Personalizzare la barra laterale destra dell'help desk

Isuperamministratori possono configurare il modo in cui le informazioni sui ticket appaiono nella barra laterale destra dello strumento di help desk. Nelle sezioni seguenti, scoprirete come aggiungere, modificare o rimuovere le schede visualizzate nella barra laterale destra.

Personalizzare e aggiungere schede alla barra laterale destra

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione della barra laterale .

• Per personalizzare la vista predefinita dell'account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
• Per creare o modificare una vista team, fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
  
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.

• Per aggiungere una scheda alla barra laterale di anteprima, fare clic su Aggiungi schede. Nel pannello di destra:
  • Per includere una scheda esistente nella vista, selezionare la casella di controllo accanto al nome della scheda. Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'editor.
  • Per creare e aggiungere una scheda personalizzata, fare clic su Crea scheda in alto a destra. Per creare una scheda:

• • • Selezionare il tipo di scheda.

• • • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai superamministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato nella barra laterale dell'anteprima.
    • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
      • Elenco delle proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 50 proprietà. Per consentire agli utenti di aggiungere ulteriori proprietà (cioè di personalizzare la sezioneInformazioni su questo record) alla scheda, attivare l'interruttore Autorizzazioni utente. Disattivare l'interruttore per richiedere agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
      • Associazioni: selezionare l'oggetto associato (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare nella scheda per quel record associato.
• Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che fanno apparire la scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà nell'anteprima solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad es, mostrare la scheda Dettagli di fatturazione se il valore della Categoria del biglietto è Problema di fatturazione).

• Per vedere come apparirà la scheda sul record, fare clic su Anteprima scheda. Selezionare un record per visualizzare l'anteprima dei dati su quel record specifico.
• Per salvare e aggiungere la scheda, fare clic su Salva.
• Per modificare una scheda, fare clic su edit Modifica. Aggiornare i dettagli della scheda, quindi fare clic su Salva.
• Per riorganizzare le schede, fare clic e trascinare una scheda nella posizione desiderata.

• Per rimuovere una scheda dalla vista, fare clic su Rimuovi. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la scheda dal menu a discesa Aggiungi scheda.

• Per eliminare una scheda esistente, fare clic su edit Modifica, quindi su Elimina scheda nel pannello di destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda sarà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere modificate o eliminate.

• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestire le viste della barra laterale dell'anteprima

Una volta impostate le viste della barra laterale di anteprima, è possibile modificarle, clonarle, reimpostarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Posta in arrivo e Help Desk, quindi selezionare Help Desk.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione della barra laterale.
• Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
• Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema, fare clic sull'icona del menu, quindi su Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare. Le schede rimosse dall'impostazione predefinita verranno aggiunte di nuovo e le schede personalizzate verranno rimosse.
• Per clonare una vista, fare clic sull'icona del menu, quindi su Clona vista.
• Per eliminare una vista di squadra, fare clic sulla casella di controllo accanto alla vista, quindi fare clic su Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti dei team assegnati alla vista visualizzeranno ora la vista predefinita.

Ulteriore personalizzazione dei record

Queste modifiche si applicano solo alle schede della barra laterale dell'help desk. Per personalizzare ulteriormente i record, scoprite come:

• Personalizzare le proprietà visualizzate nella barra laterale sinistra dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate nelle schede di associazione dei record per un oggetto specifico.
• Selezionare le proprietà visualizzate sui record nella vista scheda.

Attualmente non è possibile personalizzare alcune sezioni dell'help desk, tra cui le seguenti:

• Le informazioni che appaiono nell'anteprima di ogni ticket (ad esempio, l'autore del ticket, l'oggetto e la risposta più recente).
• I campi dell'intestazione del ticket che appaiono quando si fa clic su un ticket per rivedere la conversazione (ad esempio, l'assegnatario del ticket, la priorità e così via).