Tilpass høyre sidefelt i helpdesk

Superadministratorer kan konfigurere hvordan billettinformasjon skal vises i høyre sidefelt i helpdesk-verktøyet. I avsnittene nedenfor kan du lære hvordan du legger til, redigerer eller fjerner kort som vises i høyre sidefelt.

Tilpasse og legge til kort i høyre sidefelt

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og bruker støtte > Brukerstøtte.
• Klikk på fanen Tilpasning av sidefelt .

• Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.
• Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning, eller klikker på navnet til en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
  
  • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
  • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.

• Klikk på Legg til kort for å legge til et kort i forhåndsvisningsfeltet. I panelet til høyre:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.
  • Klikk på Opprett kort øverst til høyre for å opprette og legge til et egendefinert kort . Slik oppretter du et kort:

• • • Velg korttype.

• • • Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i sidepanelet for forhåndsvisning.
    • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
      • Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 egenskaper. Hvis du vil tillate brukere å legge til flere egenskaper (f.eks. tilpasse delenOm denne posten) på kortet, slår du på bryteren Brukertillatelser. Slå bryteren av for å kreve at brukerne kun ser standardegenskapene.
      • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter hvilke egenskaper som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.
• Hvis du vil gjøre et kort betinget, velger du en egenskap i delen Betinget visningslogikk som avgjør om kortet skal vises, og deretter velger du verdiene som gjør at kortet vises. Når betinget visningslogikk er angitt, vises kortet bare i forhåndsvisningen hvis egenskapen har noen av de valgte verdiene (f.eks, Vis kortet Faktureringsdetaljer hvis billettens Kategori har verdien Faktureringsproblem).

• Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet vises på posten. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten.
• Klikk på Lagre for å lagre og legge til kortet.
• Klikk på edit Rediger for å redigere et kort. Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
• Du kan omorganisere kortene ved å klikke på og dra et kort til ønsket posisjon.

• Hvis du vil fjerne et kort fra visningen, klikker du på Fjern. Når kortet er fjernet, kan du likevel legge det til igjen ved hjelp av rullegardinmenyen Legg til kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, klikker du på edit Rediger og deretter på Slett kort i høyre panel. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge det til igjen.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrere forhåndsvisning av sidefeltvisninger

Når du har konfigurert sidefeltvisninger for forhåndsvisning, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks og brukerstøtte i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter brukerstøtten.
• Klikk på fanen Tilpasning av sidefelt.
• Klikk på navnet på visningen for å redigere den.
• Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikker du på menyikonet og deretter på Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og egendefinerte kort blir fjernet.
• Hvis du vil klone en visning, klikker du på menyikonet og deretter på Klon visning.
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av visningen og klikker deretter på Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere på team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Ytterligere tilpasning av poster

Disse endringene gjelder bare for sidefeltkort i helpdesk. Hvis du vil tilpasse postene ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Tilpasse egenskapene som vises i venstre sidefelt for poster.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på posttilknytningskort for et bestemt objekt.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på poster i tavlevisningen.

Noen deler av brukerstøtten kan for øyeblikket ikke tilpasses, blant annet følgende:

• Informasjon som vises i forhåndsvisningen av hver enkelt sak (f.eks. hvem som har sendt inn saken, emne og siste svar).
• Felter i saksoverskriften som vises når du klikker på en sak for å gå gjennom samtalen (f.eks. saksbehandler, prioritet osv.).