Personalizzare la barra laterale destra dell'help desk

È possibile configurare la modalità di visualizzazione delle informazioni sui ticket nella barra laterale destra dell'area di lavoro dell'help desk. Nelle sezioni seguenti viene spiegato come aggiungere, modificare o rimuovere le schede e le schede visualizzate nella barra laterale destra.

Aggiungere schede alla barra laterale destra

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. In Personalizzazione dell'help desk, seleziona Personalizzazione barra laterale.
4. Per personalizzare la vista predefinita a livello di account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
5. Per creare o modificare una vista del team, fai clic su Crea vista del team oppure fai clic sul nome di una vista esistente. Una vista del team viene visualizzata solo agli utenti assegnati al team selezionato.
   
   
   
   
   
   • Nella parte superiore dell'editor, inserisci un nome per la vista.
   • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, in alto a destra, fai clic su Assegna team. Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa e seleziona i team, quindi fai clic su Fine.
6. Per aggiungere una scheda alla barra laterale destra, passa con il mouse sulle schede nel layout e fai clic su Aggiungi scheda. 
   
   
7. Nel pannello di destra, crea una nuova scheda o aggiungi una scheda esistente dalla libreria delle schede:
   • Per creare una nuova scheda, fai clic su Crea scheda sotto il tipo di scheda che desideri creare. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• • • • Scheda di associazione: visualizza fino a cinque proprietà dei record associati.
      • Elenco delle proprietà: visualizza un elenco di un massimo di 50 proprietà.
    • Nel campo Titolo della scheda, inserisci un titolo per la scheda. Il titolo apparirà nella barra laterale destra.
    • Per modificare il nome interno di una scheda, clicca sull'icona Modifica accanto al nome interno. Quindi, inserisci un nome interno e clicca su Salva. Il nome interno è visibile solo ai Super Amministratori.
      
      
      

• • • A seconda del tipo di scheda, inserisci i dettagli aggiuntivi della scheda:
      • Elenco proprietà: seleziona le proprietà da visualizzare nell'elenco. 
      • Associazioni: seleziona l'oggetto associato (ad esempio, selezionando Contatti verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi seleziona le proprietà da visualizzare nella scheda per quel record associato.
    • Per consentire agli utenti di aggiungere ulteriori proprietà (ovvero personalizzare la sezioneInformazioni su questo record) alla scheda, attiva l'opzione Autorizzazioni utente. Disattiva l'opzione per richiedere agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
  • • Fare clic su Salva.
  • Per includere una scheda esistente nella vista, clicca sulla scheda Libreria schede.
  • Per aggiungere una scheda, clicca su Aggiungi scheda. Clicca sulla X in alto a destra per tornare all'editor.

8. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Modifica delle schede nella barra laterale destra

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. In Personalizzazione help desk, seleziona Personalizzazione barra laterale.
4. Fai clic sulla vista che desideri modificare.
5. Per rendere una scheda condizionale, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali . Quindi, seleziona Imposta logica condizionale:
   • Fare clic sul menu a discesa Se e selezionare una proprietà. Quindi,selezionare i valorichedeterminano se visualizzare o nascondere la scheda.
   • Clicca sul menu a tendina "Quindi " e seleziona Nascondi o Mostra. Con la logica di visualizzazione condizionale applicata, la scheda apparirà o sarà nascosta nella barra laterale destra se la proprietà selezionata ha uno dei valori impostati (ad esempio, mostra i Dettagli di fatturazione se il biglietto ha il valore Categoria è Problema di fatturazione).
   • Fare clic su Applica. 
     
     
     
     
     
6. Per modificare una scheda, clicca sull'icona Modifica . Aggiorna i dettagli della scheda, quindi clicca su Salva.
7. Per riorganizzare le schede, clicca e trascina una scheda nella posizione desiderata.
8. Per rimuovere una scheda dalla vista, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali , quindi seleziona Rimuovi. Una volta rimossa, puoi comunque aggiungere nuovamente la scheda dal menu a tendina Aggiungi scheda.

