カスタム オブジェクト パイプラインのルールを設定する

スーパー管理者は、ユーザーがパイプラインを通してカスタムオブジェクトレコードを作成し、移動する方法を管理するために、カスタムオブジェクトパイプラインのルールを設定することができます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

• 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
• パイプラインのステージをスキップできないように制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。

例えば、ユーザーがレコードを戻せないように制限する場合、カスタム オブジェクト レコードのステージの編集は次のようになります。

カスタム オブジェクト パイプライン ルールを設定する

パイプラインルールは、パソコン、HubSpotモバイルアプリでカスタムオブジェクトを手動で作成または更新する際、またユーザーIDが渡される場合に連携やHubSpotパブリックAPIを介して実行されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーを介してレコードを作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定するには次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［カスタムオブジェクト］に移動し、オブジェクトを選択します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。

• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• ルールの各行で、スイッチをオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
• ルールに応じて、設定をカスタマイズします。

• • ［オブジェクト］の作成を特定のステージに限定：新しいレコードを作成できるステージを選択します。このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotで、連携やHubSpot APIを介してのみレコードを作成できるようになります。
  • ［オブジェクト］のステージ省略を制限：ユーザーがパイプラインのどのステージもスキップできないようにするには、［全てのステージ］を選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、［ステージを選択］を選択し、スキップできないステージを選択します。レコードが「失注」ステージに移動される場合は、ユーザーは引き続きステージをスキップできます。またこのルールは、APIや連携を使用してレコードを編集する際にも適用されます。
  • ［オブジェクト］の後退を制限：パイプラインのどのステージでもユーザーがレコードを逆方向に移動できないようにするには、［全てのステージ］を選択します。ユーザーが特定のステージに達したときにレコードを戻せないようにするには、［ステージを選択］を選択し、ステージを選択します。このルールをオンにすると、レコードが選択したステージに移動または過去のステージに移動されると、ユーザーはレコードを選択したステージの前のステージに移動できなくなります。これは、API や連携を介して編集する場合だけでなく、 HubSpot で編集する場合にも適用されます。ただし、レコードが再開された場合は、ユーザーは「失注」ステージからレコードを後ろに移動できます。

• ［保存］をクリックします。

設定または更新されたパイプラインルールは自動的に保存され、カスタムオブジェクトのレコードへのアクセス権を持つユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。

注：パイプラインに対してルールが有効になると、ユーザーはそのパイプラインおよびパイプライン内のレコードのステージを一括編集できなくなります。

パイプラインルールを編集または無効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［カスタムオブジェクト］に移動し、オブジェクトを選択します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。

• ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

カスタム オブジェクト パイプラインのカスタマイズについて詳しくご確認ください。