Opret og brug brugerdefinerede objektpipelines

Når du har defineret et brugerdefineret objekt i din HubSpot-konto, kan du oprette pipelines til at spore brugerdefinerede objektposter gennem dine processer. Du kan organisere pipelines med brugerdefinerede faser og se dine processer i en liste- eller tavlevisning.

Brugere skal haveadgang til brugerdefinerede objekter og Redigere egenskabstilladelser for at kunne oprette og redigere pipelines for brugerdefinerede objekter. Superadministratorer kan også opsætte regler for pipelines med brugerdefinerede objekter.

Opret pipelines med brugerdefinerede objekter

For at holde styr på dit brugerdefinerede objekts forskellige processer kan du oprette flere pipelines. Hvert brugerdefineret objekt på din konto kan have op til 50 pipelines.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side.

• Hvis du har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge navnet på det brugerdefinerede objekt, du vil redigere.

• Klik på fanen Pipelines.
• Hvis dette er den første pipeline for dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke på Opret pipeline.

• Hvis du opretter en ekstra pipeline til dit brugerdefinerede objekt, skal du klikke pårullemenuen Vælg en pipeline og derefter vælge Opret pipeline.

• Indtast et pipelinenavn i dialogboksen, og klik derefter på Opret.

Når du har oprettet pipelines for brugerdefinerede objekter, kan du lære, hvordan du administrerer poster for brugerdefinerede objekter i tavlevisningen.

Rediger eller slet pipelines med brugerdefinerede objekter

Når du har oprettet pipelines med brugerdefinerede objekter, kan du omdøbe, ændre rækkefølgen eller slette dem.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom objects i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
• Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg et af følgende:
  
  • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacer pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelinerne i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen.

• Klik på Tilpas [brugerdefineret objekt]-kort for at vælge de egenskaber, der skal vises på kort for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet etaper med brugerdefinerede objekter i en pipeline

Du kan oprette brugerdefinerede faser til dine pipelines for at organisere dine poster og spore deres fremskridt. Du kan også redigere eller slette eksisterende faser.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom objects i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline , du vil redigere.
• Klik på + Tilføj etape for at tilføje en ny etape.
  • Indtast et navn påetapen.
  • I kolonnen Statusskal du klikke på rullemenuen og vælge, om en brugerdefineret objektpost skal betragtes som åben eller lukket , når den befinder sig i det pågældende stadie.

• Klik og træk et trin til en ny position for at ændre rækkefølgen på trinene.
• For at slette en fase skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er poster i den fase, du sletter, skal du flytte disse eksisterende poster til en anden fase. Det gør du ved at navigere til siden med indekset for det brugerdefinerede objekt og redigere etapeegenskaben i listevisning .

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Tilpas egenskaber, der vises i hvert pipeline-trin

Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der vises for brugerne, når de manuelt opretter en ny brugerdefineret objektpost i eller flytter en eksisterende brugerdefineret objektpost til et bestemt trin. Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse etapeegenskaber.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.

• Hold musen over kolonnen Betingede etapeegenskaber i rækken for en etape, og klik på Rediger egenskaber.

• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks. score- ellerberegningsegenskaber ) kan ikke bruges som etapeegenskaber og vises ikke som valgmuligheder. Se, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittet Om denne post i stedet.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Krævet. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post i det pågældende stadie eller flytte en post til det pågældende stadie, medmindre de indtaster en værdi for egenskaben.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække dem til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på X'et ved siden af den pågældende egenskab i kolonnen Valgte egenskaber.

• Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i det pågældende stadie eller flytter en post til det pågældende stadie.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.