Impostazione di regole per pipeline di oggetti personalizzate

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare i record degli oggetti personalizzati attraverso una pipeline, i superamministratori possono impostare delle regole per le loro pipeline di oggetti personalizzati. Attualmente è possibile applicare le seguenti regole per ogni singola pipeline:

• Impostare le fasi in cui è possibile creare nuovi record.
• Limitare il salto di fasi nella pipeline.
• Limitare lo spostamento dei record all'indietro nella pipeline.

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di spostare i record all'indietro, la modifica della fase di un record di un oggetto personalizzato sarà simile alla seguente:

Impostare le regole della pipeline degli oggetti personalizzati

Le regole della pipeline vengono applicate quando si creano o aggiornano manualmente gli oggetti personalizzati su desktop, nell'app HubSpot mobile e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole di pipeline non si applicano quando si creano o modificano record tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati, quindi selezionare l'oggetto.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.

• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola.
• A seconda della regola, personalizzare le impostazioni:

• • Limita la creazione di [oggetti] a fasi specifiche: selezionare le fasi in cui è possibile creare nuovi record. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare record solo in queste fasi in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limita [oggetto] a saltare le fasi: per impedire agli utenti di saltare tutte le fasi della pipeline, selezionare Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di saltare alcune fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi che non possono essere saltate. Gli utenti potranno comunque saltare le fasi se un record si sta spostando in una fase di chiusura. Questa regolasi applicaanche quando simodificano i record tramite APIeintegrazioni.
  • Limita a [oggetto] lo spostamento all'indietro: per impedire agli utenti di spostare i record all'indietro da qualsiasi fase della pipeline, selezionare Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di spostare i record all'indietro una volta raggiunte determinate fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi. Con questa regola attivata, gli utenti non possono spostare un record all'indietro dalle fasi selezionate durante la modifica in HubSpot, nonché tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare un record all'indietro da una fase di chiusura della perdita se il record viene riaperto.

• Fare clic su Salva.

Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e si applicano agli utenti che hanno accesso ai record dell'oggetto personalizzato. Le regole di pipeline non si applicano agli utenti con autorizzazioni di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà.

Nota bene: quando le regole sono abilitate per una pipeline, gli utenti non potranno modificare in blocco la pipeline o la fase dei record in quella pipeline.

Modificare o disattivare le regole della pipeline

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.
• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.

• Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina regola pipeline per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline degli oggetti.