Mise en place de règles pour les pipelines d'objets personnalisés

Pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des enregistrements d'objets personnalisés dans un pipeline, Super Admins peut définir des règles pour leurs pipelines d'objets personnalisés. Les règles suivantes peuvent actuellement être appliquées à chaque pipeline :

• Fixer des étapes où de nouveaux enregistrements peuvent être créés.
• Limiter les sauts d'étapes dans le pipeline.
• Restreindre le déplacement des enregistrements vers l'arrière dans le pipeline.

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de déplacer des enregistrements vers l'arrière, la modification de l'étape d'un enregistrement d'objet personnalisé ressemblera à ce qui suit :

Mise en place de règles personnalisées pour le pipeline d'objets

Les règles de pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle d'objets personnalisés sur desktop, dans l'application mobile HubSpot, et via les intégrations ou les API publiques de HubSpot lorsqu'un identifiant utilisateur est transmis. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent lors de la création ou de la modification d'enregistrements via des workflows, d'autres API ou par des utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de la propriété. Dans ces scénarios, les règles de pipeline activées peuvent être contournées.

Pour configurer des règles :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet .
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.

• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Dans chaque ligne, activez le bouton afin d'appliquer la règle.
• En fonction de la règle, personnalisez les paramètres :

• • Limiter la création [d'objets] à des étapes spécifiques: sélectionner les étapes dans lesquelles de nouveaux enregistrements peuvent être créés. Si cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront créer des enregistrements que dans les étapes dans HubSpot, ainsi que via les intégrations et les API de HubSpot.
  • Interdire à [l'objet] de sauter des étapes: pour empêcher les utilisateurs de sauter des étapes dans le pipeline, sélectionnez Toutes les étapes. Pour empêcher les utilisateurs de sauter certaines étapes, sélectionnez Sélectionner les étapes, puis sélectionnez les étapes qui ne peuvent pas être sautées. Les utilisateurs pourront toujours sauter des étapes si un enregistrement passe à l'étape Closed Lost. Cette règle also s'appliques lorsquediting records via API and integrations.
  • Interdire à [l'objet] de revenir en arrière: pour empêcher les utilisateurs de revenir en arrière à partir de n'importe quelle étape de la chaîne de production, sélectionnez Toutes les étapes. Pour éviter que les utilisateurs ne déplacent les enregistrements vers l'arrière une fois qu'ils ont atteint certaines étapes, sélectionnez Sélectionnez les étapes, puis sélectionnez les étapes . Lorsque cette règle est activée, les utilisateurs ne peuvent pas revenir en arrière à partir des étapes sélectionnées lors de l'édition de dans HubSpot, ainsi que par le biais de l'API et des intégrations. Les utilisateurs pourront toujours revenir en arrière à partir du stade Closed Lost si l'enregistrement est rouvert.

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• Cliquez sur Enregistrer.

Une fois définies ou mises à jour, les règles de pipeline sont automatiquement enregistrées et s'appliquent aux utilisateurs ayant accès aux enregistrements de l'objet personnalisé. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent aux utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de propriété.

Remarque : lorsque les règles sont activées pour un pipeline, les utilisateurs ne pourront pas non plus modifier en masse le pipeline ou l'étape des enregistrements dans ce pipeline.

Modifier ou désactiver les règles relatives aux pipelines

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet .
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle de pipeline pour confirmer.

En savoir plus sur personnaliser les pipelines d'objets personnalisés.