Vidensbase

Opret brugerbaserede arbejdsgange (BETA)

Skrevet af HubSpot Support | Apr 23, 2024 6:28:08 AM

Opret et brugerbaseret workflow for automatisk at registrere brugeroptegnelser og foretage handlinger. Du kan f.eks. oprette et workflow til at:

  • Underrette et team, når en bruger er blevet deaktiveret
  • Underrette teammedlemmer om ændringer i en brugers oplysninger
  • Opsætte alarmer, når en brugers e-mail- eller kalenderkonti er blevet afbrudt
  • Opdatere et Google-ark, når der oprettes nye brugere

Som standard er brugeroptegnelser ikke forbundet med CRM-optegnelser i din HubSpot-konto. Når du opretter brugerbaserede workflows, vil de fleste workflow-handlinger være på selve brugeroptegnelsen.

Opret et brugerbaseret workflow

Sådan opretter du et brugerbaseret workflow:

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Automations > Workflows.
  • Hvis du vil oprette et nyt workflow fra bunden, skal du klikke på Opret workflow > Fra bunden øverst til højre.
  • Klik på Brugerbaseret i venstre panel.
  • I højre panel under Vælg type skal du vælge din workflowtype:
    • Tomt workflow: Start med et tomt workflow, og tilføj tilmeldingsudløsere, handlinger og forsinkelser.
    • Tidsplan ( kunOperations Hub Professional og Enterprise ): Indstil en tidsplan for dit workflow, så det gentages med regelmæssige, forudbestemte intervaller, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Herefter kan du tilføje dine egne tilmeldingsudløsere, handlinger og forsinkelser. Få mere at vide om at oprette planlagte workflows.
  • Klik på Næste øverst til højre.
  • Fortsæt med at opsætte dit workflow.

Udløsere til registrering af brugerbaserede workflows

Når du opretter brugerbaserede workflows, kan du bruge følgende tilmeldingsudløsere:

Udløsertype Kategori Detaljer
Når en begivenhed indtræffer Udløsere til registrering af hændelser Udløs workflowet, når en begivenhed indtræffer. For eksempel, hvis brugeren ændrer tilladelsessæt. Få mere at vide om at oprette workflows med hændelsestilmeldingsudløsere.
Når filterkriterier er opfyldt Brugeroplysninger Tilmeld brugere baseret på brugeroplysninger som jobtitel, oprettelsesdato, standardtidszone og meget mere. Du kan f.eks. tilmelde alle brugere i tidszonen UTC +4:00 Asia Dubai.
Når filterkriterierne er opfyldt Opsætning Tilmeld brugere baseret på deres tildelte teammedlemskaber.
Når filterkriterierne er opfyldt Adgang Tilmeld brugere baseret på deres HubSpot-adgang, aktiverings- eller deaktiveringsstatus eller betalte sæder. Du kan f.eks. vælge kun at tilmelde og sende notifikationer til brugere med Sales-sæder.
Når filterkriterier er opfyldt Brugeraktivitet Tilmeld brugere baseret på brugeraktivitet såsom kalenderstatus, e-mailstatus, invitationsstatus, sidst aktive eller planlægningssider. Det kan f.eks. være, at du vil tilmelde alle brugere, der har en invitationsstatus på Invite bounced. Du kan derefter bruge det samme workflow til at underrette en anden, eksisterende bruger.
Baseret på en tidsplan Planlagte workflows Tilmeld brugere med regelmæssige, forudbestemte intervaller, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Du kan også tilføje yderligere filtre. Brugere vil kun blive tilmeldt, hvis de opfylder disse finpudsningsfiltre, når den planlagte trigger er sat til at køre. Få mere at vide om at oprette planlagte workflows.
Se hele indlægget