カスタムオブジェクトパイプラインのルール設定

スーパー管理者は、ユーザがパイプラインを通してカスタムオブジェクトレコードを作成し、移動する方法を管理するために、カスタムオブジェクトパイプラインのルールを設定することができます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

• 新規レコードを作成できるステージを設定する。
• パイプラインでステージをスキップすることを制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動することを制限する。

例えば、ユーザーをレコードの後方移動に制限している場合、カスタムオブジェクトレコードのステージを編集すると以下のようになります：

カスタムオブジェクトパイプラインルールの設定

パイプラインルールは、デスクトップ、HubSpotモバイルアプリでカスタムオブジェクトを手動で作成または更新する際、またユーザーIDが渡される場合に連携やHubSpotパブリックAPIを介して実行されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティ設定を編集権限を持つユーザーを介してレコードを作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定するには：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、Objects > Custom Objectsと進み、オブジェクトを選択します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。

• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• ルールの各行で、スイッチをオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
• ルールに応じて、設定をカスタマイズします。

• • Limit [object] creation to specific stages : 新規レコードを作成できるステージを選択。このルールをオンにすると、ユーザはHubSpotで、統合やHubSpot APIを介してのみレコードを作成できるようになります。
  • Restrict [object] from skipping stages : ユーザーがパイプラインの全てのステージをスキップできないようにするには、全てのステージを選択します。ユーザーが特定のステージをスキップできないようにするには、Select stagesを選択し、次にスキップできないstagesを選択します。レコードがクローズした不成立取引ステージに移行する場合でも、ユーザーはステージをスキップできる。このルール also applyies when editing records via API and integrations。
  • Restrict [object] from moving backwards : ユーザーがパイプラインの全てのステージからレコードを後方に移動できないようにするには、All stagesを選択します。ユーザーが特定のステージに到達すると、レコードを遡って移動できないようにするには、Select stagesを選択し、次にstagesを選択します。このルールをオンにすると、ユーザはHubSpotで、APIや連携経由で 、選択したステージからレコードを後ろに移動することができなくなります。クローズした不成立取引の段階から、レコードが再開された場合でも、ユーザーはレコードを後戻りさせることができる。

一度設定または更新されると、パイプラインルールは自動保存され、今後カスタムオブジェクトのレコードにアクセスできるユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。

メモを編集:パイプラインでルールが有効になっている場合、ユーザーをパイプラインやパイプライン内のレコードのステージを一括編集することはできません。

パイプラインルールを編集または無効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、Objects > Custom Objectsと進み、オブジェクトを選択します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。

• ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

カスタムオブジェクトパイプラインのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。