Konfigurera regler för pipelines med anpassade objekt

För att hantera hur användare kan skapa och flytta poster för anpassade objekt genom en pipeline kan Superadmins ange regler för sina pipelines för anpassade objekt. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Fastställ stadier där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa flyttning av poster bakåt i pipelinen.

Om du till exempel begränsar användarna från att flytta poster bakåt, kommer redigering av en anpassad objektposts steg att se ut på följande sätt:

Konfigurera regler för pipeline för anpassade objekt

Regler för Pipeline tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar anpassade objekt på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Reglerna för Pipeline gäller inte när du skapar eller redigerar poster via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörighetsuppsättningen Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper. I dessa scenarier kan de aktiverade reglerna för pipeline kringgås.

För att sätta upp regler:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan objektet.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

• Längst ner klickar du på fliken Pipeline Rules.
• I varje rad aktiverar du regeln genom att slå på den.
• Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av [objekt] till specifika steg: välj de steg där nya poster kan skapas. När den här regeln är aktiverad kommer användare bara att kunna skapa poster i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa [objekt] från att hoppa över steg: Om du vill hindra användare från att hoppa över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och väljer sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en post flyttas till ett steg i Stängd och förlorad. Denna regelgälleräven när duredigerarposter via API ochintegrationer.
  • Begränsa [objekt] från att flytta bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar poster bakåt från något steg i pipelinen väljer du Alla steg. För att förhindra att användare flyttar poster bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När den här regeln är aktiverad kan användare inte flytta en post bakåt till något steg före de valda stegen när den har flyttats till eller förbi de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en post bakåt från ett Stängd och förlorad-stadium om en post öppnas igen.

• Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med åtkomst till det anpassade objektets poster framöver. Regler för pipeline gäller inte för användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller steg av poster i den pipelinen.

Redigera eller stäng av regler för pipeline

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan objektet.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
• Längst ner klickar du på fliken Regler för pipeline.
• Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines för anpassade objekt.