Nota: le schede predefinite dal sistema, contrassegnate dalla dicitura (predefinita) accanto al nome, non possono essere modificate.

9. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Gestire e aggiungere schede nella barra laterale destra

È possibile aggiungere, riordinare, modificare ed eliminare le schede visualizzate nella barra laterale destra dell'help desk. È inoltre possibile impostare una logica condizionale in modo che le schede vengano visualizzate solo se soddisfano criteri specifici. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. In Personalizzazione help desk, seleziona Personalizzazione barra laterale.
4. Fai clic sulla vista che desideri modificare.
5. Per modificare il nome di una scheda:
   • Nella scheda, clicca sullafreccia del menu a tendina, quindi seleziona Modifica etichetta scheda. 
   • Nella finestra di dialogo, modifica il nome della scheda. 
   • Fai clic su Fine. 
6. Per aggiungere una scheda:
   •  Fare clic sull'icona + Aggiungi. 
   • Nella finestra di dialogo, inserisci il nome della scheda. 
   • Fai clic su Fine. 
   • Per aggiungere una sezione alla scheda, clicca su Aggiungi sezione. 
   • Per modificare il titolo della sezione, clicca sull'icona Modifica .
   • Per aggiungere una scheda alla scheda, clicca su Aggiungi scheda e continua a configurare la tua scheda. 
7. Per riordinare le schede:
   • Fai clic su Modifica ordine schede.
   • Nel pannello di destra, clicca e trascina una scheda nella posizione desiderata.
   • Fai clic su Salva. 
8. Per rendere condizionale una scheda:
   • Nella scheda, clicca sulla freccia del menu a tendina e seleziona Imposta logica condizionale:
   • Fai clic sul menu a discesa Se e seleziona una proprietà. Quindi,in , seleziona i valorichedeterminano se visualizzare o nascondere la scheda.
   • Fare clic sul menu a discesa Allora e selezionare Nascondi o Mostra Con la logica di visualizzazione condizionale applicata, la scheda apparirà o sarà nascosta nella barra laterale destra se la proprietà selezionata ha uno dei valori impostati (ad esempio, mostra la scheda Fatturazione se il Categoria del ticket è Problema di fatturazione).
   • Fai clic su Applica. 
9. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Gestisci le visualizzazioni della barra laterale destra

Una volta impostate le visualizzazioni della barra laterale destra, è possibile modificarle, clonarle, reimpostarle o eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk, , quindi seleziona Help Desk.
3. In Personalizzazione help desk, seleziona Personalizzazione barra laterale.
4. Per ripristinare la visualizzazione predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali , quindi fai clic su Ripristina visualizzazione predefinita. Nella finestra di dialogo, fai clic su Ripristina visualizzazione per confermare. Le schede che hai rimosso dall'impostazione predefinita verranno aggiunte nuovamente e le schede personalizzate verranno rimosse.
5. Per clonare una vista, fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ,quindifai clic su Clona vista.
6. Per modificare una vista, fai clic sul nome della vista.
7. Per eliminare una vista del team, seleziona la casella di controllo accanto alla vista, quindi fai clic su Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina vista per confermare. Agli utenti dei team assegnati alla vista verrà ora mostrata la vista predefinita.

Ulteriore personalizzazione dei record

Queste modifiche si applicheranno solo alle schede della barra laterale nell'help desk. Per personalizzare ulteriormente i record, scopri come:

• Personalizza le proprietà visualizzate nella barra laterale sinistra dei record.
• Seleziona le proprietà visualizzate nelle schede di associazione dei record per un oggetto specifico.
• Seleziona le proprietà visualizzate nei record nella vista bacheca.

Alcune sezioni dell'help desk non possono essere personalizzate al momento, tra cui:

• Informazioni che appaiono nell'anteprima di ogni ticket (ad esempio, chi ha inviato il ticket, l'oggetto e la risposta più recente).
• Campi dell'intestazione del ticket che appaiono quando si fa clic su un ticket per rivedere la conversazione (ad esempio, l'assegnatario del ticket, la priorità, ecc.).