Päivitetty viimeksi: joulukuuta 19, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Ylläpitäjät voivat hallita sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää mukautettuja objektitietueita myyntiputki kautta, määrittämällä mukautettujen objektien putkistoja koskevia sääntöjä. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä myyntiputki:
- Aseta vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
- Rajoittaa vaiheiden ohittamista myyntiputki.
- Rajoittaa tietueiden siirtämistä taaksepäin myyntiputki.
Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, mukautetun objektin tietueen vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:
Määritä mukautetut myyntiputki säännöt
Myyntiputki otetaan käyttöön, kun mukautettuja objekteja luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Myyntiputki ei sovelleta, kun tietueita luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat myyntiputki voidaan ohittaa.
Sääntöjen asettaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit ja valitse sitten objekti.
- Siirry Pipelines-välilehdelle.
- Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jolle haluat määrittää säännöt.
- Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
- Ota sääntö käyttöön vaihtamalla kullakin rivillä kytkin päälle.
- Mukauta asetuksia säännön mukaan:
-
- Rajoita [kohteen] luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain kyseisissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
- Rajoita [kohteen] vaiheiden ohittamista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita myyntiputki, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos tietue on siirtymässä Suljettu menetetty -vaiheeseen. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessatietueita API:njaintegraatioiden kautta.
- Rajoita [kohteen] siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa myyntiputki vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, kun ne ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, kun tietue on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden jälkeen, käyttäjät eivät voi siirtää tietuetta taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietuetta taaksepäin Suljettu menetetty -vaiheesta, jos tietue avataan uudelleen.
- Napsauta Tallenna.
Kun myyntiputki on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti, ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy mukautetun objektin tietueisiin. Myyntiputki ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet.
Huomaa: kun myyntiputki säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata myyntiputki tai myyntiputki tietueiden vaihetta.
Muokkaa myyntiputki sääntöjä tai ota ne pois käytöstä
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit ja valitse sitten objekti.
- Siirry Pipelines-välilehdelle.
- Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jolle haluat määrittää säännöt.
- Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
- Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
- Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista myyntiputki.
Lisätietoja mukautettujen objektiputkien mukauttamisesta.