Spring til indhold
HubSpot Vidensbase
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Vis og rediger enkelte kundeemneposter

Sidst opdateret: 14 juli 2026

Gælder for:

Ved at oprette leads i HubSpot kan dit team registrere og hente oplysninger om jeres potentielle kunder. Når et lead er oprettet, kan I gemme oplysninger om det pågældende lead ved at arbejde med lead-posten. I kan gennemgå og redigere jeres leads samt deres aktuelle status, aktiviteter, tilknytninger og meget mere.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

Forstå begrænsninger og overvejelser

  • Hvis du fjerner tilknytningen til den primære kontaktperson, der er knyttet til leadet, slettes lead-posten.
  • For yderligere (ikke-primære) kontakter, virksomheder eller aftaler, der er tilknyttet leadet, kan tilknytningen fjernes.

Tilføj aktiviteter til kundeemner i salgsarbejdsområdet

Sådan tilføjer du aktiviteter til kundeemner i salgsarbejdsområdet:
  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
  2. Klik på fanen Leads øverst.
  3. Klik på navnet på en kundeemne.
  4. I panelet til højre kan du tilføjeaktiviteter til posten ved at klikke på det relevante aktivitetsikon. Aktivitetsikonerne for noter, e-mails, opkald, opgaver og møder vises som standard.

Når du sender en e-mail eller ringer til en kundeemne og registrerer resultatet som "I kontakt", ændres kundeemnets status automatisk. Hvis du f.eks. sender en e-mail til en " Ny kundeemne", opdateres kundeemnets status til "Forsøger" efter afsendelse af e-mailen. Følgende handlinger flytter en kundeemne til fasen "I gang ":

  • Opkald
  • E-mail
  • Forbindelse på LinkedIn
  • Registreret LinkedIn-besked
  • Registreret opkald
  • Registreret e-mail
  • Registreret brevpost
  • Registreret SMS
  • Registreret WhatsApp
  • Planlagt møde
  • Oprettet opgave

Nedenfor ses en tabel, der viser, hvilke handlinger der medfører en automatisk opdatering af lead-fasen:

Lead-fase Handling eller logik
Ny En lead, der oprettes ud fraleadindstillingerne, får automatisk denne værdi.
Forsøg Når lead-ejeren sender en e-mail, ringer, registrerer en aktivitet, planlægger et møde eller opretter en opgave for leadet. 
Forbundet Når leadet svarer på din e-mail, eller hvis der er aktiviteter, såsom registrering af et opkald med resultatet " Tilknyttet " eller et afsluttet møde.
Diskvalificeret Skal opdateres manuelt.
Kvalificeret Skal opdateres manuelt.

Vis og rediger lead-egenskaber

I salgsarbejdsområdet og lead-oversigten kan du tilpasse egenskaber, se alle egenskaber og se egenskabshistorikken for lead-poster. Du kan også indstille eller redigere egenskaber. Visse egenskaber opdateres automatisk, mens et lead er aktivt (dvs. i fasen "Ny", "Forsøg" eller "Forbundet" ).

Lær, hvordan du kan tilpasse højre panel for alle brugere og teams.

Vis egenskaber og egenskabshistorik

Du kan tilpasse, hvilke egenskaber der er synlige i lead-poster, se alle egenskaber og se egenskabshistorikken for lead-poster i salgsarbejdsområdet eller lead-oversigten.

  1. Gå til et af følgende steder:
  2. Klik på leadets navn.
  3. I det højre panel, i afsnittet Om denne kundeemne, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en af følgende muligheder:

Rediger egenskabsværdier

Du kan se og redigere egenskabsværdierne for en lead-post i afsnittet Om denne lead. Brugere med superadministratorrettigheder kan også tilpasse afsnittet for brugerne i HubSpot-kontoen.

  1. Gå til et af følgende steder:
  2. Klik på navnet på leadet.
  3. I det højre panel, i afsnittet Om denne lead, skal du holde markøren over en egenskab og klikke på redigeringsikonet for at redigere en egenskabsværdi.

Følgende lead-egenskaber opdateres automatisk, mens et lead er aktivt (dvs. i faserne "Ny", "Under behandling" eller "Forbundet" ). Disse egenskaber opdateres ikke længere automatisk, når et lead er sat til "Kvalificeret" eller"Diskvalificeret".

