Creare e utilizzare proprietà intelligenti

Crea proprietà intelligenti personalizzate per contatti, aziende, opportunità, ticket o oggetti personalizzati che inserisci con Breeze. Ogni proprietà intelligente attinge da una fonte di dati definita, come i dati di dominio aziendali disponibili pubblicamente, le trascrizioni delle chiamate o un'altra proprietà presente nel record. Ciò rende disponibili direttamente sul record informazioni sintetiche o derivate. Le proprietà intelligenti sono indipendentidall'arricchimento predefinitodi contatti e aziende. 

Ad esempio, carica file PDF in una proprietà file personalizzata per le aziende e configura una proprietà intelligente che utilizza la proprietà file come fonte. Quando esegui la proprietà intelligente, Breeze genera un riepilogo dal contenuto del file.

Prima di iniziare

I crediti HubSpot vengono consumati quando si esegue una proprietà intelligente, indipendentemente dall'arricchimento. Scopri di più su come le proprietà intelligenti utilizzano i crediti HubSpot.

Nota:consulta il Catalogo prodotti e servizi per informazioni sui livelli di crediti e sui possibili upgrade associati al tuo utilizzo dei prodotti di arricchimento.

Crea proprietà intelligenti

Crea una proprietà intelligente da zero

1. Accedere ai propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Vai alla scheda "Visualizza".
3. Fai clicsull'icona del menu verticale(tre puntini verticali), quindi seleziona Aggiungi colonna.
4. Fare clic suCrea nuova proprietà.
   
   • Nel pannello di destra, nel campo Etichetta proprietà, inserisci un nome per la tua proprietà.
   • Nel menu a discesa Tipo di campo, seleziona una delle seguenti opzioni:
     • Testo su una riga
     • Testo su più righe
     • Numero
     • Casella di controllo singola
     • Caselle di controllo multiple
     • Selettore a radio
     • Selezione a menu a tendina
   • Seleziona la casella di controllo Prompt Data Agent. Breeze genera automaticamente un prompt in base al nome della tua proprietà e al tipo di campo.
     
   • Nella sezione Prompt, fare clic suModifica per gestire quanto segue: 
     • Prompt: nel campo di testo Cosa vuoi sapere, inserisci un testo descrittivo. 
     • Token di proprietà dinamico: fare clic su Inserisci token di proprietà per utilizzare proprietà specifiche esistenti nel prompt (ad es. Questa azienda è presente in company.city?) 
     • Origine dati: fare clic sul menu a discesa Da dove devono provenire questi dati e selezionare un'opzione. A seconda dell'oggetto, verranno visualizzate diverse opzioni:
       • Ricerca web: dati provenienti dalla ricerca su Internet. Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà Nome dominio aziendale per le aziende e Nome, Cognome, E-mail e nome dominio aziendale associato per i contatti. I contatti senza un'azienda associata vengono estratti dal nome e dall'e-mail. 
       • Sito web dell'azienda: dati provenienti dal dominio principale dell'azienda (ad es. hubspot.com). Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà "Nome dominio aziendale" per il record dell'azienda.
       • Dati della proprietà: dati provenienti da un'altra proprietà dello stesso record. È possibile selezionare una sola proprietà. Se selezioni una proprietà file, verrà utilizzato il primo file PDF caricato.
       • Attività e trascrizioni: dati provenienti da chiamate registrate, e-mail, trascrizioni di riunioni e note associate al record. Scopri di più sull'utilizzo delle trascrizioni delle chiamate.
     • Tipo di attività: se hai selezionato la fonte di datiAttività e trascrizioni, seleziona i tipi di attività da cui desideri che la proprietà intelligente estragga i dati.
     • Anteprima record: seleziona un record per visualizzare in anteprima la tua configurazione con i record esistenti.
     • Fai clic su Applica modifiche.
   • Fai clic su Crea e visualizza le opzioni di riempimento.
   • Seleziona un'opzione di compilazione.
   • Fai clic su Proprietà di riempimento intelligenti.
5. In alto a destra nella tabella della pagina dell'indice, clicca su Salva.

Crea una proprietà intelligente con l'IA

Utilizza Breeze per configurare i dettagli delle proprietà standard (ad es. nome, tipo di campo) e un prompt per le proprietà intelligenti. Ciò ti consente di rivedere e modificare una configurazione generata invece di creare ogni dettaglio da zero.

1. Accedi ai tuoi record.
2. Accedi a una vista.
3. Fai clic sull'icona del menu verticale(tre puntini verticali), quindi seleziona Aggiungi colonna.
4. Fai clic suCrea nuova proprietà.
5. Fai clic sullaschedaCrea con Breeze .
   • Nel campo di testo "Che tipo di proprietà ti serve?", inserisci un prompt (ad es. "L'azienda ha sedi in Europa?").
   • Fare clic suGenera proprietà. Breeze utilizza il prompt per impostare il nome della proprietà, il tipo di campo, il prompt e l'origine dati.
6. Nel pannello di destra:
   • Controlla l'etichetta della proprietà generata, il tipo di campo, il prompt e l'origine dati.
   • Fai clic suModifica in una sezione per apportare modifiche.
   • Selezionare la casella di controlloPrompt agente dati.
   • Nella sezioneAnteprima risultato, fare clic sul menu a discesaSeleziona un record e selezionare unrecord per verificare il valore della proprietà.
   • Fare clic suCrea e visualizza le opzioni di riempimento.
   • Seleziona un'opzione di riempimento. 
   • Fai clic suRiempi proprietà intelligenti.
7. In alto a destra nella tabella della pagina indice, fare clic su Salva.

