Mukauta help deskin oikeaa sivupalkkia

Voit määrittää, miten lipputiedot näkyvät tukipalvelun työtilan oikeassa sivupalkissa. Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten voit lisätä, muokata tai poistaa oikeassa sivupalkissa näkyviä välilehtiä ja kortteja.

Korttien lisääminen oikeaan sivupalkkiin

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja tukipalvelu > Tukipalvelu.
3. Valitse Helpdeskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Voit mukauttaa koko tilin oletusnäkymää napsauttamalla taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
5. Voit luoda tai muokata tiiminäkymää napsauttamalla Luo tiiminäkymä tai napsauttamalla olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain valittuun tiimiin kuuluville käyttäjille.
   
   
   
   
   
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tiimien määrittäminen. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse tiimit, ja napsauta sitten Valmis.
6. Lisää kortti oikeaan sivupalkkiin viemällä hiiren korttien päälle asettelussa ja napsauttamalla Lisää kortti. 
   
   
7. Luo uusi kortti oikeassa paneelissa tai lisää olemassa oleva kortti korttikirjastosta:
   • Voit luoda uuden kortin napsauttamalla Luo kortti sen korttityypin alla, jonka haluat luoda. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• • • • Yhteyskortti: näyttää enintään viisi liitetyistä tietueista.
      • Ominaisuusluettelo: näyttää luettelon, jossa on enintään 50 ominaisuutta.
    • Kirjoita kortin otsikk okenttään kortin otsikko. Otsikko näkyy oikeassa sivupalkissa.
    • Voit muokata kortin sisäistä nimeä napsauttamalla Muokkaa -kuvaketta Sisäinen nimi -kentän vieressä. Kirjoita sitten sisäinen nimi ja napsauta Tallenna. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille.
      
      
      

• • • Täytä korttityypistä riippuen kortin lisätietoja:
      • Ominaisuusluettelo: valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. 
      • Yhteydet: valitse liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueeseen liittyvät yhteystiedot) ja valitse sitten korttiin näytettävät ominaisuudet kyseiselle liitetylle tietueelle.
    • Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli mukauttaa Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
  • • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat lisätä olemassa olevan kortin näkymään, napsauta Korttikirjasto-välilehte ä.
  • Lisää kortti napsauttamalla Lisää kortti. Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

8. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsauta Tallenna ja poistu -painiketta tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Muokkaa kortteja oikeassa sivupalkissa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja tukipalvelu > Tukipalvelu.
3. Valitse Helpdeskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata.
5. Voit tehdä kortista ehdollisen napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä edustavaa ellipsikuvaketta . Valitse sitten Aseta ehdollinen logiikka:
   • Napsauta If -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.Valitse sitten arvot,jotkamäärittävät, näytetäänkö kortti vai piilotetaanko se.
   • Napsauta sitten avattavaa valikkoa ja valitse Piilota tai Näytä Ehdollisen näyttöloogikan avulla kortti näkyy tai piilotetaan oikeassa sivupalkissa, jos valitulla ominaisuudella on jokin asetetuista arvoista (esim. näytä laskutustiedot kortti, jos lipun Luokka arvo on Laskutusongelma).
   • Napsauta Käytä. 
     
     
     
     
     
6. Voit muokata korttia napsauttamalla Muokkaa-kuvaketta . Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
7. Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla korttia ja vetämällä sen haluttuun kohtaan.
8. Voit poistaa kortin näkymästä napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä edustavaa ellipsikuvaketta ja valitsemalla sitten Poista. Kun kortti on poistettu, voit lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

Huomaa: järjestelmän oletuskorteita, joiden nimen vieressä on merkintä (oletus), ei voi muokata.

9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsauta Tallenna ja poistu -painiketta tallentaaksesi muutokset ja poistua editorista.

Välilehtien hallinta ja lisääminen oikeassa sivupalkissa

Voit lisätä, järjestää uudelleen, muokata ja poistaa helpdeskin oikeassa sivupalkissa näkyviä välilehtiä. Voit myös määrittää ehdollisen logiikan, jolloin välilehdet näkyvät vain, jos ne täyttävät tietyt kriteerit. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Saapuneet ja asiakaspalvelu > Asiakaspalvelu.
3. Valitse Helpdeskin mukauttaminen-kohdasta Sivupalkin mukauttaminen.
4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata.
5. Välilehden nimen muokkaaminen:
   • Napsauta välilehdessä avattavaa nuolta ja valitse Muokkaa välilehden nimeä. 
   • Muokkaa välilehden nimeä valintaikkunassa. 
   • Napsauta Valmis. 
6. Välilehden lisääminen:
   •  Napsauta + Lisää-kuvaketta. 
   • Kirjoita välilehden nimi valintaikkunaan. 
   • Napsauta Valmis. 
   • Voit lisätä välilehteen osion napsauttamalla Lisää osio. 
   • Voit muokata osion otsikkoa napsauttamalla Muokkaa-kuvaketta .
   • Lisää kortti välilehteen napsauttamalla Lisää kortti ja jatka kortin määrittämistä. 
7. Välilehtien järjestyksen muuttaminen:
   • Napsauta Muuta välilehtien järjestystä.
   • Napsauta oikeassa paneelissa välilehteä ja vedä se haluttuun kohtaan.
   • Napsauta Tallenna. 
8. Voit tehdä välilehden ehdolliseksi seuraavasti:
   • Napsauta välilehdessä avattavaa nuolta ja valitse Aseta ehdollinen logiikka:
   • Napsauta avattavaa valikkoa Jos ja valitse ominaisuus.Valitse sittenavattavasta valikosta Sitten arvot, jotkamäärittävät, näytetäänkö välilehti vai piilotetaanko se.
   • Napsauta avattavaa valikkoa Sitten ja valitse Piilota tai Näytä Kun ehdollinen näyttöloogikka on käytössä, välilehti näkyy tai piilotetaan oikeassa sivupalkissa, jos valitulla ominaisuudella on jokin asetetuista arvoista (esim. Näytä laskutus -välilehti, jos lipun luokka arvo on Laskutusongelma).
   • Napsauta Käytä. 
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa, tai napsauta Tallenna ja poistu -painiketta tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Hallitse oikean sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt oikean sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet ja tukipalvelu, ja valitse sitten Tukipalvelu.
3. Valitse Help desk -mukautus-kohdasta Sivupalkin mukautus.
4. Voit palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä edustavaa ellipsikuvaketta ja valitsemalla sitten Palauta oletusnäkymä. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Palauta näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla kolmea vaakasuoraa pistettä javalitsemalla sittenClone view ( Kloonaa näkymä ).
6. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
7. Voit poistaa tiimin näkymän valitsemalla näkymän vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Poista näkymä. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Tiimeissä, joille näkymä on määritetty, käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Lisätietojen mukauttaminen

Nämä muutokset koskevat vain asiakaspalvelun sivupalkin kortteja. Jos haluat mukauttaa tietueitasi edelleen, opi seuraavat asiat:

• Mukauta tietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.
• Valitse tietyn objektin tietueiden yhdistämiskorteissa näytettävät ominaisuudet.
• Valitse ominaisuudet, jotka näytetään tietueissa taulunäkymässä.

Joitakin asiakaspalvelun osioita ei voi tällä hetkellä mukauttaa, mukaan lukien seuraavat:

• Tiedot, jotka näkyvät kunkin lipun esikatselussa (eli lipun lähettäjä, aihe ja viimeisin vastaus).
• Tiketien otsikkokentät, jotka näkyvät, kun napsautat tikettiä keskustelun tarkastelemiseksi (eli tiketin vastuuhenkilö, prioriteetti jne.).