Dostosuj prawy pasek boczny pulpitu pomocy

Możesz skonfigurować sposób wyświetlania informacji o zgłoszeniach w prawym pasku bocznym obszaru roboczego działu pomocy technicznej. W poniższych sekcjach dowiesz się, jak dodawać, edytować lub usuwać zakładki i karty wyświetlane w prawym pasku bocznym.

Dodawanie kart do prawego paska bocznego

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy technicznej > Dział pomocy technicznej.
3. W sekcji Dostosowywanie centrum pomocy wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   
   
   
   
   
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przypisz zespoły. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły, a następnie kliknij gotowe.
6. Aby dodać kartę do prawego paska bocznego, najedź kursorem na karty w układzie i kliknij Dodaj kartę. 
   
   
7. W prawym panelu utwórz nową kartę lub dodaj istniejącą kartę z biblioteki kart:
   • Aby utworzyć nową kartę, kliknij opcję Utwórz kartę pod typem karty, którą chcesz utworzyć. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• • • • Karta powiązania: wyświetla do pięciu właściwości powiązanych rekordów.
      • Lista właściwości: wyświetla listę maksymalnie 50 właściwości.
    • W polu Tytuł karty wprowadź tytuł karty. Tytuł pojawi się w prawym pasku bocznym.
    • Aby edytować wewnętrzną nazwę karty, kliknij ikonę Edytuj obok pola Nazwa wewnętrzna. Następnie wprowadź nazwę wewnętrzną i kliknij Zapisz. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla administratorów nadrzędnych.
      
      
      

• • • W zależności od typu karty wprowadź dodatkowe szczegóły karty:
      • Lista właściwości: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na liście. 
      • Powiązania: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie dla tego powiązanego rekordu.
    • Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (tj. dostosowywanie sekcjiInformacje o tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby użytkownicy mogli wyświetlać tylko domyślne właściwości.
  • • Kliknij Zapisz.
  • Aby dodać istniejącą kartę do widoku, kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Aby dodać kartę, kliknij Dodaj kartę. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.

8. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Edytowanie kart w prawym pasku bocznym

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy technicznej > Dział pomocy technicznej.
3. W sekcji Dostosowanie pomocy technicznej wybierz opcję Dostosowanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby ustawić warunek dla karty, kliknij ikonę trzech poziomych kropek . Następnie wybierz opcję Ustaw logikę warunkową:
   • Kliknij menu rozwijane „If” (Jeśli) i wybierz właściwość. Następnie w polu„ ” (Wartość) wybierz wartości, któreokreślają, czy karta ma być wyświetlana, czy ukryta .
   • Kliknij menu rozwijane „Następnie ” i wybierz Ukryj lub Pokaż Dzięki zastosowaniu logiki wyświetlania warunkowego karta pojawi się lub zostanie ukryta w prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma którąkolwiek z ustawionych wartości (np. pokaż Szczegóły rozliczeniowe , jeśli w bilecie Kategoria jest Problem z rozliczeniem).
   • Kliknij Zastosuj. 
     
     
     
     
     
6. Aby edytować kartę, kliknij ikonę Edytuj . Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
7. Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
8. Aby usunąć kartę z widoku, kliknij ikonę trzech poziomych kropek , a następnie wybierz opcję Usuń. Po usunięciu karty nadal możesz ją dodać ponownie z menu rozwijanego Dodaj kartę.

Uwaga: domyślnych kart systemu, które mają obok nazwy oznaczenie (domyślne), nie można edytować.

9. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy w dowolnym momencie, lub kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie i dodawanie zakładek w prawym pasku bocznym

Możesz dodawać, zmieniać kolejność, edytować i usuwać karty wyświetlane w prawym pasku bocznym pomocy technicznej. Możesz również skonfigurować logikę warunkową, tak aby karty były wyświetlane tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy technicznej > Dział pomocy technicznej.
3. W sekcji Dostosowywanie pomocy technicznej wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby edytować nazwę karty:
   • Na karcie kliknijstrzałkę rozwijaną, a następnie wybierz opcję Edytuj nazwę karty. 
   • W oknie dialogowym edytuj nazwę karty. 
   • Kliknij Gotowe. 
6. Aby dodać kartę:
   •  Kliknij ikonę + dodaj. 
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę zakładki. 
   • Kliknij Gotowe. 
   • Aby dodać sekcję do karty, kliknij Dodaj sekcję. 
   • Aby edytować tytuł sekcji, kliknij ikonę Edytuj .
   • Aby dodać kartę do karty, kliknij Dodaj kartę i kontynuuj konfigurację karty. 
7. Aby zmienić kolejność zakładek:
   • Kliknij opcję Zmień kolejność zakładek.
   • W prawym panelu kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
   • Kliknij Zapisz. 
8. Aby ustawić warunek dla karty:
   • Na karcie kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz opcję Ustaw logikę warunkową:
   • Kliknij menu rozwijane „Jeśli” i wybierz właściwość. Następnie wpolu „ ” wybierz wartości, któreokreślają, czy zakładka ma być wyświetlana, czy ukryta .
   • Kliknij menu rozwijane Then (Wtedy) i wybierz Hide lub Pokaż Po zastosowaniu logiki wyświetlania warunkowego karta pojawi się lub zostanie ukryta w prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma którąkolwiek z ustawionych wartości (np. wyświetl kartę „Rozliczenia , jeśli bilet ma wartość Kategoria jest Problem z rozliczeniami).
   • Kliknij Zastosuj. 
9. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj widokami prawego paska bocznego

Po skonfigurowaniu widoków prawego paska bocznego można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i dział pomocy technicznej, , a następnie wybierz opcję Dział pomocy technicznej.
3. W sekcji Dostosowanie działu pomocy technicznej wybierz opcję Dostosowanie paska bocznego.
4. Aby zresetować widok domyślny do domyślnych ustawień systemowych, kliknij ikonę trzech poziomych kropek , a następnie kliknij opcję Resetuj widok domyślny. W oknie dialogowym kliknij opcję Resetuj widok, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną ponownie dodane, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
5. Aby sklonować widok, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ,a następniekliknij opcję „Clone view” (Sklonuj wid ok ).
6. Aby edytować widok, kliknij nazwę widoku.
7. Aby usunąć widok zespołu, zaznacz pole wyboru obok widoku, a następnie kliknij opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Te zmiany będą miały zastosowanie tylko do kart paska bocznego w centrum pomocy. Aby dalej dostosowywać swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosuj właściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów.
• Wybierz właściwości wyświetlane na kartach powiązania rekordów dla określonego obiektu.
• Wybierz właściwości wyświetlane w rekordach w widoku tablicy.

Niektóre sekcje działu pomocy technicznej nie mogą być obecnie dostosowywane, w tym:

• Informacje wyświetlane w podglądzie każdego zgłoszenia (tj. osoba zgłaszająca, temat i najnowsza odpowiedź).
• Pola nagłówka zgłoszenia, które pojawiają się po kliknięciu zgłoszenia w celu przejrzenia rozmowy (tj. osoba przypisana do zgłoszenia, priorytet itp.).