헬프 데스크의 오른쪽 사이드바 사용자 지정하기

헬프데스크 작업 공간의 오른쪽 사이드바에 티켓 정보가 표시되는 방식을 구성할 수 있습니다. 아래 섹션에서 오른쪽 사이드바에 표시되는 탭과 카드를 추가, 편집 또는 제거하는 방법을 알아보세요.

오른쪽 사이드바에 카드 추가하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 받은 편지함 및 헬프 데스크 > 헬프 데스크로 이동합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택하세요.
4. 계정 전체 기본 보기를 사용자 정의하려면 테이블에서 기본 보기를 클릭하세요. 기본 보기는 지정된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
5. 팀 보기를 생성하거나 편집하려면 팀 보기 생성을 클릭하거나 기존 보기 이름을 클릭하세요. 팀 보기는 선택한 팀에 할당된 사용자에게만 표시됩니다.
   
   
   
   
   
   • 편집기 상단에 뷰 이름을 입력합니다.
   • 뷰에 접근할 팀을 선택하려면 오른쪽 상단의 팀 할당을 클릭하세요. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택한 후 완료를 클릭하세요.
6. 오른쪽 사이드바에 카드를 추가하려면 레이아웃의 카드 위에 마우스를 올려놓고 '카드 추가'를 클릭하세요. 
   
   
7. 오른쪽 패널에서 새 카드를 생성하거나 카드 라이브러리에서 기존 카드를 추가하세요:
   • 새 카드를 만들려면 생성하려는 카드 유형 아래의 '카드 생성'을 클릭하세요. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• • • • 연관 카드: 최대 5개의 연관 레코드 속성을표시합니다 .
      • 속성 목록: 최대 50개 속성의 목록을표시합니다 .
    • 카드 제목 필드에 카드 제목을 입력하세요. 제목은 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.
    • 카드의 내부 이름을 편집하려면 내부 이름 옆의 편집 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 내부 이름을 입력하고 저장을 클릭하세요. 내부 이름은 슈퍼 관리자만 볼 수 있습니다.
      
      
      

• • • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력하세요:
      • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다. 
      • 연관 항목: 연관된 개체를 선택합니다(예: 연락처를 선택하면 레코드와 연관된 연락처가 표시됨). 그런 다음 해당 연관 레코드에 대해 카드에 표시할 속성을 선택합니다.
    • 사용자가 카드에 추가 속성을 추가할 수 있도록 하려면(즉, '이 레코드 정보' 섹션을 사용자 정의할 수 있도록 하려면) 사용자 권한 스위치를 켭니다. 사용자가 기본 속성만 볼 수 있도록 하려면 스위치를 끕니다.
  • • 저장을 클릭하세요.
  • 뷰에 기존 카드를 포함하려면 카드 라이브러리 탭을 클릭하세요.
  • 카드를 추가하려면 'Add card'를 클릭하세요. 오른쪽 상단의 X를 클릭하면 편집기로 돌아갑니다.

8. 진행 상황을 저장하려면 오른쪽 상단의 저장을 클릭하거나, 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 저장 후 종료를 클릭하세요.

오른쪽 사이드바에서 카드 편집하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '수신함 및 헬프 데스크' > '헬프 데스크'로 이동합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 정의에서 사이드바 사용자 정의를 선택하세요.
4. 편집할 보기를 클릭하세요.
5. 카드를 조건부로 설정하려면 점 세 개 아이콘 ( … )을 클릭하세요. 그런 다음 조건부 논리 설정을 선택하세요:
   • 'If' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을선택하세요 . 그런 다음' '에서 카드를 표시하거나 숨길지결정하는값을선택하세요 .
   • '그런 다음' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 숨기기 또는 표시 조건부 표시 로직이 적용되면, 선택한 속성에 설정된 값이 있는 경우 오른쪽 사이드바에 카드가 표시되거나 숨겨집니다(예: 카드가 표시됩니다). 카드 표시). 값이 값이 청구 문제인 경우 카드 정보를 업데이트하십시오).
   • 적용을 클릭합니다. 
     
     
     
     
     
6. 카드를 편집하려면 편집 아이콘을 클릭하세요. 카드의 세부 정보를 업데이트한 후 저장을 클릭하세요.
7. 카드를 재배치하려면 카드를 클릭한 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.
8. 뷰에서 카드를 제거하려면 세 개의 점 (… ) 아이콘을 클릭한 후 제거를 선택하세요. 제거된 카드는 카드 추가 드롭다운 메뉴에서 다시 추가할 수 있습니다.

