Godkend tilbud

Salgschefer vil måske gerne gennemgå et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din godkendelsesproces for tilbud, så du hurtigt kan sende de ønskede ændringer til dine sælgere, før du godkender tilbuddet til dine kontakter.

Kræv godkendelser af tilbud

Enhver bruger med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sæde kan aktivere indstillingen for tilbudsgodkendelse for at kræve en brugers godkendelse, før tilbuddet deles med dine potentielle kunder. Hvis du slår denne indstilling til, tilføjer du tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:

• Når tilbud kræver godkendelse
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud
• Når tilbud er godkendt

Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabsværdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus for et tilbud opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskabsværdier i forbindelse med godkendelse af et tilbud sker automatisk via disse workflows.

Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto efter den 25. august 2023, vil disse tre workflows blive slettet fra og med den 25. august 2023. Alle tilknyttede tilbud i en afventende godkendelsesstatus vil vende tilbage til en kladdetilstand, når arbejdsgangene er slettet.

Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede arbejdsgange yderligere og tilføje handlinger, som f.eks. at opdatere aftalens faser, når et tilbud er underskrevet.

Sådan tilføjer du workflows for tilbudsgodkendelse til din konto:

• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.

Klik på for at slå knappen Kræv godkendelse af alle tilbud til.

• Klik på rullemenuen Godkender i dialogboksen, og vælg en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have adgang til at redigere aftaler .

• Klik på Indstil godkender, og opret workflows.

Du kan få adgang til og redigere arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvisworkflowet When quotes require approval er slået fra, kan brugerne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere brugernes tilladelser til arbejdsgange, hvis du er bekymret for dette.

Anmod om ændringer eller godkend et tilbud

• Ethvert tilbud, der stadig afventer godkendelse, vil blive vist med en status på Afventer godkendelse. Hold musen over tilbuddet, klik på Handlinger, og vælg derefter Kopier godkendelseslink.
• Indsæt URL'en til godkendelseslinket i adresselinjen i en separat browserfane.
• Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og udgiv øverst til højre.
• Hvis du vil anmode om ændringer i tilbuddet, skal du klikke på Anmod om ændringer.

• • I dialogboksen skal du indtaste kommentarer i feltet Noter og derefter klikke på Anmod om ændringer.
  • Der oprettes en opgave, som tilbudsskaberen skal gennemgå og handle på. Tilbudsgiveren skal navigere til siden med tilbudsindekset, holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter vælge Rediger for at foretage de nødvendige ændringer.
  • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til URL'en for tilbudsgodkendelseslinket. Klik på Godkend og udgiv øverst til højre.
• Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. De kan derefter dele tilbuddet med deres kontakter.

Bemærk: Hvis du har brug for at foretage ændringer i det godkendte tilbud, skal du tilbagekalde og redigere tilbuddet. Lær, hvordan du tilbagekalder og redigerer et offentliggjort tilbud.