Mukauta asiakaspalvelun oikeaa sivupalkkia

Voit määrittää, miten tikettitiedot näkyvät asiakaspalvelutyötilan oikeassa sivupalkissa. Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten voit lisätä, muokata tai poistaa oikeassa sivupalkissa näkyviä välilehtiä ja kortteja.

Korttien lisääminen oikeaan sivupalkkiin

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Saapuneet ja asiakaspalvelu > Asiakaspalvelu.
3. Valitse Tukipalvelun mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Voit mukauttaa koko tilin oletusnäkymää napsauttamalla taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
5. Voit luoda tai muokata tiiminäkymää napsauttamalla Luo tiiminäkymä tai napsauttamalla olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain valittuun tiimiin määritetyille käyttäjille.
   
   
   
   
   
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Määritä tiimit. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse tiimit, ja napsauta sitten Valmis.
6. Voit lisätä kortin oikeaan sivupalkkiin viemällä hiiren asettelun korttien päälle ja napsauttamalla Lisää kortti.
   
   
7. Luo oikeassa paneelissa uusi kortti tai lisää olemassa oleva kortti korttikirjastosta:
   • Voit luoda uuden kortin napsauttamalla Luo kortti sen korttityypin alla, jonka haluat luoda. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• • • • Yhdistyskortti: näyttää enintään viisi yhdistettyjen tietueiden ominaisuutta.
      • Ominaisuusluettelo: näyttää luettelon, jossa on enintään 50 ominaisuutta.
    • Kirjoita kortin otsikko Kortin otsikko -kenttään. Otsikko näkyy oikeassa sivupalkissa.
    • Voit muokata kortin sisäistä nimeä napsauttamalla Sisäinen nimi-kohdan vieressä olevaa Muokkaa- kuvaketta ( edit ). Kirjoita sitten sisäinen nimi ja napsauta Tallenna. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille.
      
      
      

• • • Täytä kortin tyypistä riippuen kortin lisätiedot:
      • Kiinteistöluettelo: valitse luetteloon näytettävät kiinteistöt.
      • Yhteydet: valitse liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueeseen liitetyt yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat näyttää kyseisen liitetyn tietueen kortissa.
    • Jotta käyttäjät voivat lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli mukauttaa Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
  • • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat lisätä olemassa olevan kortin näkymään, napsauta Korttikirjasto- välilehteä.
  • Voit lisätä kortin napsauttamalla ” add ” ( Lisää kortti). Palaa muokkausnäkymään napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

8. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Muokkaa kortteja oikean sivupalkin kautta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Saapuneet ja tukipalvelu > Tukipalvelu.
3. Valitse Tukipalvelun mukautus-kohdasta Sivupalkin mukautus.
4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata.
5. Voit tehdä kortista ehdollisen napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä sisältävää kuvaketta ( ellipses ). Valitse sitten Aseta ehdollinen logiikka:
   • Napsauta If -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Valitse sitten arvot, jotka määrittävät, näytetäänkö kortti vai piilotetaanko se.
   • Napsauta Then-pudotusvalikkoa ja valitse Hide tai Show. Kun ehdollinen näyttölogiikka on otettu käyttöön, kortti näkyy tai piilotetaan oikeassa sivupalkissa, jos valitulla ominaisuudella on jokin asetetuista arvoista (esim. näytä Billing Details -kortti, jos tiketin Category-arvo on Billing issue).
   • Napsauta ”Käytä”.
     
     
     
6. Voit muokata korttia napsauttamalla edit Muokkaa-kuvaketta . Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
7. Voit järjestää kortteja uudelleen napsauttamalla korttia ja vetämällä sen haluttuun kohtaan.
8. Voit poistaa kortin näkymästä napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä sisältävää kuvaketta ellipses ja valitsemalla sitten Poista. Poistamisen jälkeen voit silti lisätä kortin takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on merkintä (oletus), ei voi muokata.

9. Tallenna edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Hallitse ja lisää välilehtiä oikean sivupalkin kautta

Voit lisätä, järjestää uudelleen, muokata ja poistaa asiakaspalvelun oikeassa sivupalkissa näkyviä välilehtiä. Voit myös määrittää ehdollisen logiikan, jolloin välilehdet näkyvät vain, jos ne täyttävät tietyt kriteerit.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja asiakaspalvelu > Asiakaspalvelu.
3. Valitse Tukipalvelun mukautus-kohdasta Sivupalkin mukautus.
4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata.
5. Välilehden nimen muokkaaminen:
   • Napsauta välilehdessä” dropdownarro ”-pudotusvalikon nuolta ja valitse sitten ”Edit tab label”.
   • Muokkaa välilehden nimeä avautuvassa valintaikkunassa.
   • Napsauta Valmis.
6. Välilehden lisääminen:
   • Napsauta + Lisää-kuvaketta.
   • Kirjoita valintaikkunaan välilehden nimi.
   • Napsauta Valmis.

• • Voit lisätä kortin välilehteen napsauttamalla Lisää kortti ja jatkamalla kortin määrittämistä.

7. Välilehtien järjestyksen muuttaminen:
   • Napsauta Muuta välilehtien järjestystä.
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa välilehteä ja vedä se haluttuun kohtaan.
   • Napsauta Tallenna.
8. Välilehden ehdollistaminen:
   • Napsauta välilehdessä avattavaa valikkoa ( dropdown ) ja valitse Aseta ehdollinen logiikka:
   • Napsauta If -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Valitse sitten -kohdasta arvot, jotka määrittävät, näytetäänkö välilehti vai piilotetaanko se.
   • Napsauta Then-pudotusvalikkoa ja valitse Hide tai Show. Kun ehdollinen näyttölogiikka on otettu käyttöön, välilehti näkyy tai piilotetaan oikeassa sivupalkissa, jos valitulla ominaisuudella on jokin asetetuista arvoista (esim. näytä Billing-välilehti, jos tiketin Category-arvo on Billing issue).
   • Napsauta ”Käytä”.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Hallitse oikean sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt oikean sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Saapuneet ja tukipalvelu (Inbox & Help Desk), Tukipalvelun asetukset ( ) ja valitse sitten Tukipalvelu (Help Desk).
3. Valitse Help desk -mukautuksen alla Sivupalkin mukautus.
4. Voit palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä sisältävää kuvaketta ( ellipses ) ja valitsemalla sitten Palauta oletusnäkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Palauta näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla ellipses -kuvaketta , jossa on kolme vaakasuoraa pistettä , ja valitsemalla sitten Kloonaa näkymä.
6. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
7. Voit poistaa tiimin näkymän valitsemalla näkymän vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Poista näkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista näkymä. Tiimin jäsenille, joille näkymä on määritetty, näytetään nyt oletusnäkymä.

Tietueiden lisämukautus

Nämä muutokset koskevat vain asiakaspalvelun sivupalkin kortteja. Jos haluat mukauttaa tietueitasi edelleen, lue ohjeet seuraavista aiheista:

• Mukauta tietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.
• Valitse tietueiden liitännäkymäkorteissa tietyn objektin kohdalla näytettävät ominaisuudet.
• Valitse ominaisuudet, jotka näkyvät tietueissa taulunäkymässä.

Joitakin asiakaspalvelun osioita ei tällä hetkellä voi mukauttaa, mukaan lukien seuraavat:

• Tiedot, jotka näkyvät kunkin tiketin esikatselussa (eli tiketin lähettäjä, aihe ja viimeisin vastaus).
• Tiketin otsikkokentät, jotka näkyvät, kun napsautat tikettiä keskustelun tarkastelemiseksi (eli tiketin vastuuhenkilö, prioriteetti jne.).