Sääntöjen määrittäminen mukautettuja objektiputkia varten

Ylläpitäjät voivat hallita sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää mukautettuja objektitietueita putkiston kautta, määrittämällä mukautettujen objektien putkistoja koskevia sääntöjä. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä putkessa:

• Aseta vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoittaa vaiheiden ohittamista putkessa.
• Rajoittaa tietueiden siirtämistä taaksepäin putkessa.

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, mukautetun objektin tietueen vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Mukautetun objektin putkiston sääntöjen määrittäminen

Putkistosäännöt otetaan käyttöön, kun mukautettuja objekteja luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Putkistosääntöjä ei sovelleta, kun tietueita luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat putkistosäännöt voidaan ohittaa.

Sääntöjen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit ja valitse sitten objekti.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa sääntöjä.

• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
• Kytke kullakin rivillä kytkin päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita [kohteen] luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda. Kun tämä sääntö on päällä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain näissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita [kohteen] vaiheiden ohittamista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita putkistossa, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos tietue on siirtymässä Suljettu menetetty -vaiheeseen. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessatietueita API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita [kohteen] siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa putken vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, kun ne ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät eivät voi siirtää tietuetta taaksepäin valituista vaiheista muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietuetta taaksepäin Suljettu menetetty -vaiheesta, jos tietue avataan uudelleen.

• Napsauta Tallenna.

Kun putkistosäännöt on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan käyttäjiin, joilla on pääsy mukautetun objektin tietueisiin, ja ne siirtyvät eteenpäin. Putkistosääntöjä ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet.

Huomaa: Kun putkiston säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata putkistoa tai putkiston tietueiden vaihetta.

Muokkaa putkiston sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit ja valitse sitten objekti.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa sääntöjä.
• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa sääntöä, napsauta edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista putkistosääntö.

Lisätietoja mukautettujen objektiputkistojen mukauttamisesta.