Brug grene i arbejdsgange

Brug forgreninger i arbejdsgange til at sende tilknyttede objekter ad forskellige veje baseret på bestemte betingelser. 

Typer af forgreningslogik

I arbejdsgange kan forgreninger oprettes baseret på følgende logik:

• En egenskab eller handlingsoutput (værdien er lig med): konfigurer automatisk flere forgreninger baseret på egenskaber eller status for en enkelt handling fra tidligere i arbejdsgangen. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- ogOR-kriterier. Hver forgreningshandling kan oprette op til 250 unikke forgreninger for en enkelt egenskab. For eksempel automatisk oprettelse af en forgrening for hver ejer i en arbejdsgang med leadrotation.
• OG/ELLER-logik (hvis/så): konfigurer manuelt flere forgreninger baseret på egenskaber, aktiviteter og mere afhængigt af workflow-typen. Du kan konfigurere denne type forgrening ved hjælp af AND- ogOR-kriterier for yderligere at filtrere tilmeldte poster. Der kan oprettes op til 20 unikke forgreninger. Eksempler på anvendelse inkluderer:
  • Forgrening af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Opdeling af tilmeldte virksomheder, der har hjemsted i BostonOG har mere end tre åbne aftaler.
• Tilfældig fordeling efter procentdel (tilfældig opdeling): Hvis du har enMarketing Hub Professional- ellerEnterprise-konto, kan du bruge denne indstilling til tilfældigt at opdele tilmeldte poster i grupper af samme størrelse til eksperimentering med arbejdsgange. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at tilskynde leads til at tilmelde sig et arrangement, sende en e-mail til halvdelen af de kvalificerede deltagere og en SMS til den anden halvdel for at se, hvilken strategi der resulterer i flest tilmeldinger.

Forstå din postens vej gennem specifikke forgreninger

• For at teste, hvilken gren en bestemt post vil gennemgå før tilmelding, kan du lære, hvordan du tester poster i forhold til dine workflow-handlinger.

• For at gennemgå og forstå, hvilken gren en post er gået igennem efter tilmelding, skal du lære, hvordan du gennemgår en posts workflow-stier og handlinger. 

Før du går i gang

Før du opsætter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger: 

• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på analyser såsom sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Få mere at vide om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer. 
• Hvis dine forgreningskriterier er afhængige af, at et bestemt antal egenskaber indeholder værdier (dvs. er kendte), anbefales det, at du tilføjer alle egenskaberne til tilmeldingstriggeren. Dette bør forhindre utilsigtet tilmelding og forgrening, før alle egenskaber indeholder de ønskede værdier. Hvis der f.eks. kræves fem kontakt-egenskaber for at evaluere en forgrening, kan du tilføje de fem egenskaber til tilmeldingstriggeren.
• Det anbefales også at tilføje en forsinkelse på 5 minutter før din forgrening i følgende tilfælde:
  • Hvis dine forgreningskriterier er baseret på interaktion med indhold i en tidligere handling i arbejdsgangen, f.eks. at kontakter åbner en marketing-e-mail, der er sendt i en tidligere handling. Ved at tilføje en forsinkelse før forgreningen sikrer du, at kontakterne har tid til at interagere med dit indhold.
  • Hvis dine forgreningskriterier har afhængigheder, f.eks. en egenskabsopdatering fra en formularindsendelse. Tilføjelse af en forsinkelse sikrer, at poster har tid til at blive opdateret. 
• Hvis du bruger en " Værdi er lig med"-forgrening med kriterier baseret på en egenskab af typen "flere afkrydsningsfelter", og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad forgreningen "Ingen opfyldt", da det ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en "hvis/så"-forgrening og vælge er et af . 

Tilføj en "En egenskab eller handling"-udgangsgren

Når du opretter en "Baseret på en enkelt egenskabsværdi" -gren, skal du vælge kriterier, så en post kun går videre gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab. Som

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Elleropret en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. I venstre panel skal du vælge Forgrening.
5. Vælg En egenskab eller handlingsoutput. 
6. I panelet Alle datatokens skal du vælge en egenskabsværdi eller en handlingsudgang, som forgreningen skal baseres på. 
7. For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og valgfelt skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat forgrening for hver værdi i denne egenskab for automatisk at oprette separate forgreninger for hver egenskabsindstilling.
8. Klik på Næste øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis egenskaben af typen afkrydsningsfelt eller rullemenu har mere end 250 valgmuligheder, fungerer funktionen Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab ikke. I stedet skal du manuelt tilføje grene og vælge grenindstillingerne.

