Configurar reglas para los pipelines de objetos personalizadas

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover registros de objetos personalizados a través de una canalización, Super Admins puede establecer reglas para sus canalizaciones de objetos personalizados. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

• Establece las etapas en las que se pueden crear nuevos registros.
• Restringir la omisión de etapas en el pipeline.
• Restringe el movimiento de registros hacia atrás en el pipeline.

Por ejemplo, si restringes a los usuarios el movimiento de registros hacia atrás, la edición de la etapa de un registro de objeto personalizado tendrá un aspecto similar al siguiente:

Configurar reglas de pipeline de objetos personalizados

Las reglas de canalización se aplican al crear o actualizar manualmente objetos personalizados en desktop, en la aplicación móvil HubSpot, y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las reglas de canalización no se aplican cuando se crean o editan registros a través de flujos de trabajo, otras API o por usuarios con permisos Super Admin o Editar configuración de propiedades. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para establecer reglas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Objetos personalizados y selecciona el objeto.
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.

• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• En cada fila, activa o desactiva el interruptor para aplicar la regla.
• En función de la regla, personaliza la configuración:

• • Limitar la creación [de objetos] a etapas concretas: selecciona las etapas en las que se pueden crear nuevos registros. Con esta regla activada, los usuarios sólo podrán crear registros en esas etapas en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
  • Impedir que [objeto] se salte etapas: para evitar que los usuarios se salten alguna etapa del pipeline, selecciona Todas las etapas. Para evitar que los usuarios se salten determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas que no se pueden saltar. Los usuarios podrán seguir saltándose etapas si un registro pasa a la etapa Cierre Perdido. Esta regla también se aplica cuando se editan registros a través de API e integraciones.
  • Impedir que [objeto] retroceda: para impedir que los usuarios retrocedan registros desde cualquier etapa del pipeline, selecciona Todas las etapas. Para evitar que los usuarios muevan los registros hacia atrás una vez que alcancen determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas. Con esta regla activada, una vez que un registro se ha movido hasta o más allá de las etapas seleccionadas, los usuarios no pueden mover el registro hacia atrás a ninguna etapa anterior a las etapas seleccionadas. Esto se aplica cuando se edita en HubSpot, así como a través de la API y las integraciones. Los usuarios aún podrán retroceder un registro desde la etapa Cierre perdido si se reabre un registro.

• Haz clic en Guardar.

Una vez establecidas o actualizadas, las reglas de pipeline se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso a los registros del objeto personalizado a partir de ese momento. Las Reglas de pipelines no se aplican a los usuarios con permisos Super Admin o Editar conjuntos de permisos.

Nota: cuando las reglas están activadas para un pipeline, los usuarios tampoco podrán editar masivamente el pipeline o el estado de los registros en ese pipeline.

Editar o desactivar reglas de pipeline

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Objetos personalizados y selecciona el objeto.
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.

• Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar regla de pipeline para confirmar.

Más información sobre personalización de pipelines de objetos personalizados.