Personalizar la barra lateral derecha del centro de ayuda.

Los Superadministradores pueden configurar cómo aparece la información de los tickets en la barra lateral derecha de la herramienta del centro de ayuda. En las secciones siguientes, aprenderás a agregar, editar o eliminar las tarjetas que aparecen en la barra lateral derecha.

Personalizar y agregar tarjetas a la barra lateral derecha

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda > centro de ayuda.
• Haz clic en la pestaña Personalización de la barra lateral.

• Para personalizar la vista predeterminada para toda la cuenta, en la tabla, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.
• Para crear o editar una vista de equipo, haz clic en Crear vista de equipo o haz clic en el nombre de una vista existente. Una vista de equipo solo se muestra a los usuarios asignados al equipo seleccionado.
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de verificación de los equipos y luego haz clic en Listo.

• Para agregar una tarjeta a la barra lateral de vista preliminar, haz clic en Agregar tarjetas. En el panel derecho:
  • Para incluir una tarjeta existente en la vista, selecciona la casilla de verificación situada junto al nombre de la tarjeta. Haz clic en X en la parte superior derecha para volver al editor.
  • Para crear y agregar una tarjeta personalizada, haz clic en Crear tarjeta en la parte superior derecha. Para crear una tarjeta:

• • • Selecciona el tipo de tarjeta.

• • • Introduce un nombre interno y un título para la tarjeta. El nombre interno solo es visible para los superadministradores, pero el título de la tarjeta aparece en la barra lateral de vista preliminar.
    • Según el tipo de tarjeta, rellena los datos adicionales de esta:
      • Lista de propiedades: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. Puedes incluir un total de 50 propiedades. Para que los usuarios puedan agregar propiedades adicionales (es decir, personalizar su sección Acerca de este registro) a la tarjeta, activa el interruptor Permisos de usuario. Desactiva esta opción para que los usuarios sólo puedan ver las propiedades predeterminadas.
      • Asociaciones: selecciona el objeto asociado (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las propiedades para mostrarlas como columnas en la tabla de asociaciones.
• Para hacer que una tarjeta sea condicional, en la sección Lógica de visualización condicional, selecciona una propiedad que determine si se debe mostrar la tarjeta y, a continuación, selecciona los valores que hacen que aparezca la tarjeta. Con la lógica de presentación condicional configurada, la tarjeta sólo aparecerá en la vista preliminar si la propiedad tiene alguno de los valores seleccionados (por ejemplo, mostrar la tarjeta Detalles de facturación si el valor Categoría del ticket es Problema de facturación).

• Para ver cómo aparecerá tu tarjeta en el registro, haz clic en Vista previa de tarjeta. Selecciona un registro para mostrar una vista preliminar de cómo aparecerían los datos en ese registro específico.
• Para guardar y agregar la tarjeta, haz clic en Guardar.
• Para editar una tarjeta, haz clic en edit Editar. Actualiza los datos de la tarjeta y haz clic en Guardar.
• Para reorganizar las tarjetas, haz clic en una tarjeta y arrástrala hasta la posición que quieras.

• Para eliminar una tarjeta de la vista, haz clic en Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el menú desplegable Agregar tarjeta.

• Para eliminar una tarjeta existente, haz clic en edit Editar y luego haz clic en Eliminar tarjeta en el panel derecho. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Una vez eliminada, la tarjeta se eliminará de todas las vistas y no podrás volver a agregarla al registro.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden editar ni eliminar.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar las vistas preliminares de la barra lateral

Una vez configuradas las vistas preliminares de la barra lateral, puedes editarlas, clonarlas, restablecerlas o eliminarlas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda, luego selecciona el centro de ayuda.
• Haz clic en la pestaña Personalización de la barra lateral.
• Para editar una vista, haz clic en el nombre de la vista.
• Para restablecer la vista predeterminada a la configuración predeterminada del sistema, haz clic en el icono del menú y luego haz clic en Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar. Las tarjetas que elimines de las predeterminadas se volverán a agregar y las personalizadas se eliminarán. 
• Para clonar una vista, haz clic en el icono de menú y luego haz clic en Clonar vista.  
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en la casilla de verificaciónsituada junto a la vista y, a continuación, haz clic en Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios de los equipos asignados a la vista se les mostrará ahora la vista predeterminada.

Personalización adicional de los registros 

Estos cambios sólo se aplicarán a las tarjetas de la barra lateral del centro de ayuda. Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Personalizar las propiedades que se muestran en la barra lateral izquierda de los registros.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros para un objeto específico.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en los registros en la vista de tablero.

Algunas secciones del centro de ayuda no pueden personalizarse actualmente, entre ellas las siguientes:

• Información que aparece en la vista preliminar de cada ticket (es decir, el remitente del ticket, el asunto y la respuesta más reciente).
• Campos del encabezado del ticket que aparecen cuando se hace clic en un ticket para revisar la conversación (es decir, el responsable del ticket, la prioridad, etc.).