Nota: nonè possibile applicare regole di convalida (ad es. richiedere valori univoci) o dati sensibili alle proprietà intelligenti. Inoltre, i prompt che utilizzano LinkedIn (ad es. ricerca nel profilo aziendale di LinkedIn per ruoli di vendita) verranno filtrati e potrebbero non restituire valori una volta arricchiti.

Creare una proprietà intelligente da una proprietà esistente

Per convertire una proprietà personalizzata idonea in una proprietà intelligente:

1. Accedi ai tuoi record.
2. In una colonna delle proprietà personalizzate, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali( verticalMenuIcon ), quindi selezionare Configura proprietà intelligente.
3. Configura i dettagli della proprietà intelligente.
4. Fare clic suSalva e visualizzare le opzioni di riempimento.
5. Seleziona un'opzione di riempimento.
6. Fai clic su Compila proprietà intelligenti.

Configurare il riempimento automatico

Imposta il riempimento automatico delle proprietà intelligenti in base a una pianificazione o alla creazione di record. Per le pianificazioni, seleziona la frequenza, l'ora del giorno e aggiungi restrizioni di segmento. 

Per configurare il riempimento automatico delle proprietà intelligenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda Gestisci.
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina Gestisci e seleziona Compila automaticamente la proprietà smart.
4. Nel pannello di destra, clicca su Modifica e configura le opzioni:
   
   • Compilazione automatica evento: seleziona un evento (ad es. In base a una pianificazione,Creazione record).
   • Se hai selezionatoIn base a una pianificazione, scegli tra le seguenti opzioni:
     • Segmento: seleziona unsegmento di record da compilare automaticamente. Devi selezionare un segmento che corrisponda all'oggetto della proprietà intelligente (ad es. un segmento basato sull'azienda per compilare automaticamente una proprietà intelligente relativa all'azienda). 
     • Frequenza: seleziona un'opzione come giornaliera, settimanale o mensile. 
     • Giorni: seleziona i giorni del mese o della settimana in cui attivare il riempimento automatico. È possibile selezionare più opzioni.
     • Ora: seleziona un'ora predefinita del giorno (ad es. Durante l'orario di lavoro) o un'ora personalizzata.
       
   • Al termine, fare clic suSalva.
   • Seleziona un'opzione di compilazione. 
   • Fare clic suConfigura compilazione automatica.

Per modificare il riempimento automatico di una proprietà intelligente esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda Gestisci.
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina Gestisci e seleziona Compilazione automatica proprietà smart.
4. Nel pannello a destra, clicca suModifica oElimina.
5. Al termine, clicca suSalva compilazione automatica.

Utilizza le proprietà intelligenti

Compilare le proprietà intelligenti in blocco

Per arricchire in blocco una proprietà intelligente da una pagina indice:

1. Vai ai tuoi record.
2. Fai clic sull'icona dei tre puntini verticali ( verticalMenuIcon ) all'interno di una colonna di proprietà intelligenti, quindi seleziona Compilazione intelligente.
3. Nella finestra di dialogo, controlla il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel tuo account. Nella sezione Opzioni di compilazione, seleziona un'opzione di compilazione, quindi seleziona Proprietà di compilazione automatica.

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da una pagina indice:

1. Accedi ai tuoi record.
2. In alto a sinistra della tabella, seleziona la casella di controllo. Se desideri selezionare tutti i record, clicca su Seleziona tutti [numero] [record](ad es.Seleziona tutte le 26 aziende).
3. Fai clic suProprietà di compilazione intelligente.
4. Nel pannello di destra,seleziona le proprietà che desideri arricchire.
   
   • Selezionaun'opzione di compilazione.
   • Fai clic suProprietà di compilazione intelligente.

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sulnome di un segmento. Scopri di più sulla creazione di un segmento.
3. In alto a destra, clicca suAzioni, quindi selezionaProprietà di riempimento intelligente.

Per arricchire in blocco le proprietà intelligenti da un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro.
3. Aggiungi l' Agente dati: Compila proprietà intelligenti .

Compilare le proprietà intelligenti su un singolo record

Per eseguire le proprietà intelligenti da un singolo record:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo record (ad es. Informazioni su questo contatto), fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Compila proprietà intelligenti.
4. Nel pannello di destra, seleziona le proprietà che desideri arricchire, quindi clicca su Compila proprietà intelligenti.

Scopri di più su come visualizzare la cronologia dei valori di una proprietà.

Visualizzare i dati di origine dei valori inseriti

Per visualizzare i dati di origine delle proprietà intelligenti:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic sulnome di una vista con una colonna di proprietà intelligenti. Se la tua vista non contiene una proprietà intelligente, scopri come aggiungere colonne a una vista.
3. Passa il mouse su una riga nella colonna delle proprietà intelligenti, quindi fai clic sulpulsante AI.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic sul pulsanteVisualizza tutti i dettagli.
5. Nel pannello di destra, clicca sulla schedaFonti.
   • Esamina il materiale di origine elencato. A seconda della configurazione della proprietà intelligente, potresti vedere link a siti web o un link al record dell'azienda.
   • Fai clic suun'opzione per visualizzare ulteriori dettagli in una nuova scheda. 

Gestire le proprietà intelligenti

Dopo aver creato una proprietà intelligente, è possibile modificare il prompt o rimuovere la configurazione di arricchimento dalla proprietà.

Per gestire una proprietà intelligente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sulla scheda Gestisci .
3. Nella tabella sotto la colonna Gestisci proprietà, clicca sul menu a tendina Gestisci e seleziona un'opzione.

È inoltre possibile gestire le proprietà intelligenti dalle impostazioni delle proprietà.