Konfigurer regler for egendefinerte objektrørledninger

For å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte egendefinerte objektoppføringer gjennom en rørledning, kan superadministratorer angi regler for de egendefinerte objektrørledningene. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt pipeline:

• Angi stadier der nye poster kan opprettes.
• Begrensning av å hoppe over stadier i pipelinen.
• Begrense flytting av poster bakover i pipelinen.

Hvis du for eksempel begrenser brukernes adgang til å flytte poster bakover i pipelinen, vil redigering av en egendefinert objektposts trinn se ut som følger:

Konfigurer regler for pipeline for egendefinerte objekter

Rørledningsregler håndheves når du manuelt oppretter eller oppdaterer egendefinerte objekter på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID sendes. Rørledningsregler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer poster via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super Admin- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene omgås.

Slik konfigurerer du regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter objektet.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
• I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
• Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• • Begrens oppretting av [objekt] til bestemte stadier: Velg i hvilke stadier nye poster kan opprettes. Når denne regelen er slått på, vil brukerne bare kunne opprette poster i disse stadiene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot API-er.
  • Begrens [objekt] fra å hoppe over stadier: Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over alle stadier i pipelinen, velger du Alle stadier. Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over bestemte trinn, velger du Velg trinn og deretter trinnene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over stadier hvis en post flyttes til et Lukket tapt-stadium. Denne regelengjelderogså når duredigererposter via APIogintegrasjoner.
  • Begrens [objekt] fra å flytte bakover: Hvis du vil hindre brukere i å flytte poster bakover fra et hvilket som helst trinn i pipelinen, velger du Alle trinn. Hvis du vil hindre brukere i å flytte poster bakover når de når bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene. Når denne regelen er slått på, kan brukerne ikke flytte en post bakover fra de valgte trinnene når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en post bakover fra et Closed Lost-stadium hvis en post åpnes på nytt.

• Klikk på Lagre.

Når pipeline-regler er angitt eller oppdatert, lagres de automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til det egendefinerte objektets poster i fremtiden. Rørledningsregler gjelder ikke for brukere med Superadministrator- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en rørledning, vil brukere heller ikke kunne masseredigere rørledningen eller stadier av poster i den aktuelle rørledningen.

Redigere eller slå av rørledningsregler

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter objektet.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit redigeringsikonet i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil slå av en regel, klikker du på for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på Slett rørledningsregel for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser egendefinerte objektrørledninger.