헬프데스크의 오른쪽 사이드바 사용자 지정

헬프데스크 작업 공간의 오른쪽 사이드바에 티켓 정보가 어떻게 표시될지 설정할 수 있습니다. 아래 섹션에서는 오른쪽 사이드바에 표시되는 탭과 카드를 추가, 수정 또는 제거하는 방법을 알아보세요.

오른쪽 사이드바에 카드 추가하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '수신함 및 헬프 데스크 ' > '헬프 데스크'로 이동합니다.
3. '헬프 데스크 사용자 지정'에서 '사이드바 사용자 지정'을 선택합니다.
4. 계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 ‘기본 보기’를 클릭하세요. 기본 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
5. 팀 보기를 생성하거나 편집하려면 ‘팀 보기 생성’을 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭하십시오. 팀 보기는 선택한 팀에 배정된 사용자에게만 표시됩니다.
   
   
   
   
   
   • 편집기 상단에 보기의 이름을 입력합니다.
   • 이 보기에 액세스할 팀을 선택하려면 오른쪽 상단의 ‘팀 할당’을 클릭하십시오. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 팀을 선택한 다음 ‘완료’를 클릭하십시오.
6. 오른쪽 사이드바에 카드를 추가하려면 레이아웃 내의 카드 위에 마우스를 올린 다음 ‘카드 추가’를 클릭하세요.
   
   
7. 오른쪽 패널에서 새 카드를 만들거나 카드 라이브러리에서 기존 카드를 추가하세요:
   • 새 카드를 생성하려면 생성하려는 카드 유형 아래에 있는 ‘카드 생성’을 클릭하세요. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• • • • 연관 카드: 연관된 레코드의 속성을 최대 5개까지표시합니다 .
      • 속성 목록: 최대 50개의 속성 목록을표시합니다 .
    • '카드 제목' 필드에 카드 제목을 입력하세요. 이 제목은 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.
    • 카드의 내부 이름을 편집하려면 ‘내부 이름( edit )’ 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭하십시오. 그런 다음 내부 이름을 입력하고 ‘저장’을 클릭하십시오. 내부 이름은 슈퍼 관리자만 볼 수 있습니다.
      
      
      

• • • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력하십시오:
      • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다.
      • 연관 항목: 연관된 개체를 선택합니다(예: ‘연락처’를 선택하면 레코드와 연관된 연락처가 표시됨). 그런 다음 해당 연관 레코드의 카드에 표시할 속성을 선택합니다.
    • 사용자가 카드에 추가 속성을 추가할 수 있도록 하려면(즉, ‘이 레코드에 대해’ 섹션을 사용자 지정할 수 있도록 하려면) ‘사용자 권한’ 스위치를 켜십시오. 사용자가 기본 속성만 볼 수 있도록 하려면 스위치를 끄십시오.
  • • '저장'을 클릭합니다.
  • 뷰에 기존 카드를 포함하려면 '카드 라이브러리' 탭을 클릭하십시오.
  • 카드를 추가하려면 ' add '의 'Add card'를 클릭합니다. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 편집기로 돌아갑니다.

8. 언제든지 진행 상황을 저장하려면 오른쪽 상단의 ‘저장’을 클릭하거나, 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 ‘저장 후 종료’를 클릭하십시오.

오른쪽 사이드바에서 카드 편집하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '수신함 및 헬프 데스크 ' > '헬프 데스크'로 이동합니다.
3. '헬프 데스크 사용자 지정'에서 '사이드바 사용자 지정'을 선택합니다.
4. 편집하려는 보기를 클릭하세요.
5. 카드를 조건부로 설정하려면 ‘ ellipses ’의 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 ‘조건부 논리 설정’을 선택하세요:
   • 'If' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 그런 다음 ' '에서 카드를 표시할지 숨길지를 결정하는 값을 선택합니다.
   • 'Then' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 'Hide' 또는 'Show'를 선택합니다. 조건부 표시 논리가 적용되면, 선택한 속성이 설정된 값 중 하나를 가질 경우 카드가 오른쪽 사이드바에 표시되거나 숨겨집니다(예: 티켓의 'Category' 값이 'Billing issue'인 경우 'Billing Details' 카드를 표시).
   • '적용'을 클릭합니다.
     
     
     
6. 카드를 편집하려면 edit 의 '편집' 아이콘을 클릭하세요. 카드의 세부 정보를 업데이트한 후 '저장'을 클릭하세요.
7. 카드의 순서를 변경하려면 카드를 클릭한 상태에서 원하는 위치로 드래그하세요.
8. 보기에서 카드를 제거하려면 ellipses 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘제거’를 선택하세요. 제거된 후에도 ‘카드 추가’ 드롭다운 메뉴를 통해 카드를 다시 추가할 수 있습니다.

