Configurar regras para pipelines de objeto personalizado

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover registros de objetos personalizados por meio de um pipeline, Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de objetos personalizados. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Defina fases em que novos negócios possam ser criados.
• Restrinja ações para ignorar fases no pipeline.
• Restrinja o retrocesso de registros nos pipelines.

Por exemplo, se você não permitir que os usuários retrocedam os registros, a edição da fase de um registro de objeto personalizado será semelhante ao seguinte:

Configurar regras de pipelines de objetos personalizadas

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente objetos personalizados em Área de Trabalho, no Aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo transmitido. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar registros por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados e selecione o objeto.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de [objeto] a fases específicas: selecione as fases em que os novos registro podem ser criados. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar registros nessas etapas no HubSpot, bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
  • Restringir [objeto] de ignorar fases: para evitar que os usuários ignorem fases no pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar etapas e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão ignorar fases se um registro for movido para uma fase de Negócio perdido. Esta regra também se aplica ao editar registros via API e integrações.
  • Restringir [objeto] de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam os registros a partir de qualquer fase do pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários retrocedam os registros após atingirem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases. Com essa regra ativada, depois que um registro tiver sido movido para ou passado pelos estágios selecionados, os usuários não poderão mover o registro de volta para qualquer estágio antes dos estágios selecionados. Isso se aplica ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um registro de uma fase Negócio perdido se ele for reaberto.

• Clique em Salvar.

Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos registros de objeto personalizado daqui para frente. As regras do pipeline fazem não aplicar a usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou a fase dos registros nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados e selecione o objeto.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar pipelines de objetos personalizados.