9. Opsæt grenene baseret på værdierne for egenskaben eller handlingen:
   • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren.
   • Vælg en operator for hver gren. For eksempel er ikke lig med. Indtast eller vælg derefter grenværdien i værdifeltet.
   • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet ved siden af værdien.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i din forhåndsvisning af arbejdsgangen.

Tilføj en AND/OR-logikgren

Når du opretter en gren baseret på matchende filterkriterier, skal du konfigurere filtre, så poster går gennem bestemte grene afhængigt af grenkriterierne.

• Du kan tilføje op til 20 forgreninger til en "hvis/så"-forgreningshandling.
• Registrerede poster vil blive vurderet i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er placeret.
  • Hvis en kontakt f.eks. opfylder kriterierne for den første gren, vil den fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive vurderet i forhold til andre grene, selvom den opfylder kriterierne for andre grene
  • Grenkriterierne vurderes, når posten når grenen. Hvis postens detaljer ændres, vil den ikke blive omdirigeret gennem den pågældende gren. For at omdirigere en post gennem en gren skal du tilmelde posten igen. 
• Hvis en post ikke opfylder nogen af grenens kriterier, når den når frem til grenen, følger den stien " Ingen opfyldt ".

Sådan opretter du en AND/OR-logikgren:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Elleropret en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg " Forgrening" i venstre panel.
5. Vælg AND/OR-logik. 
6. I venstre panel skal du i feltet Grennavn indtaste et navn til grenen.
7. Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller listemedlemskaber. 
8. Fortsæt med at konfigurere filtertypen. If/then -gren-kriterier fungerer på samme måde som indmeldelsesudløserkriterier.
9. For at tilføje flere forgreninger skal du klikke på Tilføj en anden forgrening nederst. Konfigurer derefter kriterierne for den nye forgrening. Hvis en post når en forgreningssti uden konfigurerede handlinger, udføres handlingerne for den pågældende post, og den fortsætter til slutningen af arbejdsgangen.
    

10. For at omarrangere forgreningerskal du holde markøren over forgreningen, klikke på rullemenuen Mere og vælgeFlyt op ellerFlyt ned.

11. For at klone en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på ikonet for duplikering /kloning.
12. For at slette en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på sletteikonet.
13. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem". Grenene vises i din forhåndsvisning af arbejdsgangen.

Tilføj en gren

tilfældig fordeling efter procentdel  

Når du opretter en gren med tilfældig opdeling, skal du vælge antallet af grene ud fra det antal segmenter, du ønsker.

• Hvis du tilføjer flere grene, fordeles opdelingen yderligere.
  • Hvis du f.eks. ønsker en 50/50-opdeling, skal du vælge to grene.
  • Hvis du derimod ønsker at opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33-opdeling.
• Posterne fordeles tilfældigt mellem grenene. For at opdelingen skal blive nogenlunde jævn, skal du have en minimumsstikprøvestørrelse på 1.000 poster.

Sådan opretter du en tilfældig fordeling efter procentdel

gren:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Elleropret en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg Filial i venstre panel.
5. Vælg Tilfældig fordeling efter procentdel.
6. I venstre panel skal du vælge antallet af forgreninger baseret på det antal segmenter, du ønsker. 
7. Klik på + Tilføj en forgrening for yderligere at opdele fordelingen af objekterne.
8. For at slette en gren skal du klikke på slette-ikonet.
   
   

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil bevæge sig gennem dine grene. Når du har oprettet dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Elleropret en ny arbejdsgang.
3. Klik på+-ikonetfor at tilføje en handling under en gren. I eksemplet nedenfor:
   • Hvis en kontakt har udfyldt formularen Kontakt os , vil vedkommende følge stien Indsendt formular og modtage en automatisk marketing-e-mail. 
   • Hvis vedkommende ikke har udfyldt kontaktformularen, vil vedkommende følgestienIngen opfyldt.
4. Klik på+-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Registrerede poster vil gennemføre arbejdsgangen efter den sidste handling i grenen.
   
    
   

Ryd op i dine forgreninger

Når du har tilføjet dine forgreninger, kan der automatisk komme forslag fra workflow-værktøjet. Der kan f.eks. vises en advarsel, der fortæller dig, at der er alternative forgreningsmuligheder tilgængelige.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, ændres kun forgreningshandlinger. Der gives anbefalinger for at optimere forgreningernes struktur. Workflowets adfærd ændres dog ikke.

Sådan gennemgår du de foreslåede forbedringer:

1. Klik på Ryd op øverst til venstre.
2. I panelet til højre kan du gennemgå de foreslåede ændringer til dine grene.
3. Klik på Accepter ændringer for at acceptere den foreslåede ændring.