Establecer reglas para canalizaciones de objetos personalizadas

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover registros de objetos personalizados a través de una canalización, Super Admins puede establecer reglas para sus canalizaciones de objetos personalizados. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

• Establezca las etapas en las que se pueden crear nuevos registros.
• Omitir etapas en el pipeline.
• Restringir el movimiento de registros hacia atrás en el pipeline.

Por ejemplo, si restringe a los usuarios la posibilidad de mover registros hacia atrás, la edición de la etapa de un registro de objeto personalizado tendrá un aspecto similar al siguiente:

Configurar reglas personalizadas de canalización de objetos

Las reglas de canalización se aplican al crear o actualizar manualmente objetos personalizados en desktop, en la aplicación móvil HubSpot, y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las reglas de canalización no se aplican cuando se crean o editan registros a través de flujos de trabajo, otras API o por usuarios con permisos Super Admin o Editar configuración de propiedades. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para establecer reglas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Objetos personalizados, y seleccione el objeto .
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.

• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• En cada fila, activa o desactiva el interruptor para aplicar la regla.
• En función de la regla, personaliza la configuración:

• • Limitar la creación [de objetos] a etapas específicas: seleccione las etapas en las que se pueden crear nuevos registros. Con esta regla activada, los usuarios sólo podrán crear registros en esas etapas en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
  • Restringir [objeto] de saltarse etapas: para evitar que los usuarios se salten cualquier etapa del pipeline, seleccione Todas las etapas. Para evitar que los usuarios se salten determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas que no se pueden saltar. Los usuarios podrán seguir saltándose etapas si un registro pasa a la etapa Closed Lost. Esta regla also aplicas cuando editando registros vía API and integracións.
  • Restringir el retroceso de [objeto]: para impedir que los usuarios retrocedan registros desde cualquier etapa del proceso, seleccione Todas las etapas. Para evitar que los usuarios retrocedan registros una vez que alcancen determinadas etapas, seleccione Seleccionar etapas, luego seleccione las etapas . Con esta regla activada, los usuarios no pueden mover un registro hacia atrás desde las etapas seleccionadas al editar en HubSpot, así como a través de API e integraciones. Los usuarios seguirán pudiendo retroceder un registro desde la etapa Closed Lost si se vuelve a abrir un registro.

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• Haz clic en Guardar.

Una vez establecidas o actualizadas, las reglas de canalización se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso a los registros del objeto personalizado en adelante. Las Reglas de pipelines no se aplican a los usuarios con permisos Super Admin o Editar conjuntos de permisos.

Nota: cuando se activan las reglas para una canalización, los usuarios tampoco podrán editar en bloque la canalización o la etapa de registros en esa canalización.

Editar o desactivar reglas de pipeline

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Objetos personalizados, y seleccione el objeto .
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.

• Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar regla de pipeline para confirmar.

Más información sobre personalización de canalizaciones de objetos personalizadas.