Tilpass høyre sidefelt i helpdesk

Du kan konfigurere hvordan billettinformasjon vises i høyre sidefelt i helpdesk-arbeidsområdet. I avsnittene nedenfor kan du lære hvordan du legger til, redigerer eller fjerner faner og kort som vises i høyre sidefelt.

Legg til kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. For å tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er tilordnet et team.
5. For å opprette eller redigere en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
   
   
   
   
   
   • Øverst i redigeringsprogrammet skriver du inn et navn for visningen.
   • For å velge teamene som skal ha tilgang til visningen, klikker du på Tilordne team øverst til høyre. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene, og klikker deretter på Ferdig.
6. For å legge til et kort i høyre sidefelt, hold musepekeren over kortene i oppsettet og klikk på Legg til kort. 
   
   
7. I høyre panel kan du opprette et nytt kort eller legge til et eksisterende kort fra kortbiblioteket:
   • For å opprette et nytt kort, klikker du på Opprett kort under typen kort du vil opprette. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• • • • Assosiasjonskort: viser opptil fem egenskaper for assosierte poster.
      • Egenskapsliste: viser en liste med opptil 50 egenskaper.
    • I feltet Korttittel skriver du inn en tittel for kortet. Tittelen vises i høyre sidefelt.
    • For å redigere det interne navnet på et kort, klikker du på Rediger-ikonet ved siden av Internt navn. Skriv deretter inn et internt navn og klikk på Lagre. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer.
      
      
      

• • • Avhengig av korttypen fyller du ut tilleggsopplysningene for kortet:
      • Eiendomsliste: velg eiendommene som skal vises i listen. 
      • Assosiasjoner: Velg det assosierte objektet (hvis du for eksempel velger Kontakter, vises de assosierte kontaktene for posten), og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet for den assosierte posten.
    • For å tillate brukere å legge til flere egenskaper (dvs. tilpasse delenOm denne posten) til kortet, slå på bryteren Brukerrettigheter. Slå av bryteren for å kreve at brukerne bare viser standardegenskapene.
  • • Klikk på Lagre.
  • For å inkludere et eksisterende kort i visningen, klikker du på fanen Kortbibliotek.
  • For å legge til et kort, klikker du på Legg til kort. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.

8. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Rediger kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Klikk på visningen du vil redigere.
5. For å gjøre et kort betinget, klikker du på ikonet med tre horisontale prikker . Velg deretter Angi betinget logikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen If (Hvis) og velg en egenskap.Velg deretterverdienesomavgjør om kortet skal vises eller skjules( ) .
   • Klikk på rullegardinmenyen Deretter og velg Skjul eller Vis. Når betinget visningslogikk er aktivert, vil kortet vises eller skjules i høyre sidefelt hvis den valgte egenskapen har noen av de angitte verdiene (f.eks. vis Faktureringsdetaljer kortet hvis billettens Kategori er Faktureringsproblem).
   • Klikk på Bruk. 
     
     
     
     
     
6. For å redigere et kort, klikk på Rediger-ikonet . Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
7. For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
8. For å fjerne et kort fra visningen, klikk på ikonet med tre horisontale prikker og velg Fjern. Når kortet er fjernet, kan du fortsatt legge det til igjen fra rullegardinmenyen Legg til kort.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres.

9. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer og legg til faner i høyre sidefelt

Du kan legge til, omorganisere, redigere og slette faner som vises i høyre sidefelt i helpdesken. Du kan også konfigurere betinget logikk slik at faner bare vises hvis de oppfyller bestemte kriterier. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Klikk på visningen du vil redigere.
5. Slik redigerer du navnet på en fane:
   • Klikk på rullegardinmenyen på fanen, og velg deretter Rediger fanenavn. 
   • Rediger fanenavnet i dialogboksen. 
   • Klikk på Ferdig. 
6. Slik legger du til en fane:
   •  Klikk på + legg til-ikonet. 
   • Skriv inn fanenavnet i dialogboksen. 
   • Klikk på Ferdig. 
   • For å legge til en seksjon i fanen, klikk på Legg til seksjon. 
   • For å redigere tittelen på seksjonen, klikk på Rediger-ikonet .
   • For å legge til et kort i fanen, klikk på Legg til kort og fortsett å konfigurere kortet. 
7. For å endre rekkefølgen på fanene:
   • Klikk på Endre fanerekkfølge.
   • I høyre panel klikker du og drar en fane til ønsket posisjon.
   • Klikk på Lagre. 
8. For å gjøre en fane betinget:
   • På fanen klikker du på nedtrekksmenyen og velger Angi betinget logikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen If (Hvis) og velg en egenskap.Velg deretterverdienesomavgjør om fanen skal vises eller skjules( ) .
   • Klikk på rullegardinmenyen Da og velg Skjul eller Vis Når betinget visningslogikk er brukt, vil fanen vises eller skjules i høyre sidefelt hvis den valgte egenskapen har noen av de angitte verdiene (f.eks. vis fanen Fakturering hvis billettens Kategori er Faktureringsproblem).
   • Klikk på Bruk. 
9. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer visninger i høyre sidefelt

Når du har konfigurert visninger i høyre sidefelt, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk, og velger deretter Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. For å tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikk på ikonet med tre horisontale prikker , og klikk deretter på Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standarden, blir lagt til igjen, og tilpassede kort blir fjernet.
5. For å klone en visning, klikk på ikonet med tre horisontale prikker ,ogklikk deretterpå Klone visning.
6. For å redigere en visning, klikk på visningens navn.
7. For å slette en teamvisning, merk av i boksen ved siden av visningen, og klikk deretter på Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere i team som er tilordnet visningen, vil nå se standardvisningen.

Ytterligere tilpasning av poster

Disse endringene gjelder kun kortene i sidefeltet i helpdesken. For å tilpasse postene dine ytterligere, lær hvordan du:

• Tilpass egenskapene som vises i venstre sidefelt for poster.
• Velg egenskapene som vises på rekordtilknytningskortene for et bestemt objekt.
• Velg egenskapene som vises på poster i tavlevisningen.

Noen deler av helpdesken kan for øyeblikket ikke tilpasses, blant annet følgende:

• Informasjon som vises i forhåndsvisningen av hver billett (dvs. billettens innsender, emne og siste svar).
• Billettoverskriftsfelt som vises når du klikker på en billett for å se gjennom samtalen (dvs. billettens tildelte person, prioritet osv.).