Mukauta help deskin oikeaa sivupalkkia

Ylläpitäjät voivat määrittää, miten tiketin tiedot näkyvät help desk -työkalun oikeassa sivupalkissa. Alla olevissa osioissa kerrotaan, miten voit lisätä, muokata tai poistaa oikeassa sivupalkissa näkyviä kortteja.

Korttien mukauttaminen ja lisääminen oikeaan sivupalkkiin

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja Help Desk > Help Desk.
• Napsauta Sivupalkin mukautus -välilehteä.

• Jos haluat mukauttaa koko tilin kattavan oletusnäkymän, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
• Jos haluat luoda tai muokata ryhmänäkymää, valitse Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
  
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.

• Voit lisätä kortin esikatselun sivupalkkiin valitsemalla Lisää kortteja. Oikeassa paneelissa:
  • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, valitse kortin nimen vieressä oleva valintaruutu. Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Jos haluat luoda ja lisätä mukautetun kortin, valitse Luo kortti oikeassa yläreunassa. Kortin luominen:

• • • Valitse kortin tyyppi.

• • • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
    • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen: .
      • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
      • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.
• Jos haluat tehdä kortista ehdollisen, valitse Ehdollinen näyttölogiikka -osiossa ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkymään. Kun ehdollinen näyttölogiikka on asetettu, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuudessa on jokin valituista arvoista (esim, näytä Laskutustiedot-kortti, jos lipun Luokka-arvo on Laskutusongelma).

• Voit tarkastella, miten kortti näkyy tietueessa, valitsemalla Esikatselukortti. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietueessa.
• Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.
• Voit muokata korttia valitsemalla edit Muokkaa. Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
• Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.

• Voit poistaa kortin näkymästä valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

• Jos haluat poistaa olemassa olevan kortin, valitse edit Muokkaa ja valitse sitten oikeassa paneelissa Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.

Huomaa: Järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata eikä poistaa.

• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai Tallenna ja poistu napsauttamalla Save and exit ( Tallenna ja poistu ), jos haluat tallentaa muutokset ja poistua editorista.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet-kansiot & Help Desk ja valitse sitten Help Desk.
• Napsauta Sivupalkin mukauttaminen -välilehteä.
• Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
• Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
• Voit kloonata näkymän napsauttamalla valikkokuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
• Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta näkymän vieressä olevaa valintaruutua ja napsauta sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Lisätietueiden mukauttaminen

Nämä muutokset koskevat vain help deskin sivupalkkikortteja. Jos haluat mukauttaa tietueita lisää, opettele, miten:

• Mukauta tietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.
• Valitse tietueiden yhdistelmäkorteissa näkyvät ominaisuudet tietyn kohteen osalta.
• Valitse tietueissa näkyviä ominaisuuksia taulunäkymässä.

Joitakin help deskin osioita ei voi tällä hetkellä mukauttaa, mukaan lukien seuraavat:

• Kunkin tiketin esikatselussa näkyvät tiedot (eli tiketin lähettäjä, aihe ja viimeisin vastaus).
• Tiketin otsikkokentät, jotka näkyvät, kun napsautat tikettiä tarkastellaksesi keskustelua (esim. tiketin vastaanottaja, prioriteetti jne.).