Objektiputkien määrittäminen ja hallinta

Putket auttavat visualisoimaan prosesseja vaiheiden avulla, jotka ovat vaiheita, jotka ilmaisevat, missä vaiheessa tietue on prosessissa. Voit esimerkiksi luoda kauppaputkia tulojen seuraamiseksi, lippuputkia asiakasongelmien seuraamiseksi tai listausputkia myytävien kiinteistöjen seuraamiseksi.

Seuraavilla objekteilla on putkistoja:

• Leads
• Deals
• Tickets
• Nimitykset (jos aktivoitu)
• Kurssit (jos aktivoitu)
• Listat (jos aktivoitu)
• Palvelut (jos aktivoitu)
• Tilaukset
• Mukautetut kohteet

Kun olet määrittänyt putkistot, opettele hallitsemaan tietueita taulunäkymässä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Luo uusi putki

Jos tililläsi on useampi kuin yksi yksilöllinen prosessi, voit luoda lisää putkistoja. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos prosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka vaativat eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa putkea useiden käyttäjien ja tiimien kesken ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esim:

• Yrityksellänne on online-suoramyyntiprosessi kuluttajille, jossa on muutamia vaiheita, kuten Ostoskorissa, Suljettu voitettu ja Suljettu menetetty. Sinulla on myös tukkumyyntiprosessi, joka vaatii useampia vaiheita, kuten tapaamisen sopiminen ja sopimusneuvottelut. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
• Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja HubSpot-tililläsi on tiimejä kutakin tuotemerkkiä varten. Kunkin tuotemerkin tuotteiden myyntiprosessi on sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikessa myynnissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa putkea ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet, jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman tuotemerkkinsä tarjouksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Uuden putken luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda putken.
3. Napsauta Putkistot-välilehteä.
4. Napsauta Create pipeline (Luo putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse Create from scratch (Luo alusta).
5. Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt tietueita putkistoon, opettele muokkaamaan tietueita putkistossa.

Voit myös luoda objektiputken Breeze Assistantin avulla.

Putkilinjan kloonaaminen

Voit kloonata olemassa olevan putkilinjan kopioidaksesi tiedot, kuten putkilinjasäännöt, automaatiot ja ehdollisen vaiheen ominaisuudet.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda putken.
3. Napsauta Putkistot-välilehteä.
4. Napsauta Create pipeline (Luo putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse Clone from existing (Kloonaa olemassa olevasta).
5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Putkilinjan nimi: Kirjoita putkilinjan nimi -tekstikenttään kloonatun putkilinjan nimi.
   • Kloonattava putkisto: napsauta Select pipeline to clone (Valitse kloonattava putkisto ) -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
   • Kloonattavat ominaisuudet: Valitse Choose features to clone (Valitse kloonattavat ominaisuudet ) -osiossa valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat kloonata.
     • Ehdollisen vaiheen ominaisuudet
     • Putkilinjan säännöt (muokkausoikeuden hallinta, hyväksynnän vaatiminen)

• Putkilinja-automaatiot (mallinnetut ja mukautetut)
• Kaupan tunnisteet
• Putkilinjan käyttöoikeus
• Kun olet valmis, napsauta Clone pipeline.

Muokkaa tai poista putkistoja

Huomaa: Jos liität sähköisen kaupankäynnin integraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti kauppaputki, jota et voi muokata.

Voit myös nimetä putkistoja uudelleen, järjestää niitä uudelleen, hallita niiden käyttöoikeuksia tai poistaa niitä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka putkistoja haluat muokata.
3. Napsauta Putkistot-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
5. Näytä putkilinjan sisäinen nimi napsauttamalla code -koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa.
6. Napsauta oikealla puolella Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   
   • Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Rename (Nimeä uudelleen).
   • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
   • Kloonaa tämä putkisto: luo uusi putkisto käyttäen valittua putkistoa mallina.
   • Poista tämä putki: poista putki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putki. Et voi poistaa putkea, jos se sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa tai -integraatioissa. Ennen poistamista sinun on poistettava tai siirrettävä tietueet toiseen putkistoon ja poistettava viittaukset putkistoon muista työkaluista.
7. Voit valita putkiston taulussa ja taulukorteissa näkyvät ominaisuudet valitsemalla Mukauta taulu- ja korttinäkymää.
8. Jos haluat mukauttaa sopimuksen, tiketin, liidin tai mukautetun kohteen putkiston automaatioasetuksia, napsauta Automaatio-välilehteä.
9. Jos haluat luoda ja hallita tietueita luokittelevia värikoodattuja merkintöjä, valitse Mukauta [objekti]-tunnisteet.
10. Jos haluat määrittää sääntöjä kaupanteko-, lippu-, johto- tai mukautetun kohteen putkistoa varten, napsauta Putkiston säännöt -välilehteä.

Hallitse putken vaiheita

Käytä vaiheita tietueiden luokitteluun ja niiden etenemisen seuraamiseen putkistojen läpi.

