Konfigurowanie reguł dla niestandardowych potoków obiektów

Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić rekordy obiektów niestandardowych za pośrednictwem potoku, superadministratorzy mogą ustawiać reguły dla swoich potoków obiektów niestandardowych. Obecnie dla każdego potoku można wymusić następujące reguły:

• Ustawianie etapów, w których można tworzyć nowe rekordy.
• Ograniczenie pomijania etapów w potoku.
• Ograniczenie przenoszenia rekordów wstecz w potoku.

Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość przenoszenia rekordów wstecz, edycja etapu rekordu obiektu niestandardowego będzie wyglądać podobnie do poniższego:

Konfigurowanie reguł potoku obiektów niestandardowych

Reguły potoku są wymuszane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania obiektów niestandardowych na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły pipeline nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania rekordów za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami Super Admin lub Edit property settings. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły potoku.

Aby skonfigurować reguły:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt.
• Przejdź do karty Pipelines.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg , a następnie wybierz rurociąg, dla którego chcesz ustawić reguły.

• W dolnej części kliknij kartę Pipeline Rules.
• W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
• W zależności od reguły dostosuj ustawienia:

• • Ogranicz tworzenie [obiektu] do określonych etapów: wybierz etapy, w których można tworzyć nowe rekordy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć rekordy tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
  • Ogranicz [obiekt] do pomijania etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w potoku, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli rekord przechodzi do etapu Closed Lost. Ta regułamarównieżzastosowanie podczasedytowania rekordów za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
  • Restrict [object] from moving backwards: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz z dowolnego etapu potoku, wybierz opcję All stages. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy nie mogą przenosić rekordów wstecz z wybranych etapów podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść rekord wstecz z etapu Closed Lost, jeśli rekord zostanie ponownie otwarty.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły potoku są automatycznie zapisywane i będą miały zastosowanie do użytkowników z dostępem do rekordów obiektu niestandardowego w przyszłości. Reguły potoku nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami Super Admin lub Edytuj ustawienia właściwości.

Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu rekordów w tym potoku.

Edycja lub wyłączenie reguł potoku

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg , a następnie wybierz rurociąg, dla którego chcesz ustawić reguły.
• U dołu kliknij kartę Reguły rurociągu.
• Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji edit w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę rurociągu, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu niestandardowych potoków obiektów.