Tilpass høyre sidefelt i helpdesk

Du kan konfigurere hvordan billettinformasjonen skal vises i høyre sidefelt i helpdesk-arbeidsområdet. I avsnittene nedenfor kan du lære hvordan du legger til, redigerer eller fjerner kort som vises i høyre sidefelt.

Legg til kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og brukerstøtte > Brukerstøtte.
3. Under Tilpasning av brukerstøtte velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.
5. Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
   
   
   
   • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
   • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene, og deretter klikker du på Ferdig.
6. Hvis du vil legge til et kort i forhåndsvisningssidefeltet, holder du musepekeren over kortene i oppsettet og klikker på Legg til kort. I høyre panel kan du opprette et nytt kort eller legge til et eksisterende kort fra kortbiblioteket:
   • Hvis du vil opprette et nytt kort, klikker du på Opprett kort under korttypen du vil opprette. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• • • • Assosiasjonskort: Viser opptil 5 egenskaper for tilknyttede poster.
      • Egenskapsliste: Viser en liste med opptil 50 egenskaper.
    • I feltet Korttittel skriver du inn en tittel for kortet. Tittelen vises i sidepanelet for forhåndsvisning.
    • Hvis du vil redigere det interne navnet på et kort, klikker du på ikonet edit Edit (Rediger ) ved siden av Internal name (Internt navn). Skriv deretter inn et internt navn, og klikk på Lagre. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer.
      
      

• • • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
      • Egenskapsliste: Velg egenskapene som skal vises i listen.
      • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter hvilke egenskaper som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.
    • Hvis du vil tillate brukere å legge til flere egenskaper (f.eks. tilpasse delenOm denne posten) på kortet, slår du på bryteren Brukertillatelser. Slå bryteren av for å kreve at brukerne bare kan se standardegenskapene.
  • • Klikk på Lagre.
  • Klikk på Kortbibliotek-fanen for å inkludere et eksisterende kort i visningen.
  • Klikk på add Legg til kort for å legge til et kort. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.

Rediger kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og bruker støtte > Brukerstøtte.
3. Velg Tilpasning av sidefelt under Tilpasning av Helpdesk.
4. Klikk på visningen du vil redigere.
5. Hvis du vil gjøre et kort betinget, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker . Velg deretter Angi betinget logikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen Hvis, og velg en egenskap. Derettervelger du verdiene som avgjør om kortet skal vises eller skjules.
   • Klikk på rullegardinmenyen Deretter, og velg Skjul eller Vis. Når betinget visningslogikk er brukt, vil kortet vises eller skjules i forhåndsvisningen hvis den valgte egenskapen har en av de angitte verdiene (f.eks. vis kortet Faktureringsdetaljer hvis billettens kategoriverdi er Faktureringsproblem).
     
   • Klikk på Bruk.
     
     
     
6. Hvis du vil redigere et kort, klikker du på ikonet edit Edit . Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
7. Du kan omorganisere kortene ved å klikke på og dra et kort til ønsket posisjon.
8. Hvis du vil fjerne et kort fra visningen, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker , og velger deretter Fjern. Når kortet er fjernet, kan du likevel legge det til igjen ved hjelp av rullegardinmenyen Legg til kort.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres.

9. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrere forhåndsvisning av sidefeltvisninger

Når du har konfigurert sidefeltvisninger for forhåndsvisning, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og Helpdesk, og velger deretter Helpdesk.
3. Under Helpdesk-tilpasning velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker , og deretter på Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og egendefinerte kort blir fjernet.
5. Hvis du vil klone en visning, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker ogklikker deretter påKlon visning.
6. Hvis du vil redigere en visning, klikker du på navnet på visningen.
7. Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av visningen og klikker deretter på Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere på team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Ytterligere tilpasning av poster

Disse endringene gjelder bare for sidefeltkort i helpdesk. Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Tilpasse egenskapene som vises i venstre sidefelt for poster.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på posttilknytningskort for et bestemt objekt.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på poster i tavlevisningen.

Noen deler av brukerstøtten kan for øyeblikket ikke tilpasses, blant annet følgende:

• Informasjon som vises i forhåndsvisningen av hver enkelt sak (f.eks. hvem som har sendt inn saken, emne og siste svar).
• Felter i saksoverskriften som vises når du klikker på en sak for å gå gjennom samtalen (f.eks. saksbehandler, prioritet osv.).