Opret og brug brugerdefinerede object pipelines

Når du har defineret et brugerdefineret objekt i din HubSpot-konto, kan du oprette pipelines til at spore brugerdefinerede objektposter gennem dine processer. Du kan organisere pipelines med brugerdefinerede faser og se dine processer i en liste- eller tavlevisning.

Brugere skal haveadgang til brugerdefineredeobjekter ogtilladelse til egenskaben Edit for at kunne oprette og redigere pipelines med brugerdefinerede objekter. Superadmins kan også opsætte regler for brugerdefinerede pipelines.

Opret brugerdefinerede objekt-pipelines

For at holde styr på dit brugerdefinerede objekts forskellige processer kan du oprette flere pipelines. Hvert brugerdefineret objekt på din konto kan have op til 100 pipelines.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side.

• Hvis du har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge navnet på det brugerdefinerede objekt, du vil redigere.

• Klik på fanen Pipelines.
• Hvis dette er den første pipeline for dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke på Opret pipeline.

• Hvis du opretter en ekstra pipeline til dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke pårullemenuen Vælg en pipeline og derefter vælge Opret pipeline.

• Indtast et navn på Pipeline i dialogboksen, og klik derefter på Opret.

Når du har oprettet pipelines med brugerdefinerede objekter, skal du lære at administrere poster med brugerdefinerede objekter i Tavlevisning.

Rediger eller slet brugerdefinerede object pipelines

Når du har oprettet brugerdefinerede object pipelines, kan du omdøbe, omorganisere eller slette dem.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom objects i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline.
• Til højre skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en af følgende:
  
  • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen , og klik derefter på Omdøb.
  • Reorder pipelines: ændre rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelinen i det tidligere spørgsmål for at flytte den til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administreradgang: administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen.

• Klik på Tilpas [brugerdefineret objekt]-kort for at vælge de egenskaber, der vises på kortskabeloner for pipelinen.
• Klik på fanen Automatiser for at tilpasse automatiseringsindstillingerne for pipelinen.
• Klik på fanen Pipeline-regler for at opsætte regler for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet brugerdefinerede objektfaser i en pipeline

Du kan oprette tilpassede faser til dine pipelines for at organisere dine poster og spore deres fremskridt. Du kan også redigere eller slette eksisterende faser.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom objects i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline , der skal redigeres.
• Klik på + Tilføj etape for at tilføje en ny etape.
  • Indtast et navn på etapen.
  • I kolonnen Statusskal du klikke på rullemenuen og vælge, om en brugerdefineret objektpost skal betragtes som åben eller lukket , når den befinder sig i det pågældende stadie.

• For at ændre rækkefølgen på scenerne skal du klikke og trække en scene til en ny position.
• Hvis du vil slette et trin, skal du holde musen over det og klikke på Slet. Hvis der er poster i det trin, du sletter, skal du flytte disse eksisterende poster til et andet trin. For at gøre dette i bulk skal du navigere til indekssiden for det brugerdefinerede objekt og i listevisning bulkredigere egenskaben stage .

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Tilpas egenskaber, der vises i hvert trin i pipelinen

Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der præsenteres for brugerne, når de manuelt opretter en ny brugerdefineret objektpost i eller flytter en eksisterende brugerdefineret objektpost til et bestemt stadie. Brugere skal have rettigheden Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse egenskaberne for et stadie.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.

• I rækken for et trin skal du holde musen over kolonnen Egenskaber for betinget trin og klikke på Rediger egenskaber.

• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks.beregningsegenskaber for score eller ) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Lær, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittet Om denne post i stedet.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Required. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post på det pågældende trin eller flytte en post til det pågældende trin, medmindre de indtaster en værdi for egenskaben.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække dem til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på X'et ved siden af egenskaben i kolonnen Selected Properties.

• Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i det pågældende stadie eller flytter en post til det pågældende stadie.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.