Opsæt regler for brugerdefinerede object pipelines

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte brugerdefinerede objektposter gennem en pipeline, kan Superadmins indstille regler for deres pipelines med brugerdefinerede objekter. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye poster kan oprettes.
• Begræns overspringning af stadier i pipelinen.
• Begræns flytning af poster baglæns i pipelinen.

Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at flytte poster bagud, vil redigering af en brugerdefineret objektposts stadie se ud som følger:

Opsæt regler for brugerdefineret pipeline for objekter

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer brugerdefinerede objekter på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres poster via workflows, andre API'er eller af brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger rettighedssæt. I disse scenarier kan de aktiverede regler for pipeline omgås.

For at opsætte regler:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objektet.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.

• Nederst skal du klikke på fanen Pipeline Rules.
• I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
• Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af [objekt] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor nye poster kan oprettes. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns [objekt] fra at springe stadier over: For at forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe stadier over, hvis en post flyttes til et Lukket og tabt stadie. Denne regelgælderogså vedredigering afposter via API ogintegrationer.
  • Restrict [object] from moving backwards: Hvis du vil forhindre brugere i at flytte poster baglæns fra et hvilket som helst stadie i pipelinen, skal du vælge All stages. For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne, når en post er flyttet til eller forbi de valgte faser, ikke flytte posten baglæns til nogen fase før de valgte faser. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en post baglæns fra et Lukket og tabt stadie, hvis en post genåbnes.

• Klik på Gem.

Når reglerne for pipeline er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil fremover gælde for brugere med adgang til det brugerdefinerede objekts poster. Regler for pipeline gælder ikke for brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger indstillinger for egenskaber.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke kunne masse-redigere pipelinen eller stadiet af poster i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå regler for pipeline fra

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objektet.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
• Klik nederst på fanen Regler for pipeline.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.

• For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet pipeline-regel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om at tilpasse pipelines med brugerdefinerede objekter.