Mens du ser en objektindeksside, kan du oprette en rapport baseret på poster i den aktuelle visning. Den forudbyggede rapport inkluderer automatisk filtrene og kolonnerne med egenskaber i den visning, du er i, men du kan også tilpasse rapporten ud fra din individuelle brugssituation.
Indekssiderapporter understøttes for kontakter, virksomheder, aftaler og billetter.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter:
- Virksomheder:
- Tilbud:
- Billetter:
- Naviger til den visning, som du vil oprette en rapport for.
- Klik på Opret rapport øverst i tabellen eller tavlen.
- Du kommer til rapportbyggeren for enkeltobjekter, hvor du kan tilpasse rapporten. Rapportens filtre og egenskaber indstilles automatisk ud fra visningens filtre og kolonner.
- Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem.
- Indstil rapportens navn, dashboard og privatlivsindstillinger, og klik derefter på Gem.
Du kan nu få adgang til rapporten i din rapportliste eller dine dashboards. Få mere at vide om at oprette rapporter.