Regeln für Pipelines für benutzerdefiniertes Objekte einrichten

Um zu verwalten, wie Benutzer benutzerdefinierte Objekt-Datensätze erstellen und durch eine Pipeline verschieben können, können Super-Admins Regeln für ihre benutzerdefinierten Objekt-Pipelines festlegen. Die folgenden Regeln können derzeit für jede einzelne Pipeline durchgesetzt werden:

• Legen Sie Phasen fest, in denen neue Datensätze erstellt werden können.
• Schränken Sie das Überspringen von Phasen in der Pipeline ein.
• Schränken Sie das Rückwärtsverschieben von Datensätzen in der Pipeline ein.

Wenn Sie beispielsweise Benutzer daran hindern, Datensätze rückwärts zu verschieben, sieht die Bearbeitung der Phase eines benutzerdefiniertes Objekts wie folgt aus:

Regeln für die Pipeline für benutzerdefinierte Objekte einrichten

Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen oder Aktualisieren benutzerdefinierter Objekte auf desktop, in der HubSpot Mobile-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Pipeline-Regeln gelten nicht beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen über Workflows, andere APIs oder durch Benutzer mit Super-Admin oder Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.

So richten Sie Regeln ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.

• Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.
• Aktivieren Sie in jeder Zeile den Schalter, um die Regel anzuwenden.
• Passen Sie die Einstellungen je nach Regel an:

• • [Objekt]-Erstellung auf bestimmte Phasen beschränken: Wählen Sie die Phasen aus, in denen neue Datensätze erstellt werden können. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer nur Datensätze in den Phasen in HubSpot sowie über Integrationen und HubSpot-APIs erstellen.
  • Überspringen von Phasen für [Objekt] einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer Phasen in der Pipeline überspringen, wählen Sie Alle Phasen aus. Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Phasen überspringen, wählen Sie Phasen auswählen aus und wählen Sie dann die Phasen aus, die nicht übersprungen werden können. Benutzer können weiterhin Phasen überspringen, wenn ein Datensatz in eine Abgeschlossen und verloren-Phase verschoben wird. Diese Regel gllt ebenfalls beim Bearbeiten von Datensätzen über die API unddie Integrationen.
  • Rückwärtsverschieben von [Objekt] einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer Datensätze aus einer Phase der Pipeline rückwärts verschieben, wählen Sie Alle Phasen aus. Um zu verhindern, dass Benutzer Datensätze rückwärts verschieben, sobald sie bestimmte Phasen erreichen, wählen Sie Phasen auswählen und dann die Phasen aus. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer, sobald ein Eintrag in oder durch die ausgewählten Phasen verschoben wurde, den Eintrag nicht mehr rückwärts in eine Phase vor den ausgewählten Phasen verschieben. Dies gilt sowohl für die Bearbeitung in HubSpot als auch über API und Integrationen. Die Benutzer können einen Datensatz weiterhin von einer Abgeschlossen und verloren-Phase rückwärts verschieben, wenn ein Datensatz wieder geöffnet wird.

• Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Festlegen oder Aktualisieren werden die Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten für alle Benutzer, die künftig Zugriff auf die Datensätze des benutzerdefiniertes Objekts haben. Pipeline-Regeln gelten nicht für Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin oder Eigenschaften bearbeiten.

Bitte beachten: Wenn Regeln für eine Pipeline aktiviert sind, können Benutzer auch keine Massenbearbeitung der Pipeline oder der Phase von Datensätzen in dieser Pipeline vornehmen.

Pipeline-Regeln bearbeiten oder deaktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.
• Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.
• Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline-Regel löschen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Pipelines für benutzerdefinierte Objekte.