Dostosuj prawy pasek boczny pulpitu pomocy

Superadministratorzy mogą skonfigurować sposób wyświetlania informacji o zgłoszeniach na prawym pasku bocznym narzędzia pomocy technicznej. W poniższych sekcjach dowiesz się, jak dodawać, edytować lub usuwać karty wyświetlane na prawym pasku bocznym.

Dostosowywanie i dodawanie kart do prawego paska bocznego

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Dział pomocy.
• Kliknij kartę Dostosowywanie paska bocznego .

• Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
• Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
  
  • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
  • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

• Aby dodać kartę do paska bocznego podglądu, kliknij opcję Dodaj karty. W prawym panelu:
  • Aby dołączyć istniejącą kartę do widoku, zaznacz pole wyboru obok nazwy karty. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.
  • Aby utworzyć i dodać kartę niestandardową, kliknij opcję Utwórz kartę w prawym górnym rogu. Aby utworzyć kartę:

• • • Wybierz typ karty.

• • • Wprowadź nazwę wewnętrz ną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów, ale tytuł karty jest wyświetlany na pasku bocznym podglądu.
    • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
      • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Łącznie można uwzględnić 50 właściwości. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (tj. dostosowywanie sekcjiO tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby wymagać od użytkowników wyświetlania tylko domyślnych właściwości.
      • Asocjacje: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie dla tego powiązanego rekordu.
• Aby uczynić kartę warunkową, w sekcji Warunkowa logika wyświetlania wybierz właściwość, która określa, czy wyświetlić kartę, a następnie wybierz wartości, które powodują wyświetlenie karty. Po ustawieniu warunkowej logiki wyświetlania karta pojawi się w podglądzie tylko wtedy, gdy właściwość ma dowolną z wybranych wartości (np, pokaż kartę Szczegóły rozli czenia, jeśli wartość kategorii biletu to Kwestia rozliczenia).

• Aby wyświetlić podgląd karty w rekordzie, kliknij przycisk Podgląd karty. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie.
• Aby zapisać i dodać kartę, kliknij Zapisz.
• Aby edytować kartę, kliknij edit Edit. Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.

• Aby usunąć kartę z widoku, kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać z menu rozwijanego Dodaj kartę.

• Aby usunąć istniejącą kartę, kliknij edit Edit, a następnie kliknij Delete card w prawym panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej ponownie.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą być edytowane ani usuwane.

• Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie widokami paska bocznego podglądu

Po skonfigurowaniu widoków paska bocznego podglądu można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu po lewej stronie paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy, a następnie wybierz dział pomocy.
• Kliknij kartę Dostosowywanie paska bo cznego.
• Aby edytować widok, kliknij jego nazwę.
• Aby zresetować domyślny widok do domyślnych ustawień systemu, kliknij ikonę menu, a następnie kliknij Resetuj domyślny widok. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną dodane z powrotem, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
• Aby sklonować widok, kliknij ikonę menu, a następnie kliknij Klonuj widok.
• Aby usunąć widok zespołu, kliknij pole wyboru obok widoku, a następnie kliknij opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Zmiany te będą miały zastosowanie tylko do kart paska bocznego w dziale pomocy. Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, dowiedz się, jak to zrobić:

• Dostosować właściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów.
• Wybrać właściwości wyświetlane na kartach powiązań rekordów dla określonego obiektu.
• Wybierać właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.

Niektórych sekcji centrum pomocy nie można obecnie dostosowywać, w tym następujących:

• Informacje wyświetlane w podglądzie każdego zgłoszenia (np. osoba zgłaszająca zgłoszenie, temat i ostatnia odpowiedź).
• Pola nagłówka zgłoszenia, które pojawiają się po kliknięciu zgłoszenia w celu przejrzenia konwersacji (np. adresat zgłoszenia, priorytet itp.).