HubSpot Tietämyskanta

Hallitse asiakassuhteet työtilaa (BETA)

Kirjoittanut HubSpot Support | Apr 22, 2024 6:34:35 PM

asiakassuhteet työtilan avulla asiakassuosion johtajat pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilasta päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avainasiakkaidesi toimintoja.

  • Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia asiakassuhteet -työtilan ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
  • Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, mutta sinulla ei ole Service Hub maksullista käyttöoikeutta, voit silti käyttää työtilaa, mutta voit käyttää vain Yhteenveto-välilehteä. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulle ole määritetty maksullista Service hub -paikkaa.

Huomaa: jos olet pääjärjestelmänvalvoja, opettele, miten voit valita tilisi betaan.

Siirry asiakassuhteet työtilaan

Voit tarkastella asiakassuhteet työtilaa:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
  • Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
    • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

    • Valitse pudotusvalikosta ominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi
    • Voit valita valinnaisesti ominaisuus, jota käytät edustamaan asiakkaan uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.

    • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla asiakassuhteet työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.

  • asiakassuhteet työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.

  • Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.
  • Avoimet hälytykset: Jos olet määrittänyt terveyspisteet, voit seurata tästä näkymästä, milloin asiakkaan terveydentila muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja aktiivisia hälytyksiä voi olla kerrallaan yli 25 kappaletta.
  • Portfolionäkymät: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Yrityksen omistaja ominaisuus asiakassuhteet työtilan määrityksen aikana.
    • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta.
    • Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
    • Ylläpitäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat mukauttaa ja lisätä uusia oletusnäkymiä Portfolio (Salkku ) -osioon Summary (Yhteenveto ) -välilehdellä.
  • Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
  • Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

Salkku

Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

  • Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä-, Viimeisin toimintapäivämäärä- ja Tarkennetut-suodattimia.
  • Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut: Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää, Viimeisimmän toiminnan päivämäärää ja Tarkennettuja suodattimia.

  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
      • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
      • Valitse Luo näkymä.

    Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone sharing -asetuksella.

    • Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
    • Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat suodattaa tietueita tarkemmin.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä , jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
    • Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

  • Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
    • Jos haluat tehdä tietueeseen liittyviä toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen ominaisuus tai yhdistää sen toiseen tietueeseen
    • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
    • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
      • Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
      • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot.

Putkistot

Myyntiputki voit tarkastella tietueita myyntiputki eri vaiheissa.

  • Napsauta myyntiputki pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
  • Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä Sopimuksen omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintapäivämäärä ja Tarkennetut-suodattimia.
  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa myyntiputki näkyvien tietojen tyyppiä.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

    Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

  • Myyntiputki:
    • Napsauta sopimuksen tai tiketin tietueiden nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

    • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.

    • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla diili- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Tehtävät

Tehtävät-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

  • Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.

  • Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

  • Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

  • Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

 

Syöte

Syöte voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät aktiviteetit.

  • Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syöte toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
  • Kunkin myyntitoimintoilmoituksen sisällä voit siirtyä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, valitse Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

  • Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.