BetaHalten Sie Ihre Kaufenden mit Deal-Plänen auf dem Laufenden.

Deal-Pläne bieten Vertriebsmitarbeitenden und ihren Käuferinnen und Käufern einen gemeinsamen Ort, um Meilensteine zu verfolgen, Zuständigkeiten zuzuweisen und den Fortschritt von einem zentralen Ort aus zu verfolgen. Vertriebsleitende können Vorlagen konfigurieren und den Zugriff steuern, damit ihre Mitarbeitenden weniger Zeit mit der Erstellung von ganz neuen Plänen verbringen müssen.

Sprocket Supply Co., ein E-Commerce Unternehmen, das nachhaltigen Bürobedarf verkauft, verwendet zum Beispiel Deal-Pläne, um Käuferinnen und Käufer auf Kurs zu halten, indem sie umsetzbare Meilensteine verwenden, die bestimmte Reibungspunkte im Vertriebsprozess darstellen. Ihr Vertriebsteam kann die ihnen zugewiesenen Meilensteine erreichen und den Käuferinnen und Käufern Maßnahmen zuweisen.

Bitte beachten: Sie müssen für die öffentliche Beta-Version der Deal-Progression: Nächstbeste Aktionen und Deal-Pläne angemeldet sein, um Deal-Pläne einrichten zu können. 

Bevor Sie loslegen

Sie müssen ein Website Subdomain mit HubSpot verknüpfen , um die Portal Deal-Pläne mit Ihren Kunden zu teilen. Die von HubSpot bereitgestellte hs-sites-Domain sollte nur für interne Tests verwendet werden, da sie das Senden von Mitgliedschafts-E-Mails nicht unterstützt.

Richten Sie Deal-Pläne ein

Richten Sie als Sales-Manager den Bereich ein, in dem Käuferinnen und Käufer auf Deal-Pläne zugreifen und Abonnement Vorlagen speziell für bestimmte Pipelines erstellen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Deals aus.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Deal-Pläne ". Abhängig von der Größe Ihres Bildschirms müssen Sie möglicherweise auf die Registerkarte Mehr klicken und dann Deal-Pläne auswählen.
5. Klicken Sie auf „ und aktivieren Sie die Deal-Abonnements unter „ “.

Konfigurieren Sie die Portal Domain und URL

1. Gehen Sie zu den Deal-Abonnement-Einstellungen.
2. Klicken Sie im Einrichtungsassistenten auf das Dropdown-Menü Portal Domain und wählen Sie dann ein benutzerdefiniertes verknüpftes Domain aus.
   
   
3. Geben Sie im Feld Slug-Text den Text ein. Mehrere Wörter müssen durch einen Bindestrich verbunden sein (z. B. seller-portal). Dies ist die URL, die für den Käufer sichtbar ist.
4. Klicken Sie auf "Vorlage erstellen" speichern & .

Deal-Abonnement Vorlage erstellen

Optional können Sie Vorlagen erstellen, die Vertriebsmitarbeitenden dabei helfen, während des Verkaufsprozesses von Grund auf neue Abonnement zu erstellen.

1. Gehen Sie zu den Deal-Abonnement-Einstellungen.
2. Klicken Sie im Einrichtungsassistenten auf Vorlage erstellen.
3. Geben Sie einen Vorlagennamen ein und wählen Sie die entsprechenden Pipelines aus.
4. Klicken Sie auf Erstellen.
5. Geben Sie im Textfeld Name des Deal-Abonnements einen Standardnamen für alle mit dieser Vorlage erstellten Deal-Pläne ein. Sie können auch auf Einfügen klicken, um den Namen des Unternehmens, an das Sie verkaufen, als dynamisches Token zu verwenden.
6. Geben Sie im Textfeld Meilenstein einen Namen für die Aktion ein, die der Käufer oder Verkäufer abschließen muss.
7. Geben Sie im Textfeld Fälligkeitsdatum die Anzahl der Tage nach der Erstellung des Deal-Abonnement ein, bis der Meilenstein fällig ist.
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie eine Option aus:
   • Verkäufer: der zuständige Mitarbeiter für den Deal oder den Ersteller des Deal-Abonnements. Dieser wird automatisch mit dem Wert Für Deal zuständiger Mitarbeiter ausgefüllt und kann vom Ersteller des Deal-Abonnement manuell geändert werden.
   • Käufer: das Unternehmen, an das Sie verkaufen. Dieser wird automatisch mit dem Namen des primär zugeordneten Unternehmens ausgefüllt und kann vom Käufer oder Ersteller des Deal-Abonnements manuell geändert werden.
9. Klicken Sie auf Meilenstein hinzufügen , um weitere Aktionselemente hinzuzufügen. Bewegen Sie bei Bedarf den Mauszeiger über einen Meilenstein und klicken Sie auf Löschen.
10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Vorschau des Portals speichern & .

