De rechterzijbalk van de helpdesk aanpassen

U kunt configureren hoe ticketinformatie wordt weergegeven in de rechterzijbalk van de helpdeskwerkruimte. In de onderstaande secties leert u hoe u tabbladen en kaarten in de rechterzijbalk kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Kaarten toevoegen aan de rechterzijbalk

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Om de standaardweergave voor het hele account aan te passen, klikt u in de tabel op Standaardweergave. De standaardweergave wordt weergegeven aan alle gebruikers die niet tot een toegewezen team behoren.
5. Om een teamweergave te maken of te bewerken, klikt u op Teamweergave maken of klikt u op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die zijn toegewezen aan het geselecteerde team.
   
   
   
   • Voer bovenaan de editor een naam in voor de weergave.
   • Om de teams te selecteren die toegang hebben tot de weergave, klikt u rechtsboven op Teams toewijzen. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de teams. Klik vervolgens op Gereed.
6. Om een kaart aan de rechterzijbalk toe te voegen, plaatst u de muisaanwijzer op de kaarten in de lay-out en klikt u op Kaart toevoegen. 
   
7. Maak in het rechterpaneel een nieuwe kaart of voeg een bestaande kaart toe uit de kaartbibliotheek:
   • Om een nieuwe kaart te maken, klikt u op Kaart maken onder het type kaart dat u wilt maken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• • • • Koppelingskaart: geeft maximaal vijf eigenschappen van gekoppelde recordsweer .
      • Eigenschappenlijst: geeft een lijstweer met maximaal 50 eigenschappen.
    • Voer in het veld Kaarttitel een titel voor de kaart in. De titel wordt weergegeven in de rechterzijbalk.
    • Om de interne naam van een kaart te bewerken, klikt u op het pictogram Bewerken naast de interne naam. Voer vervolgens een interne naam in en klik op Opslaan. De interne naam is alleen zichtbaar voor superbeheerders.
      
      

• • • Vul, afhankelijk van het kaarttype, de aanvullende kaartgegevens in:
      • Lijst met eigenschappen: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. 
      • Associaties: selecteer het geassocieerde object (als u bijvoorbeeld Contacten selecteert, worden de geassocieerde contacten van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de eigenschappen die u in de kaart voor dat geassocieerde record wilt weergeven.
    • Als u gebruikers wilt toestaan om extra eigenschappen toe te voegen aan de kaart (d.w.z. hun sectieOver dit record aan te passen), schakelt u de schakelaar Gebruikersrechten in. Schakel de schakelaar uit om gebruikers te verplichten alleen de standaardeigenschappen te bekijken.
  • • Klik op Opslaan.
  • Om een bestaande kaart in de weergave op te nemen, klikt u op het tabblad Kaartenbibliotheek.
  • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen. Klik op de X rechtsboven om terug te keren naar de editor.

8. Klik rechtsboven op Opslaan om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Kaarten in de rechterzijbalk bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Klik op de weergave die u wilt bewerken.
5. Om een kaart voorwaardelijk te maken, klikt u op het pictogram met de drie horizontale stippen . Selecteer vervolgens Voorwaardelijke logica instellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu If en selecteer een eigenschap.Selecteer vervolgens de waardendiebepalen of de kaart wordt weergegeven of verborgen .
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Dan' en selecteer Verbergen of Weergeven. Met voorwaardelijke weergavelogica wordt de kaart weergegeven of verborgen in de rechterzijbalk als de geselecteerde eigenschap een van de ingestelde waarden heeft (bijvoorbeeld de Factuurgegevens kaart weergeven als de Categorie de waarde Factureringsprobleem).
   • Klik op Toepassen. 
     
     
     
6. Om een kaart te bewerken, klikt u op het pictogram Bewerken . Werk de gegevens van de kaart bij en klik vervolgens op Opslaan.
7. Om de kaarten te herschikken, klikt u op een kaart en sleept u deze naar de gewenste positie.
8. Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteert u Verwijderen. Nadat u de kaart hebt verwijderd, kunt u deze nog steeds toevoegen via het vervolgkeuzemenu Kaart toevoegen.

Let op: standaardkaarten van het systeem, die naast hun naam (standaard) hebben staan, kunnen niet worden bewerkt.

9. Klik rechtsboven op Opslaan om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Tabbladen in de rechterzijbalk beheren en toevoegen

U kunt tabbladen toevoegen, herschikken, bewerken en verwijderen die worden weergegeven in de rechterzijbalk van de helpdesk. U kunt ook voorwaardelijke logica instellen, zodat tabbladen alleen worden weergegeven als ze aan specifieke criteria voldoen. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Klik op de weergave die u wilt bewerken.
5. Om de naam van een tabblad te bewerken:
   • Klik op het tabblad op devervolgkeuzepijl en selecteer vervolgens Tabbladlabel bewerken. 
   • Bewerk de tabnaam in het dialoogvenster. 
   • Klik op Gereed. 
6. Om een tabblad toe te voegen:
   •  Klik op het pictogram + toevoegen. 
   • Voer in het dialoogvenster de tabbladnaam in. 
   • Klik op Gereed. 
   • Om een sectie aan het tabblad toe te voegen, klikt u op Sectie toevoegen. 
   • Om de titel van de sectie te bewerken, klikt u op het pictogram Bewerken .
   • Om een kaart aan het tabblad toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen en gaat u verder met het instellen van uw kaart. 
7. Om de tabbladen opnieuw te ordenen:
   • Klik op Tabvolgorde wijzigen.
   • Klik in het rechterpaneel op een tabblad en sleep het naar de gewenste positie.
   • Klik op Opslaan. 
8. Om een tabblad voorwaardelijk te maken:
   • Klik op het tabblad op de pijl van de vervolgkeuzelijst en selecteer Voorwaardelijke logica instellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Als en selecteer een eigenschap.Selecteer vervolgens de waardendiebepalen of het tabblad wordt weergegeven of verborgen .
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Dan en selecteer Verbergen of Weergeven Als de voorwaardelijke weergavelogica is toegepast, wordt het tabblad weergegeven of verborgen in de rechterzijbalk als de geselecteerde eigenschap een van de ingestelde waarden heeft (bijvoorbeeld het tabblad Facturering weergeven als de Categorie de waarde Factureringsprobleem).
   • Klik op Toepassen. 
9. Klik rechtsboven op Opslaan om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Beheer weergaven in de rechterzijbalk

Nadat u de weergaven in de rechterzijbalk hebt ingesteld, kunt u deze bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk, Helpdesk-instellingen en selecteer vervolgens de Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaardinstellingen van het systeem, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en vervolgens op Standaardweergave terugzetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave terugzetten om te bevestigen. Kaarten die u uit de standaardinstellingen hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
5. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie horizontale stippen envervolgensop Weergave klonen.
6. Om een weergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave.
7. Om een teamweergave te verwijderen, selecteert u het selectievakje naast de weergave en klikt u vervolgens op Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Extra aanpassingen aan records

Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op kaarten in de zijbalk in de helpdesk. Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u:

• Pas de eigenschappen aan die worden weergegeven in de linkerzijbalk van records.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op recordassociatiekaarten voor een specifiek object.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op records in de bordweergave.

Sommige delen van de helpdesk kunnen momenteel niet worden aangepast, waaronder het volgende:

• Informatie die wordt weergegeven in het voorbeeld van elk ticket (d.w.z. de indiener van het ticket, het onderwerp en het meest recente antwoord).
• Ticketkopvelden die worden weergegeven wanneer u op een ticket klikt om het gesprek te bekijken (d.w.z. de toegewezen persoon, prioriteit, enz. van het ticket).