Kun olet yhdistäminen Zoom-sovelluksen tili, voit lisätä videokonferenssilinkkejä kokous. Näin luodaan automaattisesti kokous, kun potentiaaliset asiakkaat varaavat kahdenkeskistä aikaa kanssasi.
Jos yhdistäminen yksittäisen tili HubSpotiin, kokous sisältyvä Zoom-linkki on oma linkkisi. Näin voit järjestää Zoom-konferensseja samaan aikaan kuin muut tili käyttäjät.
Jos et yhdistäminen omaa tili, kokous käytetään sen henkilön Zoom-linkkiä, joka alun perin yhdisti integraatio. Tämä voi aiheuttaa Zoom-ristiriitoja, jos useat käyttäjät yrittävät järjestää konferensseja samaan aikaan.
Huom:
- HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta, jotta voit lisätä Zoom-videokonferenssilinkin kokous.
- kokouslinkki lähetetään tili määritetyllä oletuskielellä .
- Jos otat Zoomissa käyttöön salasanasuojauksen, käyttäjien on syötettävä salasana ennen tallenteen katsomista.
- Zoomin tekemän API vuoksi kokouslinkki suoraan liittyneitä kokous ei ehkä seurata HubSpotin kokous tai luoda yhteystietoina. Kokous on oltava kirjautuneena tili ja tunnistettavissa sähköpostiosoitteensa perusteella, jotta HubSpot voi seurata heitä osallistujina.
Lisää Zoom kokouslinkki
Voit lisätä Zoomin aikataulusivuillesi tai kun suunnittelet kokous CRM:ssä.
Zoomin lisääminen kokous aikataulusivulle
- Siirry tili kohtaan myynti > Kokoukset.
- Jos olet luomassa uutta aikataulusivua:
-
- Valitse Luo aikataulusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-välilehdellä Lisää videokonferenssilinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.
- Napsauta Tallenna.
- Jos muokkaat olemassa olevaa linkkiä:
-
- Vie hiiren kursori sen aikataulusivun päälle, johon haluat lisätä Zoom-videokonferenssin, ja valitse Muokkaa.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Overview (Yleiskatsaus).
- Napsauta Lisää videoneuvottelu -linkin pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.
Kun prospekti asiakas varaa kokous kanssasi, linkki Zoom-videokonferenssiin lisätään automaattisesti kalenterikutsuun. Kokous luodaan tili oletuskielellä.
Lisää Zoom, kun suunnittelet kokous CRM:ssä
- Siirry tietueisiisi:
-
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Sopimukset:
- Liput:
- Napsauta tietue nimeä.
- Valitse vasemmassa paneelissa meetings Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa .
- Napsauta Valitse sijainti > Zoomaus.
Hallitse yksittäisiä kokous
Voit hallita kokous ja tietojen synkronointia:
- Klikkaa Zoom.
- Omat asetukset -välilehden Kokoukset-osiossa :
-
- Valitse, synkronoidaanko kokous ja -pöytäkirjat Zoomista HubSpotiin. Menneiden, nykyisten ja tulevien kokousten tallenteet ja pöytäkirjat synkronoidaan, jos asetus on käytössä.
- Voit myös synkronoida Zoom-osallistujat kokouksista pyynnöstä syöttämällä kokous ID: n hakukenttään. kokous löydät Zoomista. Aikaisempien Zoom-kokousten osallistujat luodaan HubSpotissa yhteystietoina.
Huomaa: jos tämä osio on harmaana, se tarkoittaa, että tili ylläpitäjä on päättänyt olla synkronoimatta kokous Zoomia varten sovelluksen yleisissä asetuksissa
Sulje pois yhteystietojen luominen HubSpotissa
Jos käytät Zoomia oman organisaatiosi jäsenten kanssa ja haluat sulkea tiimisi jäsenet pois uusista yhteystiedoista HubSpotissa, lisää yritys sähköpostiosoite integraatio Yhteystieto poissulkeminen -osioon:
- Valitse Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa Zoom.
- Kirjoita Globaalit asetukset -välilehdelle organisaatiossasi käyttämäsi sähköpostiosoite. Kun olet syöttänyt voimassa olevan sähköpostiosoitteen, sähköpostiosoitteen vieressä oleva kytkin kytkeytyy automaattisesti päälle.
Jos käytät Google-kalenterin kaksisuuntaista integraatio HubSpotin kanssa, saat lisätietoja videokonferenssilinkin lisäämisestä CRM:n tietue ajoitettuun kokous .
Tarkastele nauhoitettuja kokouksia yhteystieto aikajanalla
Jos käytät kokouspilvitallenteita Zoomissa, voit tarkastella kokous siihen liittyvän yhteystieto aikajana.
Huomaa: pilvitallennus on kytkettävä päälle Zoom-asetuksissa.
Yhteystietotietue ja aikajana tapahtumia ei luoda tai päivitetä, jos osallistujan sähköpostiosoite:
- On käyttäjän sähköpostiosoite tili.
- On yhteystietotietue oleva toissijainen sähköpostiosoite.
- On verkkotunnus, joka on suljettu pois integraatio.