헬프 데스크의 오른쪽 사이드바 사용자 지정하기

헬프 데스크 작업 영역의 오른쪽 사이드바에 티켓 정보가 표시되는 방식을 구성할 수 있습니다. 아래 섹션에서 오른쪽 사이드바에 표시되는 카드를 추가, 편집 또는 제거하는 방법에 대해 알아보세요.

오른쪽 사이드바에 카드 추가하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 받은 편지함 및 헬프 데스크 > 헬프 데스크로 이동합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택합니다.
4. 계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 기본 보기를 클릭합니다. 기본 보기는 배정된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
5. 팀 보기를 만들거나 편집하려면 팀 보기 만들기를 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭합니다. 팀 보기는 선택한 팀에 할당된 사용자에게만 표시됩니다.
   
   
   
   • 편집기 상단에서 보기의 이름을 입력합니다.
   • 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택하려면 오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
6. 미리 보기 사이드바에 카드를 추가하려면 레이아웃에서 카드 위로 마우스를 가져간 다음 카드 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 새 카드를 만들거나 카드 라이브러리에서 기존 카드를 추가합니다:
   • 새 카드를 만들려면 만들려는 카드 유형 아래에서 카드 만들기를 클릭합니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• • • • 연결카드: 연결된 레코드의 속성을 최대 5개까지 표시합니다.
      • 속성 목록: 최대 50개의 속성 목록을 표시합니다.
    • 카드 제목 필드에 카드의 제목을 입력합니다. 제목이 미리 보기 사이드바에 표시됩니다.
    • 카드의 내부 이름을 편집하려면 내부 이름 옆의 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 내부 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다. 내부 이름은 슈퍼 관리자만 볼 수 있습니다.
      
      

• • • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력합니다:
      • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다.
      • 연결: 연결된 개체를 선택한 다음(예: 연락처를 선택하면 레코드의 연결된 연락처가 표시됨), 해당 연결된 레코드에 대해 카드에 표시할 속성을 선택합니다.
    • 사용자가 카드에 추가 속성(예: 이 레코드 정보 섹션 사용자 지정)을 추가할 수 있도록 하려면 사용자 권한 스위치를 켭니다. 사용자가 기본 속성만 보도록 하려면 스위치를 끕니다.
  • • 저장을 클릭합니다.
  • 보기에 기존 카드를 포함하려면 카드 라이브러리 탭을 클릭합니다.
  • 카드를 추가하려면 add 카드 추가를 클릭합니다. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 편집기로 돌아갑니다.

오른쪽 사이드바에서 카드 편집

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 받은 편지함 및 헬프 데스크 > 헬프 데스크로 이동합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택합니다.
4. 편집하려는 보기를 클릭합니다.
5. 카드를 조건부로 만들려면 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 조건부 논리 설정을 선택합니다:
   • 경우 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을선택합니다 . 그런 다음 카드를 표시할지 숨길지를 결정하는값을선택합니다.
   • 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 숨기기 또는 표시를선택합니다 . 조건부 표시 논리가 적용되면 선택한 속성에 설정된 값이 있는 경우 미리 보기에서 카드가 표시되거나 숨겨집니다(예: 티켓의 카테고리 값이 청구 이슈인 경우 청구 세부정보 카드 표시 ).
     
   • 적용을 클릭합니다.
     
     
     
6. 카드를 편집하려면 edit 편집 아이콘을 클릭합니다 . 카드의 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
7. 카드를 재정렬하려면 카드를 클릭하고 원하는 위치로 끕니다.
8. 보기에서 카드를 제거하려면 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 카드를 제거한 후에도 카드 추가 드롭다운 메뉴에서 카드를 다시 추가할 수 있습니다.

참고: 이름 옆에 (기본)이 있는 시스템 기본 카드는 편집할 수 없습니다.

9. 언제든지 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

미리보기 사이드바 보기 관리하기

미리 보기 사이드바 보기를 설정한 후에는 보기를 편집, 복제, 재설정 또는 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 받은 편지함 및 헬프 데스크, 로 이동한 다음 헬프 데스크를 선택합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택합니다.
4. 기본 보기를 기본 시스템 설정으로 재설정하려면 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 기본 보기 재설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭하여 확인합니다. 기본 보기에서 제거한 카드는 다시 추가되고 사용자 지정 카드는 제거됩니다.
5. 보기를 복제하려면 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭한 다음보기 복제를클릭합니다 .
6. 보기를 편집하려면 보기의 이름을 클릭합니다.
7. 팀 보기를 삭제하려면 보기 옆의 확인란을 클릭한 다음 보기 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 삭제를 클릭하여 확인합니다. 이제 해당 보기에 할당된 팀의 사용자에게 기본 보기가 표시됩니다.

추가 기록 사용자 지정

이러한 변경 사항은 헬프 데스크의 사이드바 카드에만 적용됩니다. 기록을 추가로 사용자 지정하려면 방법을 알아보세요:

• 레코드의 왼쪽 사이드바에 표시되는 속성을 사용자 지정합니다.
• 특정 개체에 대한 레코드 연결 카드에 표시되는 속성을 선택합니다.
• 보드 보기에서 레코드에 표시되는 속성을 선택합니다.

헬프 데스크의 일부 섹션은 현재 다음과 같이 사용자 지정할 수 없습니다:

• 각 티켓의 미리 보기에 표시되는 정보(예: 티켓의 제출자, 제목 및 가장 최근 응답).
• 대화를 검토하기 위해 티켓을 클릭할 때 표시되는 티켓 헤더 필드(예: 티켓의 담당자, 우선 순위 등).