Personnaliser la barre latérale droite du centre de support

Les super administrateurs peuvent configurer la façon dont les informations sur les tickets apparaissent dans la barre latérale droite de l'outil de centre de support. Dans les sections ci-dessous, vous découvrirez comment ajouter, modifier ou supprimer les cartes affichées dans la barre latérale droite.

Personnaliser et ajouter des cartes dans la barre latérale droite

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception et centre de support > Centre de support.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de la barre latérale.

• Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
• Pour créer ou modifier une vue d'équipe, cliquez sur Créer une vue d'équipe ou cliquez sur le nom d'une vue existante. Une vue d'équipe ne s'affiche que pour les utilisateurs affectés à l'équipe sélectionnée.
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.

• Pour ajouter une carte à la barre latérale d'aperçu, cliquez sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte en haut à droite. Pour créer une carte :

• • • Sélectionnez le type de carte.

• • • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Si le nom interne n'est visible que par les super administrateurs, le titre de la carte est affiché dans la fiche barre latérale d'aperçu.
    • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
      • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (autrement dit, de personnaliser leur section À propos de cette fiches d'informations) à la carte, cliquez sur l'option Autorisations utilisateur pour l'activer. Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
      • Associations : sélectionnez l'objet associé (par exemple, la sélection de Contacts affichera les contacts associés à la fiche d'informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher dans la carte pour cette fiche d'informations associée.
• Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnelle, sélectionnez une propriété qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs qui provoquent l'apparition de la carte. Si la logique d'affichage conditionnelle est définie, la carte n'apparaîtra dans l'aperçu que si la propriété a l'une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Détails de facturation si la valeur Catégorie du ticket est Problème de facturation).

• Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique.
• Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Enregistrer.
• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

• Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

• Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau.

Remarque : Les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception et centre de support, puis sélectionnez Centre de support.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de la barre latérale.
• Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
• Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées. 
• Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Cloner la vue. 
• Pour supprimer une vue d'équipe, cochez la caseà côté de la vue, puis cliquez sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations 

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux cartes latérales du centre de support. Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• Personnalisez les propriétés affichées dans la barre latérale gauche des fiches d'informations.
• Sélectionnez les propriétés affichées sur les cartes d'association de fiches d'informations pour un objet spécifique.
• sélectionner les propriétés affichées sur les fiches d'informations dans la vue de tableau.

Certaines sections du centre de support ne peuvent actuellement pas être personnalisées, notamment les suivantes :

• Informations qui apparaissent dans l'aperçu de chaque ticket (c.-à-d. l'auteur du ticket, le sujet et la réponse la plus récente).
• Les champs de l'en-tête du ticket qui apparaissent lorsque vous cliquez sur un ticket pour consulter la conversation (par exemple, la personne à qui le ticket est attribué, la priorité, etc.).