Putkiston oletusvaiheet

Kohteesta riippuen on olemassa oletusputkisto, jossa on oletusvaiheita:

• Liidit: oletusarvoinen liidiputki, jossa on viisi liidivaihetta: Uusi, Yritetään, Yhdistetty, Kvalifioitu, Karsittu.
• Dials: oletusmyyntiputki, jonka kuhunkin vaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee, kuinka todennäköistä on, että kyseisessä vaiheessa tehdään kauppoja. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymässä näkyvän painotetun määrän määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaismäärä vaiheen todennäköisyydellä. Oletusarvoisessa toimitusputkessa on seitsemän sopimusvaihetta: Sovittu tapaaminen (20 %), Ostokelpoisuus (40 %), Sovittu esittely (60 %), Päätöksentekijän osto (80 %), Sopimuksen lähettäminen (90 %), Voitto (100 %, Voitto), Häviö (0 %, Häviö).
• Liput: oletusarvoinen tukiputki, jossa on neljä lipputilaa: Uusi, Odottaa yhteydenottoa, Odottaa meitä ja Suljettu.

Huomaa: lippujen kohdalla putkistovaiheita kutsutaan oletusarvoisesti statuksiksi, mutta ne ovat samoja kuin muiden kohteiden vaiheet.

• Nimitykset: oletusarvoinen nimitysputki, jossa on viisi vaihetta: Aikataulutettu, Käynnissä, Päättynyt, Peruutettu, Uudelleen aikataulutettu.
• Kurssit: oletuskurssiputkisto, jossa on avoin vaihe ja suljettu vaihe.
• Luettelot: oletusluetteloputki, jossa on avoin vaihe ja suljettu vaihe.
• Palvelut: oletuspalveluputki, jossa on kolme vaihetta: Uusi, Käynnissä, Suljettu.
• Tilaukset: oletus Uusi tilaus -putkisto, jossa on kaksi vaihetta: Käynnissä, Sopimus allekirjoitettu.

Lisää, muokkaa tai poista putkivaiheita

Voit myös lisätä omia vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. Voit mukauttaa putken vaiheita:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka vaiheita haluat muokata.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putki.
5. Uuden vaiheen lisääminen:
   
   • Napsauta olemassa olevien vaiheiden alla + Lisää vaihe.
   • Kirjoita vaiheen nimi.
   • Valitse kaikkien kohteiden paitsi kauppojen osalta, onko vaihe Avoin vai Suljettu.
   • Napsauta kauppojen osalta Kaupan todennäköisyys -pudotusvalikkoa ja valitse todennäköisyys. Jos haluat käyttää mukautettua todennäköisyyttä, kirjoita mukautettu arvo, napsauta sitten Lisää vaihtoehto ja valitse uusi todennäköisyys. Voitettu ja hävitty ovat suljettuja vaiheita.

Huomaa: Jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai liikevaihtoraportit ja myynnin analyysityökalut käsittelevät kaupat oikein, sinun on sisällytettävä kauppojen osalta vaiheet sekä voitetuille että menetetyille kaupoille kohtaan Kaupan todennäköisyys.

6. Jos haluat muuttaa olemassa olevan vaiheen nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun.
7. Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
8. Jos haluat tarkastella vaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa ja sovellusliittymissä.
9. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Et voi poistaa vaihetta, jos vaiheessa on tietueita tai jos vaiheessa on käytössä ehdollisia ominaisuuksia. Ennen poistamista sinun on siirrettävä olemassa olevat tietueet toiseen vaiheeseen (esim. muokkaamalla [Object] Stage -ominaisuutta irtotavarana) ja poistettava ehdollinen vaiheominaisuuslogiikka.

10. Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun tietue siirtyy tiettyyn vaiheeseen, siirrä hiiren kursori Ehdolliset vaiheominaisuudet-sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
11. Jos haluat muokata kauppojen, lippujen tai mukautettujen kohteiden putkistosääntöjä, siirry Putkistosäännöt-välilehden päälle ja valitse Muokkaa.
12. Kun olet valmis muokkauksen jälkeen, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Ehdollisten vaiheiden ominaisuuksien määrittäminen

Voit määrittää ehdollisen vaiheen logiikan näyttämään tietyt ominaisuudet, kun käyttäjät manuaalisesti luovat tietueen tiettyyn vaiheeseen tai siirtävät tietueen tiettyyn vaiheeseen. Voit sisällyttää ehdollisen vaiheen ominaisuudet ehdotuksina tai vaatia käyttäjiä lisäämään arvot ominaisuuksille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka lavaominaisuuksia haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putki.
5. Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties (Muokkaa ominaisuuksia).

6. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää riippuvainen ominaisuus.
7. Napsauta Choose a property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jonka haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tai laskentaominaisuudet), ei voi käyttää vaiheominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan tietueen ominaisuusosioon.

8. Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse Pakollinen-valintaruutu. Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä vaiheessa tai siirtää tietuetta kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

9. Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
10. Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden vieressä olevaa poistokuvaketta.
11. Kun olet määrittänyt ominaisuudet, napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietueen kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan tietueen kyseiseen vaiheeseen.
12. Viimeistele muutokset napsauttamalla Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Lisätietoja ehdollisen logiikan asettamisesta luetteluominaisuuksille.