Collega il tuo calendario a HubSpot

Nelle impostazioni del calendario, puoi collegare un calendario di Google, Office 365 o Exchange allo strumento per le riunioni. Una volta collegato il calendario:

• I contatti possono pianificare riunioni sul tuo calendario, evitando che vengano fissate in concomitanza con eventi già presenti nel calendario.
• Puoi sincronizzare le riunioni create in HubSpot con il tuo calendario.
• Puoi modificare ulteriori impostazioni del calendario.

Non è necessario disporre di un calendario collegato per visualizzare, modificare o creare pagine di pianificazione nello strumento Riunioni, ma è necessario per prenotare le riunioni. Se non è collegato alcun calendario, la pagina di pianificazione sarà in modalità offline, pertanto sarà possibile richiedere riunioni ma queste non verranno aggiunte automaticamente al calendario.

Per gli eventi ricorrenti, se hai aderito alla versione beta "Sincronizza riunioni ricorrenti con HubSpot ", HubSpot sincronizzerà automaticamente i prossimi cinque eventi della serie, con un anticipo massimo di un anno.

Nota: per collegare il tuo calendario, devi aver attivato l’accesso all’email personale nelle tue impostazioni.

Collega il tuo calendario Gmail o Office 365

È possibile collegare un calendario ospitato su Google Apps (G Suite), Gmail (versione gratuita di Google) o Office 365. Prima di collegare il calendario, tenere presente quanto segue:

• Se hai collegato la tua casella di posta come casella di posta condivisa nello strumento "Conversazioni", non potrai collegare il tuo calendario allo strumento "Riunioni". Solo le e-mail di lavoro individuali possono essere collegate allo strumento "Riunioni".
• Quando colleghi un calendario, la casella di posta associata verrà collegata automaticamente nelle impostazioni di integrazione della posta elettronica. Dopo aver collegato il calendario, puoi scollegare la casella di posta.
• Assicurati di aver effettuato l’accesso all’account Gmail o Office 365 corretto prima di collegarti a HubSpot.

Desktop

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Generale.
3. Fai clic sulla scheda "Calendario ".
4. Fai clic su " Collega il tuo calendario".
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Google / Gmail o Office 365, quindi fare clic su " Collega il tuo calendario".
6. Controlla le informazioni nella finestra di dialogo, quindi fai clic su Accetta e connettiti a [Google/Office 365] per consentire allo strumento Riunioni di accedere al tuo calendario.
   • Nella pagina di accesso di Google, seleziona l'account a cui desideri collegarti, quindi verifica le autorizzazioni. Fai clic su Consenti per continuare a collegare il tuo calendario.
   • Nella pagina di accesso a Office 365, assicurati di aver effettuato l'accesso all'account corretto e verifica le autorizzazioni. Fai clic su "Sì" per continuare a collegare il tuo calendario.

Verrai reindirizzato alla dashboard delle riunioni, dove potrai gestire le impostazioni del tuo calendario.

App mobile HubSpot

Qualsiasi utente può collegare un calendario di Google Apps (G Suite), Gmail (versione gratuita di Google) o Office 365 e utilizzare un link per le riunioni nell’app mobile di HubSpot.

Per utilizzare lo strumento calendario nell’app mobile, il tuo account deve disporre di un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise e agli utenti deve essere assegnata unalicenza Sales.

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.
2. Nella sezione " Collega il tuo calendario ", tocca "Collega".
3. Tocca Google / Gmail oppure Office 365.
4. Verifica le informazioni, quindi tocca Continua per consentire allo strumento "Riunioni" di accedere al tuo calendario.
   • Nella pagina di accesso di Google, tocca l'account a cui desideri collegarti, quindi verifica le autorizzazioni. Fai clic su Continua per proseguire con il collegamento del tuo calendario, quindi fai clic su Consenti.
   • Nella pagina di accesso di Office 365, assicurati di aver effettuato l'accesso all'account corretto e controlla le autorizzazioni. Fai clic su "Sì" per continuare a collegare il tuo calendario.
5. Tocca "Fatto" in alto a sinistra per tornare alla schermata Home. Una notifica a comparsa ti indicherà che il tuo calendario è stato collegato.

