Personnaliser la barre latérale droite du centre de support

Vous pouvez configurer l’affichage des informations sur les tickets dans la barre latérale droite de l’espace de travail du centre de support. Dans les sections ci-dessous, découvrez comment ajouter, modifier ou supprimer des cartes affichées dans la barre latérale droite.

Ajouter des cartes dans la barre latérale droite

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception et centre de support > Centre de support.
3. Sous Personnalisation du service d'assistance, sélectionnez Personnalisation de la barre latérale.
4. Pour personnaliser la vue par défaut à l’échelle du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
5. Pour créer ou modifier une vue d’équipe , cliquez sur Créer une vue d’équipe ou cliquez sur le nom d’une vue existante. Une vue d’équipe ne s’affiche que pour les utilisateurs affectés à l’équipe sélectionnée.
   
   
   
   • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
   • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes, puis cliquez sur Terminé.
6. Pour ajouter une carte à la barre latérale d’aperçu, passez le curseur de la souris sur les cartes dans la mise en page et cliquez sur Ajouter une carte. Dans le panneau de droite, créez une nouvelle carte ou ajoutez une carte existante depuis la bibliothèque de cartes :
   • Pour créer une nouvelle carte, cliquez sur Créer une carte sous le type de carte que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

• • • • Carte d’association : affiche jusqu’à 5 propriétés de fiches d’informations associées.
      • Liste des propriétés : affiche une liste contenant jusqu’à 50 propriétés.
    • Dans le champ Titre de la carte , saisissez un titre pour la carte. Le titre apparaîtra dans la barre latérale d’aperçu.
    • Pour modifier le nom interne d’une carte, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté du nom interne. Saisissez ensuite un nom interne et cliquez sur Enregistrer. Le nom en interne n’est visible que par les super administrateurs.
      
      

• • • Selon le type de carte, remplissez les détails supplémentaires de la carte :
      • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. 
      • Associations : sélectionnez l’objet associé (par exemple, la sélection de contacts affichera les contacts associés de la fiche d’informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher dans la carte pour cette fiche d’informations associée.
    • Pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des propriétés supplémentaires (autrement dit, de personnaliser leur section À propos de cette fiche d’informations) à la carte, activez le bouton Autorisations utilisateur . Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
  • • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes .
  • Pour ajouter une carte, cliquez sur add Ajouter une carte. Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’éditeur.

Modifier les cartes dans la barre latérale droite

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception et centre de support > Centre de support.
3. Sous Personnalisation du service d'assistance, sélectionnez Personnalisation de la barre latérale.
4. Cliquez sur la vue que vous souhaitez modifier.
5. Pour rendre une carte conditionnelle, cliquez sur l’icône des ellipses trois points horizontaux . Ensuite, sélectionnez Définir une logique conditionnelle :
   • Cliquez sur le menu déroulant Si et sélectionnez une propriété. Ensuite, sélectionnez les valeurs qui déterminent si la carte doit être affichée ou masquée.
   • Cliquez sur le menu déroulant Alors et sélectionnez Masquer ou Afficher. Si la logique d’affichage conditionnel est appliquée, la carte apparaîtra ou sera masquée dans l’aperçu si la propriété sélectionnée possède l’une des valeurs définies (par exemple, afficher la carte Détails de facturation si la valeur de catégorie du ticket est Problème de facturation).
   • Cliquez sur Appliquer.
     
     
     
6. Pour modifier une carte, cliquez sur l’icône edit Modifier. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
8. Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux, puis sélectionnez Supprimer. ellipses Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

Remarque : Les cartes par défaut du système, dont le nom est (default) ne peuvent pas être modifiées.

9. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Service d’assistance de la boîte de réception &, puis sélectionnez le Service d’assistance.
3. Sous Personnalisation du service d'assistance, sélectionnez Personnalisation de la barre latérale.
4. Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux, puis sur Réinitialiser la ellipses vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées.
5. Pour cloner une vue, cliquez sur l’icône des ellipses trois points horizontaux, puis sur click Cloner la vue.
6. Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
7. Pour supprimer une vue d'équipe, cochez la caseà côté de la vue, puis cliquez sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux cartes latérales du centre de support. Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• personnaliser les propriétés affichées dans la barre latérale gauche des fiches d’informations ;
• Sélectionnez les propriétés affichées sur les cartes d’association de fiches d’informations pour un objet spécifique.
• Sélectionner les propriétés affichées sur les fiches d’informations dans la vue de tableau.

Certaines sections du centre de support ne peuvent actuellement pas être personnalisées, notamment les suivantes :

• Informations qui apparaissent dans l'aperçu de chaque ticket (c.-à-d. l'auteur du ticket, le sujet et la réponse la plus récente).
• Les champs de l'en-tête du ticket qui apparaissent lorsque vous cliquez sur un ticket pour consulter la conversation (par exemple, la personne à qui le ticket est attribué, la priorité, etc.).