For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte brugerdefinerede objektposter gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres pipelines med brugerdefinerede objekter. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:
- Indstil stadier, hvor nye poster kan oprettes.
- Begrænsning af at springe stadier over i pipelinen.
- Begræns flytning af poster baglæns i pipelinen.
Hvis du f.eks. begrænser brugernes adgang til at flytte poster bagud, vil redigering af en brugerdefineret objektposts stadie se ud som følger:
Opsæt regler for pipeline for brugerdefinerede objekter
Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer brugerdefinerede objekter på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller offentlige HubSpot-API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres poster via workflows, andre API'er eller af brugere med tilladelserne Superadministrator eller Rediger egenskabsindstillinger. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.
Sådan opsætter du regler:
- Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objektet.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
- Klik nederst på fanen Rørledningsregler.
- I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
- Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:
-
- Begræns oprettelse af [objekter] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor der kan oprettes nye poster. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
- Begræns [objekt] i at springe stadierover: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe faser over, hvis en post flyttes til en lukket tabt fase. Denne regelgælderogså vedredigering afposter via APIogintegrationer.
- Begræns [objekt] i at flytte baglæns: Hvisdu vil forhindre brugere i at flytte poster baglæns fra et hvilket som helst trin i pipelinen, skal du vælge Alle trin . For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en post baglæns fra de valgte faser, når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en post baglæns fra et Closed Lost-stadie, hvis en post genåbnes.
Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til det brugerdefinerede objekts poster fremover. Pipeline-regler gælder ikke for brugere med tilladelserne Superadministrator eller Rediger egenskabsindstillinger.
Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, kan brugerne heller ikke masseredigere pipelinen eller stadiet af poster i den pågældende pipeline.
Rediger eller slå pipeline-regler fra
- Naviger til Objects > Custom Objects i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter objektet.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
- Klik nederst på fanen Rørledningsregler.
- Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
- Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Delete pipeline rule i dialogboksen for at bekræfte.
Få mere at vide om tilpasning af brugerdefinerede objektpipelines.