Informativa obbligatoria: HubSpot avrà accesso sia al tuo Google Calendar che a qualsiasi altro calendario a cui accedi tramite Google, al fine di potenziare lo strumento delle riunioni e consentirti di associare gli eventi ai contatti nel CRM. HubSpot avrà la possibilità di creare o modificare i tuoi calendari e di aggiornare i singoli eventi del calendario.

Collega il tuo calendario Exchange

Prima di collegare il tuo calendario Exchange, tieni presente quanto segue:

• Verifica con il tuo team IT che il tuo server Exchange utilizzi Exchange 2010 SP2 o versioni successive.
• Per collegare il calendario sono necessari l’indirizzo e-mail e la password di Exchange, ma, a seconda della configurazione del server Exchange, HubSpot potrebbe richiedere ulteriori informazioni per effettuare la connessione. Prima di collegare il calendario, consulta la tabella sottostante per assicurarti di disporre di tutte le informazioni necessarie.

Nota: se il tuo account Exchange è configurato per l'autenticazione a due fattori, dovrai inserire una password per app di terze parti. Consulta la documentazione di Microsoft per sapere come generare una password per app di terze parti.

Prima di collegare il tuo calendario, tieni presente quanto segue:

• Non è possibile annullare o riprogrammare una riunione per un calendario Exchange collegato.
• La sincronizzazione bidirezionale tra i calendari di Exchange e HubSpot non è supportata:
  • Le riunioni create tramite un record del CRM non verranno aggiunte a un calendario di Exchange.
  • Le riunioni create in un calendario di Exchange non verranno sincronizzate con HubSpot come eventi del calendario.
• Non è possibile inserire gli orari proposti per le riunioni in un'e-mail utilizzando un calendario di Exchange.

Desktop

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Generale.
3. Fai clic sulla scheda Calendario.
4. Fai clic su " Connetti il tuo calendario".
5. Nella finestra di dialogo, seleziona Exchange, quindi clicca su " Collega il tuo calendario".
6. Leggi le informazioni su cosa aspettarti quando colleghi il tuo calendario a HubSpot, quindi clicca su Continua.
7. Nella finestra di dialogo, inserisci le seguenti informazioni:
   • Indirizzo e-mail: il tuo indirizzo e-mail Exchange.
   • Nome utente: inserisci il tuo nome utente. In genere, corrisponde alla parte che precede il simbolo @ nell’indirizzo e-mail oppure al tuo ID utente.
   • Password: latua password di Exchange.
   • URL di Exchange: inserisci l’URL utilizzato per accedere al tuo server Exchange.
8. Fai clic su " Connetti casella di posta in arrivo".

App mobile di HubSpot

Qualsiasi utente può collegare un calendario Exchange e utilizzare un link per le riunioni nell’app mobile di HubSpot. Per utilizzare lo strumento calendario nell’app mobile, il tuo account deve disporre di un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise e agli utenti deve essere assegnata unalicenza Sales.

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.
2. Nella sezione " Collega il tuo calendario ", tocca "Collega".
3. Tocca " Microsoft Exchange".
4. Nella pagina "Configura il tuo account Exchange" , clicca su "Mostra campi opzionali". Quindi, inserisci il tuo indirizzo e-mail, nome utente, password e URL di Exchange, quindi clicca su "Collega la posta in arrivo".
5. Controlla le informazioni, quindi tocca "Continua " per consentire allo strumento "Riunioni" di accedere al tuo calendario.
6. Tocca "Fatto" in alto a sinistra per tornare alla pagina Home. Una notifica a comparsa ti indicherà che il tuo calendario è stato collegato.