Setup von Regeln für benutzerdefinierte Objekte (Pipelines)

Um zu verwalten, wie Benutzer benutzerdefinierte Objekt-Datensätze erstellen und durch eine Pipeline verschieben können, können Super-Admins Regeln für ihre benutzerdefinierten Objekt-Pipelines festlegen. Die folgenden Regeln können derzeit für jede einzelne Pipeline durchgesetzt werden:

• Legen Sie Stages fest, in denen neue Datensätze erstellt werden können.
• Einschränkung des Überspringens von Phasen in der Pipeline.
• Schränken Sie die Rückwärtsbewegung von Datensätzen in der Pipeline ein.

Wenn Sie z. B. einschränken, dass Benutzer Datensätze rückwärts verschieben können, sieht die Bearbeitung der Phase eines benutzerdefinierten Objekts ähnlich aus wie die folgende:

Setup von benutzerdefinierten Objekt-Pipelineregeln

Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen oder Aktualisieren benutzerdefinierter Objekte auf desktop, in der HubSpot Mobile-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Pipeline-Regeln gelten nicht beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen über Workflows, andere APIs oder durch Benutzer mit Super-Admin oder Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.

So richten Sie Regeln ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Benutzerdefinierte Objekte, und wählen Sie dann das Objekt aus.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.

• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte Pipeline-Regeln.
• Aktivieren Sie in jeder Zeile den Schalter, um die Regel anzuwenden.
• Passen Sie die Einstellungen je nach Regel an:

• • Erstellung von [Objekten] auf bestimmte Stages beschränken: Wählen Sie die Stages, in denen neue Datensätze erstellt werden können. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer nur Datensätze in den Phasen in HubSpot sowie über Integrationen und HubSpot-APIs erstellen.
  • Einschränkung, dass [Objekt] keine Stufen überspringt: Um zu verhindern, dass Benutzer beliebige Stufen in der Pipeline überspringen, wählen Sie Alle Stufen. Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Stages überspringen, wählen Sie Stages auswählen, dann wählen Sie die Stages, die nicht übersprungen werden können. Die Benutzer können weiterhin Phasen überspringen, wenn ein Datensatz in eine Closed Lost Phase übergeht. Diese Regel also applies wenn editing Datensätze über API and Integrations.
  • Rückwärtsverschiebung von [Objekt] einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer Datensätze von einer beliebigen Stufe in der Pipeline rückwärts verschieben, wählen Sie Alle Stufen. Um zu verhindern, dass Datensätze nach Erreichen bestimmter Staging-Stufen rückwärts verschoben werden, wählen Sie Stufen auswählen und dann Stufen. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer bei der Bearbeitung von in HubSpot sowie über API und Integrationen einen Datensatz nicht von den ausgewählten Phasen nach hinten verschieben. Benutzer können einen Datensatz immer noch von einer Geschlossen Verloren Stufe rückwärts verschieben, wenn ein Datensatz wieder geöffnet wird.

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• Klicken Sie auf Speichern.

Einmal festgelegt oder aktualisiert, werden die Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten fortan für Benutzer mit Zugriff auf die Datensätze des benutzerdefinierten Objekts. Pipeline-Regeln gelten nicht für Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin oder Eigenschaften bearbeiten.

Bitte beachten Sie: Wenn die Regeln für eine Pipeline aktiviert sind, können die Benutzer die Pipeline oder die Stufe der Datensätze in dieser Pipeline auch nicht in großen Mengen bearbeiten.

Pipeline-Regeln bearbeiten oder deaktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Benutzerdefinierte Objekte, und wählen Sie dann das Objekt aus.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.
• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte Pipeline-Regeln.
• Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline-Regel löschen.

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Objekt-Pipelines.