Data ostatniej aktualizacji: grudnia 19, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić rekordy obiektów niestandardowych za pośrednictwem potoku, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawiać reguły dla swoich potoków obiektów niestandardowych. Obecnie dla każdego procesu można wymusić następujące reguły:
- Ustawianie etapów, w których mogą być tworzone nowe rekordy.
- Ograniczanie pomijania etapów w procesie.
- Ograniczenie przenoszenia rekordów wstecz w procesie.
Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość przenoszenia rekordów wstecz, edycja etapu rekordu obiektu niestandardowego będzie wyglądać podobnie do obserwującego:
Konfigurowanie niestandardowych reguł potoku obiektów
Reguły procesu są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania niestandardowych obiektów na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły potoku nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania rekordów za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub edytowania ustawień właściwości. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły procesu.
Aby skonfigurować reguły:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- Na dole kliknij zakładkę Proces Rules.
- W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
- W zależności od reguły dostosuj ustawienia:
-
- Ogranicz tworzenie [obiektów] do określonych etapów: wybierz etapy, na których można tworzyć nowe rekordy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć rekordy tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
- Ogranicz [obiekt] przed pomijaniem etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w procesie, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli rekord przechodzi do etapu Zamknięte niepomyślnie. Ta regułama również zastosowanie podczasedycji rekordów za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
- Ogranicz przenoszenie [obiektu] wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz z dowolnego etapu procesu, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły, gdy rekord zostanie przeniesiony do lub poza wybrane etapy, użytkownicy nie mogą przenieść rekordu wstecz do żadnego etapu przed wybranymi etapami. Ma to zastosowanie podczas edycji w Hubspot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść rekord wstecz z etapu Zamknięte niepomyślnie, jeśli rekord zostanie ponownie otwarty.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły procesu są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do rekordów obiektu niestandardowego. Reguły procesu nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Edycji ustawień właściwości.
Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu rekordów w tym potoku.
Edycja lub wyłączenie reguł procesu
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- U dołu kliknij kartę Reguły procesu.
- Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę procesu, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu niestandardowych obiektów potokowych.