참고: 이름 옆에 (기본값)이 표시된 시스템 기본 카드는 편집할 수 없습니다.

9. 진행 상황을 저장하려면 오른쪽 상단의 저장을 클릭하거나, 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 저장 후 종료를 클릭하세요.

오른쪽 사이드바에서 탭 관리 및 추가

헬프 데스크 오른쪽 사이드바에 표시되는 탭을 추가, 재정렬, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 특정 기준을 충족할 때만 탭이 표시되도록 조건부 논리를 설정할 수도 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 받은 편지함 및 헬프 데스크 > 헬프 데스크로 이동합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택합니다.
4. 편집할 보기를 클릭하세요.
5. 탭 이름을 편집하려면:
   • 탭에서드롭다운 화살표를 클릭한 다음 탭 레이블 편집을선택합니다 . 
   • 대화 상자에서 탭 이름을 편집합니다. 
   • 완료를 클릭합니다. 
6. 탭 추가 방법:
   •   + 추가 아이콘을 클릭합니다. 
   • 대화 상자에서 탭 이름을 입력합니다. 
   • 완료를 클릭하세요 . 
   • 탭에 섹션을 추가하려면 섹션 추가를 클릭하세요. 
   • 섹션 제목을 편집하려면 편집 아이콘을 클릭하세요.
   • 탭에 카드를 추가하려면 카드 추가를 클릭하고 카드 설정을 계속하세요. 
7. 탭 순서를 변경하려면:
   • 탭 순서 변경을 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서 탭 을 클릭한 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.
   • 저장을 클릭하세요. 
8. 탭을 조건부로 설정하려면:
   • 탭에서 드롭 다운 화살표를 클릭하고 조건부 논리 설정을 선택합니다.
   • 'If' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을선택합니다 . 그런 다음' '에서 탭을 표시하거나 숨길지 여부를결정하는 값을선택합니다 .
   • 'Then' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 숨김 또는 표시 조건부 표시 논리가 적용되면, 선택한 속성에 설정된 값이 하나라도 있으면 오른쪽 사이드바에 탭이 표시되거나 숨겨집니다(예: 티켓에 청구 탭 표시). 값이 값이 청구 문제).
   • 적용을 클릭합니다. 
9. 진행 상황을 저장하려면 오른쪽 상단의 '저장'을 클릭하거나, 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 '저장 후 종료'를 클릭하세요.

오른쪽 사이드바 보기 관리

오른쪽 사이드바 보기를 설정하면 보기를 편집, 복제, 재설정 또는 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 Inbox & Help Desk, 로 이동한 다음 Help Desk를 선택합니다.
3. 헬프 데스크 사용자 지정에서 사이드바 사용자 지정을 선택합니다.
4. 기본 보기를 시스템 기본 설정으로 재설정하려면 세 개의 점 아이콘 ( …) 을 클릭한 후 기본 보기 재설정을 클릭하세요. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭하여 확인합니다. 기본 설정에서 제거한 카드는 다시 추가되고 사용자 지정 카드는 제거됩니다.
5. 보기를 복제하려면 점 세 개( … )아이콘을 클릭한후'보기 복제'를클릭하세요 .
6. 뷰를 편집하려면 뷰 이름을 클릭하세요.
7. 팀 보기를 삭제하려면 보기 옆의 확인란을 선택한 다음 '보기 삭제'를 클릭하세요. 대화 상자에서 '보기 삭제'를 클릭하여 확인합니다. 해당 보기에 할당된 팀의 사용자에게는 이제 기본 보기가 표시됩니다.

추가 레코드 사용자 지정

이러한 변경 사항은 헬프 데스크의 사이드바 카드에만 적용됩니다. 레코드를 더 맞춤 설정하려면 다음 방법을 확인하세요:

• 레코드 왼쪽 사이드바에 표시되는 속성을 사용자 지정합니다.
• 특정 개체의 레코드 연결 카드에 표시되는 속성을 선택합니다.
• 보드 보기에서 레코드에 표시할 속성을 선택합니다.

현재 헬프 데스크의 일부 섹션은 사용자 정의할 수 없습니다. 다음을 포함합니다:

• 각 티켓의 미리 보기에 표시되는 정보(예: 티켓 제출자, 제목, 최근 응답).
• 대화 검토를 위해 티켓을 클릭했을 때 표시되는 티켓 헤더 필드(예: 티켓 담당자, 우선순위 등).