Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputken vaiheita, jotka merkitsevät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on tililläsi Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, voit luoda ja muokata kaupantekoputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi kaupantekoputki

Huom: VainSales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tileillä voi luoda useita putkia . Lue lisää siitä, kuinka monta putkilinjaa voit enintään luoda HubSpot-tilillesi tilauksestasi riippuen.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa osoitteeseen Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Kohdassa Valitse putkisto osiossa napsauta pudotusvalikkoja valitse sitten Luo putki.

create-deal-pipeline

  • Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Create (Luo).

Muokkaa tai poista kauppaputkia

Voit myös nimetä uudelleen, järjestää uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkiin tai poistaa niitä.

Huom: jos liität verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinen putki, jota et voi muokata.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossakohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Kohdassa Valitse putki osiossa napsauta pudotusvalikko ja valitse putkisto.
  • Napsauta oikealla puolella olevaa Toiminnot pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
    • Nimeä tämä putki uudelleen: Muuta putkilinjan nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimija napsauta sitten Rename.
    • Putkistojen uudelleenjärjestäminen: Muuta putkistojen järjestystä. Vedä ponnahdusikkunassa pipelines siirtääksesi ne uuteen paikkaan ja napsauta sitten Save.
    • Hallitse pääsyä:Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkea.
    • Poista tämä putki: poistaa putkilinjan.
      edit-existing-pipeline

Muokkaa kaupantekovaiheita

Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata meneillään olevien kauppojen edistymistä HubSpotissa. Jokaiseen sopimusvaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä sopimusvaiheella merkittyjen sopimusten loppuunsaattamisen todennäköisyyden.

Oletusarvoisesti HubSpot sisältää myyntiputken, jossa on seitsemän sopimusvaihetta:

  • Sovittu tapaaminen (20 %)
  • Kelpuutettu ostamaan (40 %)
  • Esittely suunniteltu (60 %)
  • Päätöksentekijä on sitoutunut (80 %)
  • Sopimus lähetetty (90 %)
  • Sopimus tehty (100 % voitettu)
  • Suljettu hävitty (0 % hävitty)

Voit muokata tai mukauttaa sopimusvaiheita putkessa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Kohdassa Valitse putkisto osiossa napsauta pudotusvalikkoja valitse sitten pipeline muokattavaksi.
  • Voit tehdä seuraavat muutokset putken kauppavaiheisiin:
    1. Voit muuttaa vaiheen järjestystä putkistossa napsauttamalla ja vetämällä vaiheen haluttuun paikkaan.
    2. Jos haluat muuttaa minkä tahansa vaiheen nimeä, napsauta Vaiheen nimi -kenttää.
    3. Jos haluat tarkastella integraatiokumppanin kanssa synkronoitavan sopimuksen vaiheen tunnusta, siirrä hiiren kursori sopimuksen päälle ja napsauta koodikuvaketta.
    4. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista.
    5. Jos haluat muuttaa todennäköisyyttä, että kauppa suljetaan kyseisessä vaiheessa, napsauta Win probability (Voittotodennäköisyys ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Jos haluat luoda mukautetun todennäköisyyden (esim. 76 %), kirjoita mukautettu todennäköisyys hakukenttään ja napsauta Lisää vaihtoehto. Todennäköisyyden on oltava kokonaisluku alle 100.
    6. Jos haluat muokata kaupan ominaisuuksia, jotka käyttäjien on täytettävä, kun kauppa siirretään tähän vaiheeseen, valitse Muokkaa ominaisuuksia. Opi muokkaamaan näkyviin tulevia ominaisuuksia.
    7. Jos haluat luoda uuden kaupantekovaiheen, valitse Lisää kaupantekovaihe ja määritä vaiheen nimi ja voiton todennäköisyys. Kaikki äskettäin luodut sopimusvaiheet näkyvät kaikkien tilisi käyttäjien sopimukset-näkymässä.

Huomaa: Varmistaaksesi, että kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analytiikkatyökalut käsittelevät kaupat oikein, varmista, että sinulla on ainakin kaupantekovaiheet sekä Voitettu että Hävitty kohdassa Voittotodennäköisyys.

  • Jos poistamassasi sopimusvaiheessa on sopimuksia, sinua kehotetaan siirtämään nämä olemassa olevat sopimukset toiseen vaiheeseen. Napsauta Choose a deal stage ( Valitse sopimusvaihe ) -pudotusvalikkoa valitaksesi uuden sopimusvaiheen, johon kyseiset sopimukset on siirrettävä.

Voit myös automatisoida sopimusvaiheisiin liittyviä tehtäviä, kun muokkaat tai luot myyntiputkea .

Mukauta sopimusvaiheen ominaisuuksia

Käyttäjät, joilla on Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat myös päivittää deal stage -ominaisuuksia.

  • Vie hiiren kursori tietyn sopimusvaiheen päälle ja napsauta Muokkaa ominaisuuksia.
  • Etsi vasemmalla olevalla kentällä ominaisuus tai ominaisuuksia, jotka haluat lisätä, ja valitse sitten kyseinen ominaisuus napsauttamalla vasemmalla olevaa valintaruutua.
  • Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, napsauta kyseisen ominaisuuden oikealla olevan Vaadittu-sarakkeen valintaruutua( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
  • Napsauta Tallenna.