Upprätta regler för pipelines med anpassade objekt

För att hantera hur användare kan skapa och flytta poster för anpassade objekt genom en pipeline kan superadministratörer ange regler för sina pipelines för anpassade objekt. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Ange stadier där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa flyttning av poster bakåt i pipelinen.

Om du t.ex. begränsar användarnas möjlighet att flytta poster bakåt kommer redigeringen av en anpassad objektposts steg att se ut på följande sätt:

Konfigurera pipeline-regler för anpassade objekt

Pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar anpassade objekt på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar poster via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörigheterna Superadministratör eller Redigera inställningar för egenskaper. I dessa scenarier kan de aktiverade pipeline-reglerna förbigås.

Så här konfigurerar du regler:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan objektet.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

• Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
• I varje rad ska du slå på strömbrytaren för att tillämpa regeln.
• Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av [objekt] till specifika steg: välj de steg där nya poster kan skapas. Med denna regel aktiverad kommer användare endast att kunna skapa poster i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa [objekt] från att hoppa över steg:Om du vill hindra användare från att hoppa över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg . Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en post flyttas till ett Closed Lost-steg. Denna regelgälleräven när duredigerarposter via APIochintegrationer.
  • Begränsa [objekt] från att flytta bakåt: Om du vill hindra användare från att flytta poster bakåt från alla steg i pipelinen väljer du Alla steg. För att förhindra att användare flyttar poster bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När denna regel är aktiverad kan användare inte flytta en post bakåt från de valda stegen när de redigerar i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en post bakåt från ett Closed Lost-stadium om en post öppnas igen.

• Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och gäller för användare med åtkomst till det anpassade objektets poster framöver. Pipeline-regler gäller inte för användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera inställningar för egenskaper.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller steget för poster i den pipelinen.

Redigera eller stänga av pipeline-regler

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan objektet.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
• Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
• Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines för anpassade objekt.