참고: 이름 옆에 (기본값)이 표시된 시스템 기본 카드는 편집할 수 없습니다.

9. 오른쪽 상단의 ‘저장’을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나, ‘저장 후 종료’를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

오른쪽 사이드바에서 탭 관리 및 추가

헬프 데스크의 오른쪽 사이드바에 표시된 탭을 추가, 순서 변경, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 또한 특정 조건을 충족하는 경우에만 탭이 표시되도록 조건부 논리를 설정할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘수신함 및 헬프 데스크 ’ > ‘헬프 데스크’로 이동합니다.
3. '헬프 데스크 사용자 지정'에서 '사이드바 사용자 지정'을 선택합니다.
4. 편집하려는 보기를 클릭합니다.
5. 탭 이름을 편집하려면:
   • 탭에서' dropdownarro ' 드롭다운 화살표를 클릭한 다음, '탭 레이블 편집'을 선택합니다 .
   • 대화 상자에서 탭 이름을 수정합니다.
   • '완료'를 클릭합니다.
6. 탭을 추가하려면:
   • '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 탭 이름을 입력합니다.
   • '완료'를 클릭합니다 .

• • 탭에 카드를 추가하려면 ‘카드 추가’를 클릭하고 카드 설정을 계속 진행하세요.

7. 탭 순서를 변경하려면:
   • '탭 순서 변경'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 탭 을 클릭한 후 원하는 위치로 드래그하세요.
   • '저장'을 클릭하세요.
8. 탭에 조건부 설정을 적용하려면:
   • 탭에서 ' dropdown ' 드롭다운 화살표를 클릭하고 'Set conditional logic'을 선택합니다.
   • 'If' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 그런 다음 ' '에서 탭을 표시할지 숨길지를 결정하는 값을 선택합니다.
   • 'Then' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 'Hide' 또는 'Show'를 선택합니다. 조건부 표시 논리가 적용되면, 선택한 속성이 설정된 값 중 하나를 가질 경우 탭이 오른쪽 사이드바에 표시되거나 숨겨집니다(예: 티켓의 'Category' 값이 'Billing issue'인 경우 'Billing' 탭을 표시).
   • '적용'을 클릭합니다.
9. 언제든지 진행 상황을 저장하려면 오른쪽 상단의 ‘저장’ 을 클릭하거나, 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면‘저장 후 종료’를 클릭하십시오 .

오른쪽 사이드바 보기 관리

오른쪽 사이드바 뷰를 설정한 후에는 해당 뷰를 편집, 복제, 초기화 또는 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘수신함 및 헬프 데스크(Inbox& Help Desk)’ > ‘헬프 데스크 관리( )’로 이동한 후 헬프 데스크를 선택합니다.
3. '헬프 데스크 사용자 지정'에서 '사이드바 사용자 지정'을 선택합니다.
4. 기본 보기를 시스템 기본 설정으로 재설정하려면 ellipses 의 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘기본 보기 재설정’을 클릭하세요. 대화 상자에서 ‘보기 재설정’을 클릭하여 확인하세요. 기본 보기에서 제거했던 카드는 다시 추가되고, 사용자 지정 카드는 제거됩니다.
5. 보기를 복제하려면 ellipses 의 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘보기 복제’를 클릭하십시오.
6. 보기를 편집하려면 보기 이름을 클릭하십시오.
7. 팀 보기를 삭제하려면 보기 옆의 확인란을 선택한 다음 ‘보기 삭제’를 클릭합니다. 대화 상자에서 ‘보기 삭제’를 클릭하여 확인합니다. 이제 해당 보기에 할당된 팀의 사용자에게는 기본 보기가 표시됩니다.

추가 레코드 사용자 지정

이러한 변경 사항은 헬프데스크의 사이드바 카드에만 적용됩니다. 레코드를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 다음 방법을 참조하십시오:

• 레코드 왼쪽 사이드바에 표시되는 속성을 사용자 지정합니다.
• 특정 개체의 레코드 연관 카드에 표시될 속성을 선택합니다.
• 보드 보기에서 레코드에 표시될 속성을 선택합니다.

현재 헬프 데스크의 일부 섹션은 사용자 정의할 수 없으며, 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 각 티켓의 미리보기 화면에 표시되는 정보(예: 티켓 제출자, 제목, 가장 최근 응답).
• 티켓을 클릭하여 대화 내역을 확인할 때 표시되는 티켓 헤더 필드(예: 티켓 담당자, 우선순위 등).