Regels instellen voor aangepaste objectpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers aangepaste objectrecords kunnen maken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Super Admins regels instellen voor hun aangepaste objectpijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel stadia in waar nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van stappen in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van records naar achteren in de pijplijn.

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt in het terugverplaatsen van records, dan ziet het bewerken van de stap van een aangepast objectrecord er ongeveer zo uit als hieronder:

Regels voor aangepaste objectpijplijn instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van aangepaste objecten op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van records via workflows, andere API's of door gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Om regels in te stellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten en selecteer het object.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pipeline Rules.
• Zet in elke rij de schakelaar aan om de regel toe te passen.
• Pas, afhankelijk van de regel, de instellingen aan:

• • Beperk het maken van [object] tot specifieke fasen: selecteer de fasen waarin nieuwe records kunnen worden gemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen records in die stadia maken in HubSpot en via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk [object] tot het overslaan van stappen: om te voorkomen dat gebruikers stappen in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle stappen. Als je wilt voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een record naar een Gesloten Verloren fase gaat. Deze regelisookvan toepassing bij hetbewerken van records via APIenintegraties.
  • Beperk [object] van achteruit bewegen: om te voorkomen dat gebruikers records achteruit bewegen vanuit elke stap in de pijplijn, selecteer je Alle stappen. Om te voorkomen dat gebruikers records terugverplaatsen nadat ze bepaalde fasen hebben bereikt, selecteert u Selecteer fasen en vervolgens de fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen records terugverplaatsen vanuit de geselecteerde stadia tijdens het bewerken in HubSpot, maar ook via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een record achteruit verplaatsen vanuit een Gesloten Verloren stadium als een record opnieuw wordt geopend.

• Klik op Opslaan.

Zodra de pijplijnregels zijn ingesteld of bijgewerkt, worden ze automatisch opgeslagen en gelden ze voor gebruikers met toegang tot de volgende records van het aangepaste object. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen.

Let op: wanneer regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers de pijplijn of het stadium van records in die pijplijn ook niet in bulk bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten en selecteer het object.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor u regels wilt instellen.
• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Om een bestaande regel te bewerken, klik op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijnregel om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van aangepaste objectpijplijnen.