設定自訂物件管線的規則

若要管理使用者如何在管線中建立和移動自訂物件記錄，超級管理員可以為其自訂物件管線設定規則。目前可以為每個個別管線強制執行以下規則：

• 設定可以建立新記錄的階段。
• 限制在管線中跳過階段。
• 限制在管線中向後移動記錄。

例如，如果您限制使用者向後移動記錄，編輯自訂物件記錄的階段將如下所示：

設定自訂物件管線規則

在桌面、HubSpot行動應用程式上手動建立或更新自訂物件時，以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時，會強制執行管線規則。 通過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設定權限的用戶創建或編輯記錄時，管道規則不適用。 在這些情況下，可以略過啟用的管線規則。

若要設定規則，請按照以下步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至[物件] > [自訂物件] ，然後選取該物件。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。

• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 在每行中，切換開關以套用規則。
• 視規則而定，自訂設定：

• • 將[object]創建限制為特定階段：選擇可以創建新記錄的階段。 啟用此規則後，使用者將只能在HubSpot中的這些階段，以及透過整合和HubSpot API建立記錄。
  • 限制[object]跳過階段：若要防止使用者跳過管線中的任何階段，請選擇「所有階段」。 若要防止使用者跳過某些階段，請選取「選擇階段」，然後選取無法跳過的階段。 如果記錄移至已關閉的「遺失」階段，使用者仍可跳過該階段。 當 通過API 和d集成進行記錄時，應用此規則。
  • 限制[object]向後移動：若要防止使用者從管線中的任何階段向後移動記錄，請選擇「所有階段」。 要防止用戶將記錄向後移動到達特定階段，請選擇選擇階段，然後選擇階段。 啟用此規則後，一旦記錄移至或移過所選階段，使用者就無法將記錄向後移動到所選階段之前的任何階段。 這適用於在HubSpot中編輯時，以及透過API和整合進行編輯時。 如果重新開啟記錄，使用者仍可從已關閉的「遺失」階段向後移動記錄。

• 按一下儲存。

設定或更新後，管線規則將自動儲存，並將適用於未來可存取自訂物件記錄的使用者。管道規則不適用於擁有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者。

請注意：為管線啟用規則時，用戶也將無法批量編輯該管線中的管線或記錄階段。

編輯或關閉管線規則

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至[物件] > [自訂物件] ，然後選取該物件。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。
• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 若要編輯現有規則，請按一下規則列中的編edit 編輯圖示。 在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。

• 若要關閉規則，請按一下以關閉開關。 在對話方塊中，按一下刪除管線規則以確認。

深入瞭解如何自訂自訂物件管線。