Personalizar la barra lateral derecha del centro de ayuda.

Puede configurar cómo aparecerá la información de los tickets en la barra lateral derecha del espacio de trabajo del centro de ayuda. En las secciones siguientes, aprenderás a agregar, editar o eliminar las pestañas y tarjetas que aparecen en la barra lateral derecha.

Añadir tarjetas a la barra lateral derecha

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda > Centro de ayuda.
3. En Personalización del centro de ayuda, seleccione Personalización de la barra lateral.
4. Para personalizar la vista predeterminada de toda la cuenta, en la tabla, haga clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.
5. Para crear o editar una vista de equipo , haga clic en Crear vista de equipo o en el nombre de una vista existente. Una vista de equipo sólo se muestra a los usuarios asignados al equipo seleccionado.
   
   
   
   
   
   • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
   • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable y seleccione los equipos; a continuación, haga clic en Listo.
6. Para agregar una tarjeta a la barra lateral derecha, coloca el cursor sobre las tarjetas en el diseño y haz clic en Agregar tarjeta.
   
   
7. En el panel derecho, crea una nueva tarjeta o agrega una tarjeta existente de la biblioteca de tarjetas:
   • Para crear una nueva tarjeta, haga clic en Crear tarjeta bajo el tipo de tarjeta que desee crear. Puede elegir entre las siguientes opciones:

• • • • Tarjeta de asociación: muestra hasta cinco propiedades de registros asociados.
      • Lista de propiedades: muestra una lista de hasta 50 propiedades.
    • Introducir un título para la tarjeta en el campo Título de la tarjeta . El título aparecerá en la barra lateral derecha.
    • Para editar el nombre interno de una tarjeta, pulse el icono edit Editar situado junto al Nombre interno. A continuación, introduzca un nombre interno y haga clic en Guardar. El nombre interno solo es visible para los superadministradores.
      
      
      

• • • Según el tipo de tarjeta, rellene los datos adicionales de la tarjeta:
      • Lista de propiedades: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. 
      • Asociaciones: seleccione el objeto asociado (por ejemplo, si selecciona Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro) y, a continuación, seleccione las propiedades que desea mostrar en la tarjeta para ese registro asociado.
    • Para permitir a los usuarios añadir propiedades adicionales (por ejemplo, personalizar su secciónAcerca de este registro) a la tarjeta, active el interruptor Permisos de usuario . Desactiva esta opción para que los usuarios sólo puedan ver las propiedades predeterminadas.
  • • Haz clic en Guardar.
  • Para incluir una tarjeta existente en la vista, haga clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas .
  • Para añadir una tarjeta, pulse add Añadir tarjeta. Haga clic en la X de la parte superior derecha para volver al editor.

8. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Editar tarjetas en la barra lateral derecha

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda > Centro de ayuda.
3. En Personalización del centro de ayuda, seleccione Personalización de la barra lateral.
4. Haga clic en la vista que desee editar.
5. Para condicionar una tarjeta, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales . A continuación, seleccione Ajustar lógica condicional:
   • Haga clic en el menú desplegable Si y seleccione una propiedad. A continuación, selecciona los valores que determinan si mostrar u ocultar la tarjeta.
   • Haga clic en el menú desplegable A continuación y seleccione Ocultar o Mostrar. Con la lógica de presentación condicional aplicada, la tarjeta aparecerá o estará oculta en la barra lateral derecha si la propiedad seleccionada tiene cualquiera de los valores establecidos (por ejemplo, mostrar la tarjeta Detalles de facturación si el valor Categoría del ticket es Problema de facturación).
   • Haga clic en Aplicar.
     
     
     
     
     
6. Para editar una tarjeta, haga clic en el icono edit Icono Editar . Actualice los datos de la tarjeta y haga clic en Guardar.
7. Para reorganizar las tarjetas, haz clic y arrastra una tarjeta a la posición deseada.
8. Para eliminar una tarjeta de la vista, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales y seleccione Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el menú desplegable Agregar tarjeta.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (por defecto) junto a su nombre, no se pueden editar.

9. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Administrar y agregar pestañas en la barra lateral derecha

Puedes agregar, reordenar, editar y eliminar las pestañas que se muestran en la barra lateral derecha del centro de ayuda. También puedes configurar una lógica condicional para que las pestañas solo se muestren si cumplen con criterios específicos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda > Centro de ayuda.
3. En Personalización del centro de ayuda, seleccione Personalización de la barra lateral.
4. Haga clic en la vista que desee editar.
5. Para editar el nombre de una pestaña:
   • En la pestaña, haz clic en la dropdownarro flecha desplegable y luego selecciona Editar etiqueta de pestaña. 
   • En el cuadro de diálogo, edita el nombre de la pestaña. 
   • Haz clic en Listo. 
6. Para agregar una pestaña:
   •  Haz clic en el icono + agregar. 
   • En el cuadro de diálogo, introduce el nombre de la pestaña. 
   • Haga clic en Listo.
   • Para agregar una sección a la pestaña, haz clic en Agregar sección. 
   • Para editar el título de la sección, haz clic en el edit icono Editar .
   • Para agregar una tarjeta a la pestaña, haz clic en Agregar tarjeta y continúa configurando tu tarjeta. 
7. Para reordenar las pestañas:
   • Haz clic en Cambiar el orden de las pestañas.
   • En el panel derecho, haz clic y arrastra una pestaña a la posición deseada.
   • Haz clic en Guardar. 
8. Para hacer que una pestaña sea condicional:
   • En la pestaña, haz clic en la dropdown flecha desplegable y selecciona Establecer lógica condicional:
   • Haga clic en el menú desplegable Si y seleccione una propiedad. A continuación, selecciona los valores que determinan si mostrar u ocultar la pestaña.
   • Haga clic en el menú desplegable A continuación y seleccione Ocultar o Mostrar. Con la lógica de presentación condicional aplicada, la pestaña aparecerá o estará oculta en la barra lateral derecha si la propiedad seleccionada tiene cualquiera de los valores establecidos (por ejemplo, mostrar la pestaña Facturación si el valor de Categoría del ticket es Problema de facturación).
   • Haga clic en Aplicar.
9. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar las vistas de la barra lateral derecha

Una vez configuradas las vistas de la barra lateral derecha, puedes editarlas, clonarlas, restablecerlas o eliminarlas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a la bandeja de entrada & Help Desk, y seleccione el centro de ayuda.
3. En Personalización del centro de ayuda, seleccione Personalización de la barra lateral.
4. Para restablecer la vista por defecto a los ajustes predeterminados del sistema, haga clic en el icono de los ellipses tres puntos horizontales y, a continuación, haga clic en Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar. Las tarjetas que elimines de las predeterminadas se volverán a agregar y las personalizadas se eliminarán.
5. Para clonar una vista, haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales y, a continuación, haga clic en Clonar vista.
6. Para editar una vista, haz clic en el nombre de la vista.
7. Para eliminar una vista de equipo, selecciona la casilla de verificación situada junto a la vista y, a continuación, haz clic en Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios de los equipos asignados a la vista se les mostrará ahora la vista predeterminada.

Personalización adicional de los registros

Estos cambios sólo se aplicarán a las tarjetas de la barra lateral del centro de ayuda. Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Personalice las propiedades mostradas en la barra lateral izquierda de los registros.
• Seleccione las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros para un objeto específico.
• Selecciona las propiedades que se muestran en Registros en la vista de Tablero.

Algunas secciones del centro de ayuda no pueden personalizarse actualmente, entre ellas las siguientes:

• Información que aparece en la vista preliminar de cada ticket (es decir, el remitente del ticket, el asunto y la respuesta más reciente).
• Campos del encabezado del ticket que aparecen cuando se hace clic en un ticket para revisar la conversación (es decir, el responsable del ticket, la prioridad, etc.).