Opret og brug smarte egenskaber

Opret brugerdefinerede smarte egenskaber til kontakter, virksomheder, aftaler, tickets eller brugerdefinerede objekter, som du udfylder med Breeze. Hver smart egenskab henter data fra en defineret datakilde, f.eks. offentligt tilgængelige domænedata for virksomheder, optagelser af opkald eller en anden egenskab i posten. Dette gør det muligt at få adgang til sammenfattede eller afledte oplysninger direkte i posten. Smarte egenskaber er adskilt frastandardudvidelsen af kontakt- og virksomhedsdata. 

Du kan f.eks. uploade PDF-filer til en brugerdefineret filegenskab for virksomheder og konfigurere en smart egenskab, der bruger filegenskaben som kilde. Når du kører den smarte egenskab, genererer Breeze et resumé ud fra indholdet af filen.

Før du går i gang

HubSpot-kreditter forbruges, når du kører en smart egenskab, uanset berigelse. Få mere at vide om, hvordan smarte egenskaber bruger HubSpot-kreditter.

Bemærk:Se produkt- og servicekataloget for information om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af berigelsesprodukterne.

Opret smarte egenskaber

Opret en smart egenskab fra bunden

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Gå til fanen Visning.
3. Klik påikonet med de tre lodrette prikker( vertikalmenu), og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik påOpret ny egenskab.
   
   • I det højre panel i feltet Egenskabsbetegnelse skal du indtaste et navn til din egenskab.
   • I rullemenuen Felt type skal du vælge en af følgende muligheder:
     • Enkeltlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tal
     • Enkelt afkrydsningsfelt
     • Flere afkrydsningsfelter
     • Radioknap
     • Rullemenu
   • Markér afkrydsningsfeltet Data Agent-prompt. Breeze genererer automatisk en prompt baseret på dit ejendomsnavn og felttype.
     
   • I afsnittet Prompt skal du klikke påRediger for at administrere følgende: 
     • Prompt: Indtast en beskrivende tekst i tekstfeltet "Hvad vil du vide? ". 
     • Dynamisk egenskabstoken: Klik på Indsæt egenskabstoken for at bruge specifikke eksisterende egenskaber i prompten (f.eks. Har dette firma en tilstedeværelse i firma.by?) 
     • Datakilde: Klik på rullemenuen Hvor skal disse data komme fra, og vælg en mulighed. Afhængigt af objektet vil du se forskellige muligheder:
       • Websøgning: data fra søgning på internettet. Disse data hentes ved hjælp af egenskabsværdien Virksomhedsdomænenavn for virksomheder og Fornavn, Efternavn, E-mail og tilknyttet virksomhedsdomænenavn for kontakter. Kontakter uden en tilknyttet virksomhed hentes fra navnet og e-mailen. 
       • Virksomhedens websted: data fra virksomhedens primære domæne (f.eks. hubspot.com). Disse data hentes ved hjælp af egenskabsværdien for virksomhedens domænenavn for virksomhedsregistreringen.
       • Egenskabsdata: data fra en anden egenskab i samme post. Der kan kun vælges én egenskab. Hvis du vælger en filegenskab, vil den bruge den første uploadede PDF-fil.
       • Aktiviteter og udskrifter: data fra loggede opkald, e-mails, mødeudskrifter og noter tilknyttet posten. Få mere at vide om brug af opkaldsudskrifter.
     • Aktivitetstype: Hvis du har valgt datakildenAktiviteter og udskrifter, skal du vælge de aktivitetstyper, som den smarte egenskab skal hente data fra.
     • Vis eksempel på post: Vælg en post for at få et eksempel på din konfiguration med eksisterende poster.
     • Klik på Anvend ændringer.
   • Klik på Opret og se udfyldningsindstillinger.
   • Vælg en udfyldningsindstilling.
   • Klik på Udfyld smarte egenskaber.
5. Klik på Gem øverst til højre i tabellen på indekssiden.

Opret en smart egenskab med AI

Brug Breeze til at konfigurere standardegenskabsdetaljer (f.eks. navn, felttype) og en smart egenskabsprompt. Dette giver dig mulighed for at gennemgå og justere en genereret konfiguration i stedet for at oprette hver detalje fra bunden.

1. Naviger til dine poster.
2. Naviger til en visning.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ( vertikalmenu), og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik påOpret ny egenskab.
5. Klik påfanenOpret med Breeze .
   • I tekstfeltet Hvilken type egenskab har du brug for? skal du indtaste en prompt (f.eks. Har virksomheden nogen afdelinger i Europa?).
   • Klik påGenerer egenskab. Breeze bruger prompten til at indstille egenskabens navn, felttype, prompt og datakilde.
6. I panelet til højre:
   • Gennemgå den genererede egenskabsbetegnelse, felttype, prompt og datakilde.
   • Klik påRediger i et afsnit for at foretage ændringer.
   • Marker afkrydsningsfeltetData Agent-prompt.
   • I afsnittetVis eksempel på resultat skal du klikke på rullemenuenVælg en post og vælge enpost for at teste egenskabsværdien.
   • Klik påOpret og se udfyldningsindstillinger.
   • Vælg en udfyldningsindstilling. 
   • Klik påUdfyld smarte egenskaber.
7. Klik på "Gem" øverst til højre i tabellen på indekssiden.