  • Kontaktens købsrolle
  • Er målkunde
  • Dato for sidste interaktion
  • Kontaktens sidste interaktionsdato
  • Virksomhedens sidste interaktionsdato
  • Sidste interaktionstype
  • Sidste interaktionstype for kontaktperson
  • Virksomhedens sidste interaktionstype
  • Antal sidevisninger for kundeemne
  • Kontakt Antal sidevisninger
  • Virksomhedens antal sidevisninger
  • Lead: Varighed af sidste session
  • Kontakt Tidspunkt for sidste session
  • Virksomhedens tid for sidste session
  • Dato for seneste aktivitet

Gennemgå leadets fremskridt og engagement

Med lead-fasetrackeren kan du spore et leads specifikke handlinger og engagementsniveauer, efterhånden som de bevæger sig gennem din salgsproces.

  1. Gå til et af følgende steder:
  2. Klik på leadets navn.
  3. I det højre panel, i afsnittet " Lead stage tracker ", kan du se, hvornår der sidst blev taget kontakt til leadet, hvornår den sidste interaktion fandt sted, og hvornår den næste aktivitet er.
  4. For at redigere ejer, leadtype eller fase skal du klikke på den respektive rullemenu og vælge en mulighed.
  5. Hvis der ikke er planlagt en fremtidig aktivitet for leadet, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg. Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

  1. I afsnittet " Tidligere aktiviteter " kan du se de sidste fem aktiviteter med den tilknyttede post, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se den fulde aktivitet. 

Gennemse tilknyttede poster

Du kan se en leads tilknyttede poster i de respektive afsnit. Du kan f.eks. gennemse en leads tilknyttede kontakter i afsnittet "Kontakt".

Bemærk: Hvis du fjerner tilknytningen til leadets primære kontakt, slettes lead-posten.

  1. Gå til et af følgende steder:
  2. Klik på leadets navn.
  3. Sådan gennemgår du alle tilknytninger:
    • Klik påHandlinger øverst til højre, og klik derefter påGennemse tilknytninger.
    • I dialogboksen skal du klikke påpilen til venstre for leadnavnet eller klikke påUdvid alle rækker for at gennemgå alle tilknytninger.
    • Klik påX i øverste højre hjørne for at vende tilbage til panelet med forhåndsvisning af kundeemnet.
  4. I panelet til højre kan du se forhåndsvisninger af de poster, der er tilknyttet posten, under den relevante objekttype (f.eks. Kontakter).

Administrer kommunikation

med kundeemner Du kan se den seneste kommunikation med et kundeemne og angive resultater af opkald eller møder i salgsarbejdsområdet eller kundeemneoversigten.

  1. Naviger til et af følgende:
  2. Klik på leadets navn.
  3. I det højre panel, under afsnittet " Seneste kommunikation ", kan du se dine tre seneste kommunikationer.
  4. Brug højrepilen( rightIcon ) til at udvide hver kommunikation. Du kan bruge nedpilen ( downIcon ) til at skjule dem.
  5. For at angive resultatet af dit opkald eller møde skal du klikke på rullemenuen " Vælg et resultat " og vælge en mulighed.

Gennemse kundeemnets aktiviteter

Du kan se tidligere, nylige og kommende aktiviteter i afsnittet

"

Tidligere aktiviteter

"

i en kundeemnepost.

  1. Naviger til et af følgende steder:
  2. Klik på leadets navn.
  3. I det højre panel, under afsnittet Tidligere aktiviteter, kan du se aktiviteter, der fandt sted for den tilknyttede kontaktperson eller virksomhed, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se flere detaljer.
  4. I det højre panel, under afsnittene " Nylige aktiviteter" og "Kommende aktiviteter", kan du se de tre seneste eller de tre nærmeste kommende aktiviteter.
    • Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
    • For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen " Filtrer efter ". Vælg eller fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
    • Brug højrepilen til at udvide hver aktivitet. Du kan bruge nedpilen til at skjule dem. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke på "Skjul alle" og derefter vælge "Udvid alle " eller "Skjul alle".
    • For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere aktivitetsoplysningerne.
    • For at se alle detaljer for en aktivitet skal du udvide aktiviteten.

Brug playbooks med kundeemner

Du kan se playbooks, der er knyttet til kundeemneposter, i salgsarbejdsområdet eller

i

oversigten over kundeemner.

  1. Naviger til et af følgende steder:
  2. Klik på navnet på den potentielle kunde.
  3. I det højre panel, under afsnittet " Playbooks ", kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foruddefinerede spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.

Relateret indhold

Indholdsfortegnelse /da/records/view-a-lead-record?LanguageId=1 Menu

Relateret indhold

New call-to-action