Mukauta help deskin oikeaa sivupalkkia

Voit määrittää, miten tiketin tiedot näkyvät help desk -työtilan oikeassa sivupalkissa. Alla olevissa osioissa kerrotaan, miten voit lisätä, muokata tai poistaa oikeassa sivupalkissa näkyviä kortteja.

Lisää kortteja oikeaan sivupalkkiin

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja Help Desk > Help Desk.
3. Valitse Help deskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Jos haluat mukauttaa koko tilin kattavan oletusnäkymän, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
5. Jos haluat luoda tai muokata tiiminäkymää, valitse Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
   
   
   
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse tiimit ja napsauta sitten Valmis.
6. Jos haluat lisätä kortin esikatselun sivupalkkiin, siirrä hiiren kursori asettelussa olevien korttien päälle ja valitse Lisää kortti. Luo oikeassa paneelissa uusi kortti tai lisää olemassa oleva kortti korttikirjastosta:
   • Jos haluat luoda uuden kortin, valitse Luo kortti haluamasi korttityypin kohdalla. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• • • • Assosiointikortti: näyttää enintään 5 ominaisuutta liitetyistä tietueista.
      • Ominaisuusluettelo: näyttää enintään 50 ominaisuuden luettelon.
    • Kirjoita Kortin otsikko -kenttään kortin otsikko. Otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
    • Voit muokata kortin sisäistä nimeä napsauttamalla Sisäinen nimi-kohdan vieressä olevaa edit Muokkaa -kuvaketta. Kirjoita sitten sisäinen nimi ja napsauta Tallenna. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille.
      
      

• • • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen:
      • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet.
      • Assosiaatioita: valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.
    • Jos haluat, että käyttäjät voivat lisätä korttiin lisäominaisuuksia (esim. muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
  • • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, napsauta Korttikirjasto-välilehteä.
  • Voit lisätä kortin valitsemalla add Add card (Lisää kortti). Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Muokkaa kortteja oikeassa sivupalkissa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja Help Desk > Help Desk.
3. Valitse Help deskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata.
5. Voit tehdä kortista ehdollisen napsauttamalla ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta. Valitse sitten Aseta ehdollinen logiikka:
   • Napsauta If-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.Valitse sitten arvot, jotka määrittävät, näytetäänkö tai piilotetaanko kortti.
   • Napsauta Sitten-pudotusvalikkoa ja valitse Piilota tai Näytä. Kun ehdollista näyttölogiikkaa on sovellettu, kortti näytetään tai piilotetaan esikatselussa, jos valitulla ominaisuudella on jokin asetetuista arvoista (esim. näytä Laskutustiedot-kortti, jos tiketin Luokka-arvona on Laskutusasia).
   • Napsauta Käytä.
     
     
     
6. Voit muokata korttia napsauttamalla edit Muokkaa-kuvaketta . Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
7. Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.
8. Voit poistaa kortin näkymästä napsauttamalla ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata.

9. Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet-kansiot & Help Desk, ja valitse sitten Help Desk.
3. Valitse Help deskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta janapsauttamalla sittenClone view (Kloonaa näkymä).
6. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
7. Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta näkymän vieressä olevaa valintaruutua ja napsauta sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Lisätietueiden mukauttaminen

Nämä muutokset koskevat vain help deskin sivupalkkikortteja. Jos haluat mukauttaa tietueita lisää, opettele, miten:

• Mukauta tietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.
• Valitse tietueiden yhdistelmäkorteissa näkyvät ominaisuudet tietyn kohteen osalta.
• Valitse tietueissa näkyviä ominaisuuksia taulunäkymässä.

Joitakin helpdeskin osioita ei voi tällä hetkellä mukauttaa, mukaan lukien seuraavat:

• Kunkin tiketin esikatselussa näkyvät tiedot (eli tiketin lähettäjä, aihe ja viimeisin vastaus).
• Tiketin otsikkokentät, jotka näkyvät, kun napsautat tikettiä tarkastellaksesi keskustelua (esim. tiketin vastaanottaja, prioriteetti jne.).