Opret og brug brugerdefinerede objektpipelines

Når du har defineret et brugerdefineret objekt i din HubSpot-konto, kan du oprette pipelines til at spore brugerdefinerede objektposter gennem dine processer. Du kan organisere pipelines med brugerdefinerede trin og se dine processer i en tabel- eller tavlevisning.

Brugere skal have Custom objects access og Edit property permissions for at oprette og redigere custom object pipelines.

Opret pipelines med brugerdefinerede objekter

For at holde styr på dit brugerdefinerede objekts forskellige processer kan du oprette flere pipelines. Hvert brugerdefineret objekt på din konto kan have op til 50 pipelines.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.

• Hvis du har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du klikke på dropdown-menuen øverst til venstre og vælge navnet på det brugerdefinerede objekt, du vil redigere.

• Klik på fanen Pipelines.
• Hvis dette er den første pipeline for dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke på Opret pipeline.

• Hvis du opretter en ekstra pipeline til dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke pådropdown-menuen Vælg en pip eline og derefter vælge Opret pipeline.

• Indtast et pipelinenavn i dialogboksen, og klik derefter på Opret.

Når du har oprettet pipelines for brugerdefinerede objekter, kan du se, hvordan du administrerer poster for brugerdefinerede objekter i tavlevisningen.

Rediger eller slet pipelines med brugerdefinerede objekter

Når du har oprettet pipelines med brugerdefinerede objekter, kan du omdøbe, ændre rækkefølgen eller slette dem.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline.
• Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg en af følgende:
  
  • Omdøb denne pipeline: Ændr pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen , og klik derefter på Omdøb.
  • Omorganiser pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelines i pop op -boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: slet pipelinen.

• Klik på Tilpas [brugerdefineret objekt]-kort for at vælge de egenskaber, der skal vises på kort for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet brugerdefinerede objekttrin i en pipeline

Du kan oprette brugerdefinerede stadier til dine pipelines for at organisere dine poster og spore deres fremskridt. Du kan også redigere eller slette eksisterende faser.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline , du vil redigere.
• Klik på + Tilføj trin for at tilføje et nyt trin.
  • Indtast et trinnavn.
  • Klik på rullemenuen i kolonnen Status,og vælg, om en brugerdefineret objektpost skal betragtes som åben eller lukket , når den er i det pågældende stadie.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen af stadierne, skal du klikke og trække et stadie til en ny position.
• For at slette et stadie skal du holde musen over stadiet og klikke på Slet. Hvis der er poster i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende poster til et andet stadie. Det gør du ved at navigere til den brugerdefinerede objektindeksside, og i listevisningen skal du masseredigere sceneegenskaben .

• Når du er færdig, klikker du på Gem nederst til venstre.

Tilpas egenskaber, der vises i hvert pipeline-stadie

Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der vises for brugerne, når de manuelt opretter en ny brugerdefineret objektpost i eller flytter en eksisterende brugerdefineret objektpost til et bestemt trin. Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse trinegenskaber.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.

• Hold musen over kolonnen Betingede sceneegenskaber i rækken for et trin, og klik på Rediger egenskaber.

• I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du ønsker skal vises.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, såsom score- ellerberegningsegenskaber ) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Lær i stedet, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittet Om denne post.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Påkrævet. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post i det stadie eller flytte en post til det stadie, medmindre de indtaster en værdi for egenskaben.

• Du kan ændre rækkefølgen på egenskaberne ved at klikke og trække dem til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på X'et ved siden af den pågældende egenskab i kolonnen Valgte egenskaber.

• Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i den pågældende fase eller flytter en post til den pågældende fase.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.