 关联对象：选择关联对象（例如选择"联系人"将显示该记录关联的联系人），然后选择要在卡片中显示的关联记录属性。
    • 若需允许用户向卡片添加额外属性（即自定义"关于此记录"区域），请开启用户权限开关。关闭该开关则强制用户仅查看默认属性。
  • • 点击保存。
  • 若需在视图中包含现有卡片，请点击卡片库标签页。
  • 要添加卡片，请点击“添加卡片”。点击右上角的X返回编辑器。

8. 随时点击右上角的"保存"按钮可保存进度，或点击"保存并退出"按钮保存修改后离开编辑器。

编辑右侧边栏卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱与服务台>服务台。
3. 在 "服务台自定义"下，选择"侧边栏自定义"。
4. 点击需要编辑的视图。
5. 要设置卡片条件，请点击省略号（ 三个水平点）图标 ，然后选择“设置条件逻辑”：
   • 点击"如果"下拉菜单选择 属性，然后在 中选择 决定 卡片显示/隐藏的条件值 。
   • 点击“然后”下拉菜单并选择 隐藏 或 显示。 应用条件显示逻辑后，当所选属性具备任何设定值时，卡片将在右侧边栏显示或隐藏（例如：显示 账单详情 卡片）。 类别 值为 计费问题）。
   • 点击应用。 
     
     
     
     
     
6. 要编辑卡片，请点击编辑图标 。更新 卡片详情后点击保存。
7. 要重新排列卡片，请点击并拖动卡片至目标位置。
8. 要从视图中移除卡片，点击省略号（三个横点）图标 ，选择移除。移除后仍可通过添加卡片下拉菜单重新添加。

请注意：系统默认卡片（名称旁标注(默认)）不可编辑。

9. 随时点击右上角的“保存”按钮可保存进度，或点击“保存并退出”按钮保存更改并离开编辑器。

管理和添加右侧边栏标签

您可对帮助台右侧边栏的标签进行添加、排序、编辑及删除操作。还可设置条件逻辑，使标签仅在满足特定条件时显示。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱与服务台>服务台。
3. 在 "服务台自定义"下选择"侧边栏自定义"。
4. 点击需要编辑的视图。
5. 编辑标签名称：
   • 在标签页上点击下拉箭头，然后选择编辑标签页名称。 
   • 在对话框中编辑标签名称。 
   • 点击完成。 
6. 添加标签页：
   •  点击 “+”添加图标。 
   • 在对话框中输入标签名称。 
   • 点击完成。 
   • 要向标签页添加分节，请点击添加分节。 
   • 要编辑分区标题，请点击编辑图标 。
   • 要向标签页添加卡片，请点击添加卡片并继续设置卡片。 
7. 要重新排序标签页：
   • 点击 “更改标签顺序”。
   • 在右侧面板中，点击并拖动标签页至目标位置。
   • 点击保存。 
8. 设置标签页条件：
   • 在选项卡上，点击下 拉箭头并 选择设置条件逻辑：
   • 点击“如果”下拉菜单并选择 属性。然后， 选择 决定是否显示或隐藏该选项卡的条件值 。
   • 点击“则”下拉菜单并选择 隐藏 或 显示 应用条件显示逻辑后，当所选属性包含任何设定值时，该标签页将在右侧边栏显示或隐藏（例如：当工单包含任何计费信息时显示计费 选项卡）。 类别 值为 计费问题）。
   • 点击应用。 
9. 随时点击右上角的“保存”按钮可保存进度，或点击“保存并退出”按钮保存更改并离开编辑器。

管理右侧边栏视图

设置右侧边栏视图后，可对其进行编辑、克隆、重置或删除操作。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，依次导航至 收件箱与服务台（Inbox & Help Desk）> 服务台设置（ ），然后选择服务台（Help Desk）。
3. 在 "服务台自定义"下，选择"侧边栏自定义"。
4. 若需将视图重置为系统默认设置，请点击省 略号图标 （三个水平点 ），然后选择"重置默认视图"。在弹出对话框中点击"重置视图"确认操作。此操作将恢复默认视图中的卡片，并移除所有自定义卡片。
5. 要克隆视图，请点击省略号 图标（三个水平点 ），然后选择 克隆视图。
6. 要编辑视图，请点击该视图的名称。
7. 要删除团队视图，请勾选视图旁的复选框 ，然后点击“删除视图”。在对话框中点击“删除视图”确认操作。该视图所属团队的用户将转为显示默认视图。

记录的额外自定义

这些更改仅适用于帮助台侧边栏卡片。若需进一步自定义记录，请了解如何：

• 自定义记录左侧边栏显示的属性。
• 为特定对象选择记录关联卡片上显示的属性。
• 选择在看板视图中记录上显示的属性。

当前部分帮助台区域无法自定义，包括：

• 每张工单预览中显示的信息（即工单提交人、主题及最新回复）。
• 点击工单查看对话时显示的工单标题字段（即工单指派人、优先级等）。