Przeglądaj i edytuj poszczególne rekordy potencjalnych klientów

Tworzenie leadów w HubSpot pozwala Twojemu zespołowi rejestrować i wyszukiwać informacje dotyczące potencjalnych klientów. Po utworzeniu leada możesz przechowywać informacje dotyczące tego leada, korzystając z jego rekordu. Możesz przeglądać i edytować swoje leady oraz ich aktualne statusy, działania, powiązania i nie tylko.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby przeglądać i edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży, użytkownicy muszą mieć przypisane konto typu „Sprzedaż” zdostępem do zakładki „Potencjalni klienci”.
• Aby przeglądać i edytować potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do do potencjalnych klientów.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• Usunięcie powiązania z głównym kontaktem przypisanym do potencjalnego klienta spowoduje usunięcie rekordu potencjalnego klienta.
• Powiązania z dodatkowymi (niegłównymi) kontaktami, firmami lub transakcjami powiązanymi z potencjalnym klientem można usunąć.

Dodawanie działań do potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
4. W prawym panelu dodajdziałania do rekordu, klikając odpowiednią ikonę działania. Ikony działań dotyczących notatek, wiadomości e-mail, połączeń, zadań i spotkań są wyświetlane domyślnie.

Po wysłaniu wiadomości e-mail lub nawiązaniu połączenia telefonicznego z potencjalnym klientem i zarejestrowaniu wyniku jako „Nawiązano kontakt”, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zmieniony. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości status potencjalnego klienta zostanie zaktualizowany na „Próba nawiązania kontaktu”. Następujące działania powodują przeniesienie potencjalnego klienta do etapu „W toku ”:

• Połączenie
• E-mail
• Połączenie na LinkedIn
• Zarejestrowana wiadomość na LinkedIn
• Zarejestrowana rozmowa
• Zarejestrowany e-mail
• Zarejestrowana korespondencja pocztowa
• Zarejestrowana wiadomość SMS
• Zarejestrowana wiadomość WhatsApp
• Zaplanowane spotkanie
• Utworzono zadanie

Poniżej znajduje się tabela pokazująca, które działania powodują automatyczną aktualizację etapu potencjalnego klienta:

Wyświetlanie i edycja właściwości potencjalnego klienta

W obszarze roboczym sprzedaży oraz w podsumowaniu potencjalnych klientów możesz dostosowywać właściwości, przeglądać wszystkie właściwości oraz historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów. Możesz również ustawiać lub edytować właściwości. Niektóre właściwości są aktualizowane automatycznie, gdy potencjalny klient jest aktywny (tj. znajduje się na etapie „Nowy”, „Próba” lub „Połączony” ).

Dowiedz się, jak dostosować prawy panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Wyświetlanie właściwości i historii właściwości

W obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu potencjalnych klientów można dostosować, które właściwości są widoczne w rekordach potencjalnych klientów, wyświetlić wszystkie właściwości oraz historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów.

1. Przejdź do jednej z następujących opcji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „Informacje o tym potencjalnym kliencie ”, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Dostosuj właściwości: kliknij, aby dostosować prawy panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.

Edytuj wartości właściwości

W sekcji „Informacje o tym potencjalnym kliencie ” możesz przeglądać i edytować wartości właściwości rekordu potencjalnego klienta. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.

1. Przejdź do jednej z następujących opcji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „O tym potencjalnym kliencie ”, aby edytować wartość właściwości, najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę edycji.

Następujące właściwości potencjalnego klienta są aktualizowane automatycznie, gdy potencjalny klient jest aktywny (tj. znajduje się na etapie „Nowy”, „W trakcie” lub „Połączony” ). Właściwości te przestaną być aktualizowane automatycznie, gdy potencjalny klient zostanie oznaczony jako „Kwalifikowany” lub„Dyskwalifikowany”.

• Rola zakupowa kontaktu
• Czy jest to konto docelowe
• Data ostatniego kontaktu
• Data ostatniego kontaktu z osobą kontaktową
• Data ostatniego kontaktu z firmą
• Typ ostatniego kontaktu
• Typ ostatniej interakcji z osobą kontaktową
• Typ ostatniej interakcji z firmą
• Liczba odsłon potencjalnego klienta
• Liczba odsłon dla kontaktu
• Liczba odsłon firmy
• Czas trwania ostatniej sesji potencjalnego klienta
• Czas ostatniej sesji osoby kontaktowej
• Czas ostatniej sesji firmy
• Data ostatniej aktywności

