Forbind din kalender med HubSpot

I dine kalenderindstillinger kan du forbinde én Google-, Office 365- eller Exchange-kalender til mødeværktøjet. Når du har en tilknyttet kalender:

• Kan kontakter planlægge møder i din kalender, samtidig med at de forhindres i at booke møder, der overlapper eksisterende kalenderbegivenheder.
• Du kan synkronisere møder, der er oprettet i HubSpot, med din kalender.
• Du kan justere yderligere kalenderindstillinger.

En tilknyttet kalender er ikke påkrævet for at se, redigere eller oprette planlægningssider i mødeværktøjet, men den er påkrævet for at booke møder. Hvis der ikke er tilknyttet en kalender, vil planlægningssiden være i offline-tilstand, hvilket betyder, at der kan anmodes om møder, men at disse ikke automatisk føjes til kalenderen.

For tilbagevendende begivenheder: Hvis du har tilmeldt dig betaversionen af "Synkroniser tilbagevendende møder til HubSpot ", synkroniserer HubSpot automatisk de næste fem kommende begivenheder i serien, op til et år i forvejen.

Bemærk: For at tilknytte din kalender skal du have aktiveret " Adgang til personlig e-mail " i dine indstillinger.

Tilslut din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan tilknytte en kalender, der er hostet hos Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Inden du tilknytter din kalender, skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis du har tilknyttet din indbakke som en delt indbakke i samtaleværktøjet, kan din kalender ikke tilknyttes mødeværktøjet. Kun personlige indbakker kan tilknyttes mødeværktøjet.
• Når du tilknytter en kalender, tilknyttes den tilhørende indbakke automatisk i dine e-mail-integrationsindstillinger. Når du har tilknyttet din kalender, kan du afbryde forbindelsen til indbakken.
• Sørg for, at du er logget ind på den rigtige Gmail- eller Office 365-konto, før du forbinder til HubSpot.

Desktop

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Generelt i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Kalender .
4. Klik på " Tilslut din kalender".
5. Klik på Google / Gmail eller Office 365 i dialogboksen, og klik derefter på Tilslut din kalender.
6. Gennemgå oplysningerne i dialogboksen, og klik derefter på Accepter og opret forbindelse til [Google/Office 365] for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
   • På Google-login-siden skal du vælge den konto, du vil forbinde til, og derefter gennemgå tilladelserne. Klik på Tillad for at fortsætte med at forbinde din kalender.
   • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og gennemgå tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at forbinde din kalender.

Du bliver omdirigeret til mødedashboardet, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

HubSpot-mobilappen

Alle brugere kan tilknytte en Google Apps (G Suite)-, Gmail- (Google Free) eller Office 365-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen.

For at kunne bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have tildelt enSales-licens.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobilenhed.
2. I afsnittet " Tilslut din kalender " skal du trykke på " Tilslut".
3. Tryk på Google / Gmail eller Office 365.
4. Gennemgå oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
   • På Google-login-siden skal du trykke på den konto, du vil forbinde til, og derefter gennemgå tilladelserne. Klik på Fortsæt for at fortsætte med at forbinde din kalender, og klik derefter på Tillad.
   • På Office 365-login -siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og gennemgå tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at forbinde din kalender.
5. Tryk på Færdig øverst til venstre for at vende tilbage til din startside. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet tilknyttet.

Nødvendig oplysning: HubSpot får adgang til både din Google Kalender og alle andre kalendere, du har adgang til via Google, for at kunne drive mødeværktøjet og give dig mulighed for at knytte begivenheder til kontakter i CRM-systemet. HubSpot vil have mulighed for at oprette eller ændre dine kalendere samt opdatere enkelte kalenderbegivenheder.

Tilslut din Exchange-kalender

Inden du tilslutter din Exchange-kalender, skal du være opmærksom på følgende:

• Bekræft med dit IT-team, at din Exchange-server kører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
• Din Exchange-e-mailadresse og adgangskode er nødvendige for at forbinde din kalender, men afhængigt af din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kræve yderligere oplysninger for at oprette forbindelse. Se tabellen nedenfor, inden du forbinder din kalender, for at sikre, at du har alle de nødvendige oplysninger.

Bemærk: Hvis din Exchange-konto er konfigureret til at bruge tofaktorautentificering, skal du indtaste en adgangskode til tredjepartsapps. Se dokumentationen fra Microsoft for at finde ud af, hvordan du genererer en adgangskode til tredjepartsapps.

Inden du tilknytter din kalender, skal du være opmærksom på følgende:

• Du kan ikke aflyse eller omlægge et møde i en tilknyttet Exchange-kalender.
• Tovejs-synkronisering mellem dine Exchange- og HubSpot-kalendere understøttes ikke:
  • Møder, der oprettes via en CRM-post, føjes ikke til en Exchange-kalender.
  • Møder, der oprettes i en Exchange-kalender, synkroniseres ikke med HubSpot som kalenderbegivenheder.
• Du kan ikke indsætte foreslåede mødetider i en e-mail ved hjælp af en Exchange-kalender.

Desktop

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Generelt i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Kalender.
4. Klik på Forbind din kalender.
5. I dialogboksen skal du vælge Exchange og derefter klikke på Tilslut din kalender.
6. Læs igennem, hvad du kan forvente, når du forbinder din kalender til HubSpot, og klik derefter på Fortsæt.
7. Indtast følgende oplysninger i dialogboksen:
   • E-mailadresse: din Exchange-e-mailadresse.
   • Brugernavn: Indtast dit brugernavn. Det er typisk det, der står før @-tegnet i e-mailadressen, eller dit bruger-ID.
   • Adgangskode: din Exchange-adgangskode.
   • Exchange-URL: Indtast den URL, der bruges til at få adgang til din Exchange-server.
8. Klik på " Tilslut indbakke".

HubSpot-mobilappen

Alle brugere kan forbinde en Exchange-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen. For at kunne bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have tildelt enSales-licens.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobilenhed.
2. I afsnittet " Tilslut din kalender " skal du trykke på " Tilslut".
3. Tryk på Microsoft Exchange.
4. På siden "Opsæt din Exchange-konto" skal du klikke på "Vis valgfrie felter". Indtast derefter din e-mailadresse, dit brugernavn, din adgangskode og din Exchange-URL, og klik på "Tilslut indbakke".
5. Gennemgå oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
6. Tryk på "Færdig" øverst til venstre for at vende tilbage til din startside. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet tilknyttet.