Usean tilin hallinnan ominaisuuden, Asset-kopioinnin, avulla voit kopioida automatisoituja markkinointisähköposteja, lomakkeita ja segmenttejä muille HubSpot-tileille usean tilin hallintaorganisaatiossasi.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.
Vaatimusten ymmärtäminen
- Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monen tilin hallintaorganisaatio.
- Jotta voit määrittää usean tilin hallinnan, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilauksia.
- Kun monen tilin hallintaorganisaatio on perustettu, varoja voidaan kopioida sellaisten tilien välillä, joilla on minkä tahansa tuotteen Professional- tai Enterprise-tilaus (esim. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub jne.).
Huomaa: Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille tai kokeilutileille.
- Sinun on oltava pääkäyttäjä tilillä, jolta kopioit omaisuuseriä, ja kohdetilillä, jolle omaisuuserät siirretään.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Kun kopioit markkinointisähköpostia, vain automaattiset markkinointisähköpostit ja niiden sisältö kopioidaan. Ei-automaattisia markkinointisähköposteja ei kopioida. Muista tarkistaa kopioitu sähköpostiviesti kohdetilillä, sillä tietyt asetukset (kuten mukautettu tilaustyyppi) on asetettava manuaalisesti kohdetilillä.
- Lomakkeita kopioitaessa kopioidaan lomakkeiden nimet ja kentät, mutta ei niiden kautta kerättyjä tietoja. Tällä hetkellä voidaan kopioida vain lomakkeita, jotka on luotu vanhalla lomakeditorilla.
- Segmenttejä kopioitaessa kopioidaan vain segmentin määritelmä, ei lähdetilin segmenttiin kuuluvia CRM-tietueita.
Kopioi omaisuuseriä
Varojen kopioinnin määrittäminen:
- Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Monitili.
- Napsauta Varojen kopiointi -välilehteä.
- Napsauta Start copying (Aloita kopiointi).
- Valitse tili, jolle haluat kopioida omaisuuseriä. Jos et näe tiliä, jolle haluat kopioida, varmista, että se on määritetty omaisuuserien kopiointia varten organisaatiossasi.
- Valitse valintaruudut niiden omaisuuserien vieressä, jotka haluat kopioida, ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse niiden omaisuuserien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat kopioida kohdetilille.
- Jos omaisuuserä käyttää mukautettua ominaisuutta, jota ei ole olemassa kohdetilillä, sarakkeessa näkyy niiden mukautettujen ominaisuuksien määrä, jotka luodaan kohdetilille osana omaisuuserien kopiointiprosessia. Napsauta numeroa nähdäksesi lisätietoja tietyistä mukautetuista ominaisuuksista.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista kopioitavat omaisuuserät ja napsauta sitten Aloita kopiointi.
- Kopioinnin edistyminen ja aiemmin suoritetut omaisuuserien kopiot näkyvät Kopiointihistoria-taulukossa.
Assettien kopioiminen indeksisivulta
Sen lisäksi, että voit kopioida omaisuuseriä usean tilin hallinta-asetuksista, voit kopioida niitä myös indeksisivulta.
Voit kopioida omaisuuseriä indeksisivulta:
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
- Napsauta taulukossa niiden omaisuuserien vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat kopioida, ja valitse sitten Kopioi toiselle tilille.
- Valitse kohdetili ja valitse sitten Seuraava.
- Tarkista kopioitavat varat ja valitse sitten Vahvista.