Przeglądaj postępy i zaangażowanie

potencjalnego

klienta

Dzięki narzędziu do śledzenia etapów potencjalnego klienta możesz monitorować konkretne działania i poziomy zaangażowania potencjalnego klienta w miarę jego przechodzenia przez proces sprzedaży.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „Śledzenie etapu potencjalnego klienta ”, sprawdź, kiedy ostatnio nawiązano kontakt z potencjalnym klientem, kiedy miała miejsce ostatnia interakcja oraz kiedy zaplanowano następną aktywność.
4. Aby edytować właściciela, typ potencjalnego klienta lub etap, kliknij odpowiednie menu rozwijane i wybierz opcję.
5. Jeśli dla potencjalnego klienta nie zaplanowano żadnego działania na przyszłość, możesz zaplanować następne działanie, wybierając menu rozwijane „Zaplanuj ”. Możesz również zaplanować następne działanie bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

6. W sekcji „Poprzednie działania ” możesz wyświetlić pięć ostatnich działań związanych z danym rekordem, które miały miejsce przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij działanie, aby wyświetlić jego pełną treść. 

Przeglądaj powiązane rekordy

Możesz wyświetlić rekordy powiązane z potencjalnym klientem w odpowiednich sekcjach. Na przykład w sekcji „Kontakt” możesz przejrzeć kontakty powiązane z potencjalnym klientem.

Uwaga: jeśli usuniesz powiązanie z głównym kontaktem potencjalnego klienta, rekord potencjalnego klienta zostanie usunięty.

1. Przejdź do jednej z następujących opcji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. Aby przejrzeć wszystkie powiązania:
   • W prawym górnym rogu kliknijopcję „Działania”, a następnie kliknij„Przejrzyj powiązania”.
   • W oknie dialogowym kliknijstrzałkę po lewej stronie nazwy potencjalnego klienta lub kliknij opcję„Rozwiń wszystkie wiersze”, aby przejrzeć wszystkie powiązania.
   • Kliknij znak„X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do panelu podglądu potencjalnego klienta.
4. W prawym panelu możesz wyświetlić podglądy rekordów powiązanych z danym rekordem w ramach odpowiedniego typu obiektu (np. „Kontakty”).

Zarządzanie komunikacją

z

potencjalnym

klientem W obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu potencjalnego klienta możesz wyświetlić ostatnią korespondencję z potencjalnym klientem oraz ustawić wyniki rozmów telefonicznych lub spotkań.

1. Przejdź do jednej z następujących opcji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „Ostatnia korespondencja”, możesz wyświetlić trzy ostatnie wiadomości.
4. Aby rozwinąć każdą wiadomość, użyj ikony strzałki w prawo. Aby zwinąć, użyj ikony strzałki w dół.
5. Aby ustawić wyniki rozmowy lub spotkania, kliknij menu rozwijane „Wybierz wynik” i wybierz opcję.

Przeglądaj działania związane z

potencjalnym klientem W sekcji „Poprzednie działania ” w rekordzie potencjalnego klienta możesz wyświetlić poprzednie, ostatnie i nadchodzące działania.

1. Przejdź do jednej z następujących lokalizacji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „Poprzednie działania”, możesz wyświetlić działania, które miały miejsce w odniesieniu do powiązanego kontaktu lub firmy przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij działanie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
4. W prawym panelu, w sekcjach „Ostatnie” i „Nadchodzące działania”, możesz wyświetlić trzy najnowsze lub trzy najbliższe nadchodzące działania.
   • Wpisz hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć konkretne działanie.
   • Aby wyświetlić określone typy działań, kliknij menu rozwijane „Filtruj według ”. Następnie zaznacz lub odznacz pola wyboru obok wybranych działań.
   • Aby rozwinąć poszczególne działania, użyj ikony strzałki w prawo. Ikona strzałki w dół służy do zwijania. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie działania na karcie, kliknij op cję „Zwiń wszystko”, a następnie wybierz „Rozwiń wszystko ” lub „Zwiń wszystko”.
   • Aby edytować działanie, rozwiń je, a następnie edytuj szczegóły działania.
   • Aby wyświetlić wszystkie szczegóły działania, rozwiń je.

Korzystanie ze scenariuszy z potencjalnymi klientami

Scenariusze powiązane z rekordami potencjalnych klientów można wyświetlić w obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu potencjalnych klientów.

1. Przejdź do jednej z następujących lokalizacji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Następnie kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji „Playbooki”, możesz kliknąć scenariusz , aby wyświetlić określone, zalecane pytania lub kroki, które pomogą poprowadzić rozmowę.