Configurar regras para pipelines de objetos personalizados

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover registros de objetos personalizados por meio de um pipeline, Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de objetos personalizados. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Defina estágios onde novos registros podem ser criados.
• Restrinja ações para ignorar fases no pipeline.
• Restrinja a movimentação de registros para trás no pipeline.

Por exemplo, se você impedir que os usuários movam registros para trás, a edição do estágio de registro de um objeto personalizado será semelhante a esta:

Configurar regras de pipeline de objetos personalizados

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente objetos personalizados em Área de Trabalho, no Aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo transmitido. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar registros por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados e selecione o objeto.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de [objeto] a estágios específicos: selecione os estágios em que novos registros podem ser criados. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar registros nessas etapas no HubSpot, bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
  • Restringir [objeto] de pular etapas: para evitar que os usuários pulem qualquer estágio do pipeline, selecione Todas as etapas. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar etapas e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão pular etapas se um registro estiver sendo movido para um Fechado Perdido estágio. Esta regra tudoéo apliqueé quando edregistros iterativos via API ed integraçãoé.
  • Restringir [objeto] de retroceder: para evitar que os usuários movam registros para trás a partir de qualquer estágio do pipeline, selecione Todas as etapas. Para evitar que os usuários movam os registros para trás quando atingirem determinados estágios, selecione Selecione etapas e selecione o estágios. Com esta regra ativada, os usuários não podem mover um registro para trás dos estágios selecionados durante a edição no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão mover um registro para trás de um Fechado Perdido estágio se um registro for reaberto.

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• Clique em Salvar.

Uma vez definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos registros do objeto personalizado daqui para frente. As regras do pipeline fazem não aplicar a usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões.

Observe: quando as regras estão habilitadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou o estágio de registros nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados e selecione o objeto.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Aprender mais sobre personalizando pipelines de objetos personalizados.