De rechterzijbalk van de helpdesk aanpassen

Superbeheerders kunnen instellen hoe ticketinformatie wordt weergegeven in de rechterzijbalk van de helpdesktool. Leer in de onderstaande secties hoe je kaarten die in de rechter zijbalk worden weergegeven kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Kaarten aanpassen en toevoegen aan de rechter zijbalk

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu Linkerzijbalk naar Postvak IN & Helpdesk > Helpdesk.
• Klik op het tabblad Zijbalk aanpassen .

• Klik in de tabel op Standaardweergave om de accountbrede standaardweergave aan te passen. De standaardweergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.
• Om een teamweergave te maken of te bewerken, klik op Teamweergave maken of klik op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die zijn toegewezen aan het geselecteerde team.
  
  • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
  • Klik rechtsboven op Teams toewijzen om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.

• Om een kaart toe te voegen aan de voorbeeldzijbalk, klik je op Kaarten toevoegen. In het rechterpaneel:
  • Om een bestaande kaart op te nemen in de weergave, selecteer je het selectievakje naast de naam van de kaart. Klik op de X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de editor.
  • Om een aangepaste kaart te maken en toe te voegen, klik je rechtsboven op Kaart maken . Zo maak je een kaart:

• • • Selecteer het type kaart.

• • • Voer een interne naam en een titel voor de kaart in. De interne naam is alleen zichtbaar voor superbeheerders, maar de kaarttitel wordt getoond in de voorbeeldzijbalk.
    • Afhankelijk van het kaarttype vul je de extra details van de kaart in:
      • Eigenschappenlijst: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. Je kunt in totaal 50 eigenschappen toevoegen. Om gebruikers toe te staan extra eigenschappen aan de kaart toe te voegen (d.w.z. hun Over deze record-sectie aan te passen), schakel je de schakelaar Gebruikersrechten in. Schakel de schakelaar uit om gebruikers alleen de standaardeigenschappen te laten zien.
      • Associaties: selecteer het geassocieerde object (bijvoorbeeld, het selecteren van Contactpersonen toont de geassocieerde contactpersonen van de record), selecteer dan de eigenschappen die moeten worden weergegeven op de kaart voor die geassocieerde record.
• Om een kaart voorwaardelijk te maken, selecteert u in de sectie Logica voor voorwaardelijke weergave een eigenschap die bepaalt of de kaart moet worden weergegeven en selecteert u vervolgens de waarden die ervoor zorgen dat de kaart verschijnt. Als de logica voor voorwaardelijke weergave is ingesteld, verschijnt de kaart alleen in het voorbeeld als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijv, de kaart Factureringsgegevens weergeven als de categoriewaarde van het ticket Factureringskwestie is).

• Om te bekijken hoe je kaart op het record wordt weergegeven, klik je op Kaartvoorbeeld. Selecteer een record om te bekijken hoe de gegevens op dat specifieke record worden weergegeven.
• Klik op Opslaan om de kaart op te slaan en toe te voegen.
• Om een kaart te bewerken, klik je op edit Bewerken. Werk de gegevens van de kaart bij en klik op Opslaan.
• Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klikt u op een kaart en sleept u deze naar de gewenste positie.

• Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klik je op Verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds terugplaatsen in het keuzemenu Kaart toevoegen.

• Om een bestaande kaart te verwijderen, klik je op edit Bewerken en vervolgens op Kaart verwijderen in het rechterpaneel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Eenmaal verwijderd, wordt de kaart verwijderd uit alle weergaven en kun je de kaart niet meer toevoegen.

Let op: systeemstandaardkaarten, met (standaard) naast hun naam, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

• Klik rechtsboven op Opslaan om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Voorbeeldweergaven in de zijbalk beheren

Zodra je weergaven in de voorbeeldzijbalk hebt ingesteld, kun je de weergaven bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Postvak IN & Helpdesk en selecteer vervolgens Helpdesk.
• Klik op het tabblad Zijbalk aanpassen.
• Klik op de naam van de weergave om deze te bewerken.
• Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaardsysteeminstellingen, klikt u op het menupictogram en vervolgens op Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen. Kaarten die je uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
• Om een weergave te klonen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Weergave klonen.
• Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het selectievakje naast de weergave en vervolgens op Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Extra recordaanpassingen

Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op zijkaarten in Helpdesk. Lees hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• De eigenschappen aanpassen die worden weergegeven op de linkerzijbalk van records.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op koppelingskaarten van records voor een specifiek object.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op records in bordweergave.

Sommige secties van Helpdesk kunnen momenteel niet worden aangepast, waaronder de volgende:

• Informatie die wordt weergegeven in de voorvertoning van elk ticket (d.w.z. de indiener van het ticket, het onderwerp en het meest recente antwoord).
• Velden in de koptekst van een ticket die verschijnen als je op een ticket klikt om de conversatie te bekijken (bijvoorbeeld de behandelaar van het ticket, prioriteit, enzovoort).