HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla voit luoda kaksisuuntaisen synkronoinnin kauppoja varten HubSpotin ja muiden sovellusten välillä.
Lisätietoja Mitkä sovellukset käyttävät datasynkronointia. Diilien synkronointi ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa. Kaikissa sovelluksissa, jotka synkronoivat sopimuksia, on Deal-objekti sovelluksen markkinapaikan listauksen Jaetut tiedot -osiossa.
Huomaa:sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace Access -oikeudetHubSpot-tililläsi.
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on otettava synkronointi käyttöön.
Jos et halua, että HubSpotissa tehdyt muutokset vaikuttavat kolmannen osapuolen sovelluksesi kauppaputkeen, valitse
Data Syncs only to HubSpot.On normaalia, että toimitusputken vaiheet eivät automaattisesti täsmää HubSpotissa ja kolmannen osapuolen sovelluksessasi. Varmistaaksesi, että vaiheet vastaavat toisiaan, tee joko muutoksia HubSpot-kauppaputkeen, kolmannen osapuolen sovelluksen putkeen tai poista kaikki kartoittamattomat kauppavaiheet, jotka eivät vastaa toisiaan. Ainoastaan kartoitettuihin sopimusvaiheisiin kuuluvat sopimukset synkronoituvat.
Jos et pysty tarkastelemaantoisen sovelluksen kauppavaiheitaHubSpotissa, se johtuu seuraavista syistä:
Huomaa: jos valitset synkronoida sopimukset yksisuuntaisesti HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä,Tietoristiriitojen ratkaiseminen -pudotusvalikko oletusarvoisesti määrittää sen sovelluksen, jostatiedot synkronoidaan.
Kun kauppojen synkronointi on otettu käyttöön, kaikki suodatuskriteerit täyttävät tietueet synkronoidaan välittömästi. Päällekkäisiä sopimustietueita ei tunnisteta tai yhdistetä automaattisesti. Jos haluat erottaa päällekkäiset tietueet olemassa olevista tietueista, luo uusi putki HubSpotissa ja valitse tämä putki, kun synkronoit sopimuksia.
Jos synkronoit yhteystietoja, yrityksiä ja kauppoja samanaikaisesti, näiden tietueiden väliset assosiaatiot luodaan automaattisesti. Kenttien yhdistäminen -näytössä näkyy, mitä yhdistyksiä luodaan, jos sellaisia luodaan, ja mihin kolmannen osapuolen sovelluksen objektiin yhdistäminen tehdään.
Integrointi ei poista kauppoja, kun ne on poistettu toisessa sovelluksessa. Varmistaaksesi, että suljetut kaupat näkyvät sellaisina, sisällytä kaupantekovaiheen kartoitus, joka auttaa HubSpotia tunnistamaan nämä kaupat suljetuiksi. Kartoita esimerkiksi Suljettu voitettu HubSpotin kaupantekovaihe samankaltaiseen Voitettu-vaiheeseen kolmannen osapuolen sovelluksessasi.
Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa kenttäsovituksia sopimustietojen synkronointia varten.