Zugriffskontrollen festlegen und die Deal-Abonnement Portal aktivieren

1. Gehen Sie zu den Deal-Abonnement-Einstellungen.
2. Wählen Sie im Einrichtungsassistenten eine Vorlage und ein Unternehmen aus, um eine Vorschau aus der Perspektive des Käufers zu sehen, der einen Deal-Abonnement betrachtet.
3. Klicken Sie auf „Weiter“.
4. Wählen Sie eine Zugriffsoption aus, um allen Benutzern mit zugewiesenen Sales Hub-Lizenzen Zugriff auf die Erstellung individueller Deal-Pläne zu gewähren oder um den Zugriff auf bestimmte Benutzer oder Teams einzuschränken.
5. Klicken Sie auf "Rezension speichern &".
6. Klicken Sie auf Deal-Pläne aktivieren.

Benutzer mit Zugriff können jetzt Deal-Pläne über die Karte "Deal-Abonnement " in Deal-Datensätzen erstellen.

Passen Sie das Erscheinungsbild der Deal-Abonnement Portal an.

Standardmäßig verwendet die Deal-Abonnement Portal das konfigurierte Markendesign Ihres Accounts. Wenn Sie kein Design konfiguriert haben oder das Portal von Ihren anderen Inhalten abheben möchten, passen Sie Schriftart, Farben und Stil an.

So ändern Sie das Erscheinungsbild des Portals:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Deals aus.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Deal-Pläne ". Abhängig von der Größe Ihres Bildschirms müssen Sie möglicherweise auf die Registerkarte Mehr klicken und dann Deal-Pläne auswählen.
5. Klicken Sie auf Anpassen Ihres Portal-Erscheinungsbildes.
6. Konfigurieren Sie auf der neuen Registerkarte die Farben und die Schriftart des Portals.
   
   
7. Klicken Sie oben rechts auf Design veröffentlichen.

So setzen Sie das Erscheinungsbild zurück auf die Standardeinstellungen Ihrer Marke:

1. Gehen Sie zu den Deal-Abonnement-Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Anpassen Ihres Portal-Erscheinungsbildes.
3. Klicken Sie auf das unlink Symbol Zurück zu den Standardeinstellungen der Marke.
   
   
4. Klicken Sie oben rechts auf Design veröffentlichen.

Erstellen Sie einen individuellen Deal-Abonnement

Erstellen Sie als Vertriebsmitglied einen Deal-Abonnement, um versteckte Reibungspunkte zu beseitigen, die einen Deal verhindern können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals, für den Sie ein Abonnement erstellen möchten.
3. Gehen Sie auf dem Tab Aufholjagd zur Karte Deal Abonnement .
4. Klicken Sie auf Deal-Abonnement erstellen.
5. So erstellen Sie von Grund auf neu:
   • Wählen Sie im Dialogfeld die Option Leer aus und klicken Sie dann auf Erstellen. 
   • Konfigurieren Sie auf dem neuen Tab die Meilensteine des Deal-Abonnements und die zuständigen Mitarbeiter.
   • Klicken Sie optional auf Beschreibung hinzufügen , um eine Beschreibung einzugeben oder Links hinzuzufügen.

1. • Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Tab.
2. So erstellen Sie aus einer Vorlage:
   • Wählen Sie im Dialogfeld eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an Meilensteinen und zuständigen Mitarbeitern vor.
   • Klicken Sie optional auf Beschreibung hinzufügen , um eine Beschreibung einzugeben oder Links hinzuzufügen.

1. • Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die neue Registerkarte.
2. Klicken Sie auf der Karte Deal-Abonnement auf Teilen.
3. Geben Sie im Pop-up-Feld die E-Mail-Adressen der Käufer ein, die die Aktionspunkte im Abonnement überprüfen und abschließen müssen, und klicken Sie dann auf Einladung senden.

Der Käufer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, in der er über die passwortlose Authentifizierung mit seiner E-Mail-Adresse oder durch Erstellen eines Passworts auf das Deal-Abonnement zugreifen kann.

Verwenden Sie einen individuellen Deal-Abonnement

Beobachten Sie als Vertriebsmitarbeitende den Fortschritt von Deals Abonnement der Dealdatensatz oder der Deal-Abonnement Portal mit Käuferkontakt. Käuferinnen und Käufer können auch Meilensteine im Portal hinzufügen, bearbeiten, abschließen oder löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals mit einem Deal-Abonnement, an dem Sie arbeiten möchten.
3. Gehen Sie auf dem Tab Aufholjagd zur Karte Deal Abonnement .
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Einen Meilenstein abschließen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Meilenstein.
   • Einen Meilenstein bearbeiten: Aktualisieren Sie den Namen, das Fälligkeitsdatum oder den zuständigen Mitarbeiter.
   • Meilenstein hinzufügen: Klicken Sie auf Meilenstein hinzufügen und geben Sie dann den Namen, das Fälligkeitsdatum und den zuständigen Mitarbeiter ein.
   • Einen Meilenstein löschen: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Meilenstein, klicken Sie dann auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Löschen aus.
   • Personen mit Zugriff überprüfen: Klicken Sie auf Teilen und überprüfen Sie die Käufer, die auf den Deal-Abonnement zugreifen können.
   • Den Abonnement anzeigen: Klicken Sie auf Anzeigen , um die URL des Deal-Abonnements in einem neuen Tab zu öffnen.