Bemærk: Du kan ikke anvende valideringsregler (f.eks. krav om unikke værdier) eller følsomme data på smarte egenskaber. Desuden vil prompter, der bruger LinkedIn (f.eks. søgning i LinkedIn-virksomhedsprofiler efter salgsroller), blive filtreret fra og returnerer muligvis ikke værdier, når de beriges.

Opret en smart egenskab ud fra en eksisterende egenskab

Sådan konverteres en kvalificeret brugerdefineret egenskab til en smart egenskab:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker i en kolonne med brugerdefinerede egenskaber, og vælg derefter Opsæt smart egenskab.
3. Konfigurer detaljerne for den smarte ejendom.
4. Klik påGem og se udfyldningsindstillinger.
5. Vælg en udfyldningsindstilling.
6. Klik på Udfyld smarte egenskaber.

Konfigurer automatisk udfyldning

Opsæt automatisk udfyldning af smarte egenskaber baseret på en tidsplan eller oprettelse af poster. For tidsplaner skal du vælge hyppighed, tidspunkt på dagen og tilføje segmentbegrænsninger. 

Sådan konfigureres automatisk udfyldning af smarte egenskaber:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Udfyld smart egenskab automatisk.
4. Klik på Rediger i panelet til højre, og konfigurer indstillingerne:
   
   • Automatisk udfyldning af begivenhed: Vælg en begivenhed (f.eks. Efter en tidsplan,Oprettelse af post).
   • Hvis du har valgtEfter en tidsplan, skal du vælge blandt følgende:
     • Segment: Vælg etsegment af poster, der skal udfyldes automatisk. Du skal vælge et segment, der matcher objektet for den smarte egenskab (f.eks. et virksomhedsbaseret segment for at udfylde en virksomheds smart egenskab automatisk). 
     • Hyppighed: Vælg en indstilling, f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. 
     • Dage: Vælg dage i måneden eller ugen, hvor automatisk udfyldning skal udløses. Du kan vælge flere indstillinger.
     • Tid: Vælg et forudindstillet tidspunkt på dagen (f.eks. I åbningstiden) eller et brugerdefineret tidspunkt.
       
   • Når du er færdig, skal du klikke påGem.
   • Vælg en udfyldningsindstilling. 
   • Klikpå Opsæt automatisk udfyldning.

Sådan redigerer du en eksisterende automatisk udfyldning af smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Smart egenskab til automatisk udfyldning.
4. Klik påRediger ellerSlet i panelet til højre.
5. Når du er færdig, skal du klikke påGem automatisk udfyldning.

Brug smarte egenskaber

Udfyld smarte egenskaber i bulk

Sådan beriger du en smart egenskab i bulk fra en indeksside:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker i en kolonne med smarte egenskaber, og vælg derefter Smart udfyldning.
3. I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. I afsnittet Udfyldningsindstillinger skal du vælge en udfyldningsindstilling og derefter vælge Smart udfyldning af egenskaber.

Sådan beriger du flere smarte egenskaber samlet fra en indeksside:

1. Naviger til dine poster.
2. I øverste venstre hjørne af tabellen skal du markere afkrydsningsfeltet. Hvis du vil vælge alle poster, skal du klikke på Vælg alle [antal] [poster](f.eks.Vælg alle 26 virksomheder).
3. Klik påEgenskaber for Smart Fill.
4. I panelet til højreskal du vælge de egenskaber, du vil berige.
   
   • Vælg enudfyldningsindstilling.
   • Klik påEgenskaber for smart udfyldning.

Sådan beriger du flere smarte egenskaber samlet fra et segment:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik pånavnet på et segment. Få mere at vide om oprettelse af et segment.
3. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterEgenskaber for smart udfyldning.

Sådan beriger du smarte egenskaber i bulk fra en arbejdsgang:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Tilføj Data Agent: Udfyld smart egenskab .

Udfyld smarte egenskaber på en enkelt post

Sådan kører du smarte egenskaber fra en enkelt post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på posten.
3. I venstre panel, i afsnittet Om denne post (f.eks. Om denne kontakt), skal du klikke på Handlinger. Vælg derefter Udfyld smarte egenskaber.
4. I højre panel skal du vælge de egenskaber, du vil udvide, og derefter klikke på Udfyld smarte egenskaber.

Få mere at vide om visning af en egenskabsværdis historik.

Vis kildedata for udfyldte værdier

Sådan vises kildedata for smarte egenskaber:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik pånavnet på en visning med en kolonne med smarte egenskaber. Hvis din visning ikke indeholder en smart egenskab, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner til en visning.
3. Hold markøren over en række i kolonnen med smarte egenskaber, og klik derefter påAI-knappen.
4. Klik på knappenVis alle detaljer i pop op-vinduet.
5. Klik på fanenKilder i panelet til højre.
   • Gennemgå det viste kildemateriale. Afhængigt af den smarte egenskabs konfiguration kan du se webstedslinks eller et link til virksomhedsoplysningerne.
   • Klik på enmulighed for at se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaber

Når du har oprettet en smart egenskab, kan du redigere prompten eller fjerne berigelseskonfigurationen fra egenskaben.

Sådan administrerer du en smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Administrer ejendom skal du klikke på rullemenuen Administrer og vælge en indstilling.

Du kan også administrere dine smarte egenskaber fra egenskabsindstillingerne.