Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputki vaiheita, jotka viestittävät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voit luoda ja muokata kaupantekoputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi myyntiputki

Jos tililläsi on useampi kuin yksi yksilöllinen myyntiprosessi, voit luoda lisää myyntiputkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos myyntiprosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka edellyttävät eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa myyntiputki useille käyttäjille ja tiimeille ja hallita pääsyä käyttäjäoikeuksien avulla. Esim:

• Yrityksellänne on online-suoramyyntiprosessi, jossa on muutamia vaiheita, kuten Ostoskorissa, Suljettu voitettu ja Suljettu menetetty. Sinulla on myös tukkumyyntiprosessi, joka edellyttää useampia vaiheita, kuten tapaamisen sopiminen ja sopimusneuvottelut. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
• Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja HubSpot-tililläsi on tiimejä kutakin tuotemerkkiä varten. Kunkin tuotemerkin tuotteiden myyntiprosessi on sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikessa myynnissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa myyntiputki ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet, jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman tuotemerkkinsä tarjouksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: vain Sales Hub Starter- , Professional- tai Enterprise-tileillä voi luoda lisää putkia. Lue lisää siitä, kuinka monta putkilinjaa voit luoda HubSpot-tilillesi maksimissaan tilauksestasi riippuen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo myyntiputki.
• Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt kauppoja myyntiputki, opi muokkaamaan myyntiputki sisältyviä kauppoja.

Muokkaa tai poista kauppaputkia

Voit myös nimetä uudelleen, järjestellä uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkiin tai poistaa niitä.

Huomaa: jos yhdistät verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinen myyntiputki, jota et voi muokata.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
• Näytä myyntiputki sisäinen nimi napsauttamalla code koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
• Napsauta oikealla olevaa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  

• • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : vaihda myyntiputki nimi. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
  • Poista tämä myyntiputki: poista myyntiputki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista myyntiputki. Et voi poistaa myyntiputki, jos se sisältää kauppoja. Sinun on poistettava tai siirrettävä kaupat toiseen myyntiputki ennen myyntiputki poistamista.
• Valitse Customize board and card view (Mukauta taulu- ja korttinäkymä ), kun haluat valita ominaisuudet, jotka näytetään myyntiputki taulussa ja taulukorteissa.
• Voit mukauttaa myyntiputki automaatioasetuksia napsauttamalla Automaatio-välilehteä.
• Jos sinulla on Sales Hub Starter- , Professional- ja Enterprise-tilaus:
  • Jos haluat luoda ja hallita värikoodattuja tarroja, joilla sopimukset luokitellaan, valitse Mukauta sopimustunnisteita.
  • Jos haluat määrittää myyntiputki säännöt, napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä.

Lisää, muokkaa tai poista sopimusvaiheita myyntiputki

Käytä sopimusvaiheita meneillään olevien sopimusten luokitteluun ja edistymisen seurantaan HubSpotissa. Jokaiseen kaupan vaihe liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä kaupan vaihe merkittyjen sopimusten loppuunsaattamisen todennäköisyyden. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymä näytettävän painotetun summan määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaissumma vaiheen todennäköisyydellä.

HubSpot sisältää oletusarvoisesti myyntiputki, jossa on seitsemän sopimusvaihetta:

• Sovittu tapaaminen (20 %)
• Hyväksytty ostamaan (40 %)
• Esittely ajoitettu (60 %)
• Päätöksentekijä on sitoutunut (80 %)
• Sopimus lähetetty (90 %)
• Suljettu voitettu (100 % voitettu)
• Suljettu menetetty (0 % hävitty)

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.

• Uuden kaupan vaihe lisääminen:

  • Napsauta olemassa olevien kaupan vaiheiden alla + Lisää vaihe.

  • Kirjoita kaupantekovaiheen nimi.

  • Napsauta Deal probability (Kaupan todennäköisyys ) -pudotusvalikkoa ja valitse todennäköisyys, Voit käyttää mukautettua todennäköisyyttä:

    • Kirjoita mukautettu arvo ja napsauta sitten Lisää vaihtoehto.

    • Valitse uusi todennäköisyys.

Huomaa: jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analytiikka käsittelevät kaupat oikein, sinun on sisällytettävä kaupantekovaiheet sekä voitettujen että menetettyjen kauppojen osalta kohtaan Kaupan todennäköisyys.

• Jos haluat muuttaa olemassa olevan kaupan vaihe nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstikenttään.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

• Jos haluat tarkastella kaupan vaihe sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on kauppoja, sinun on siirrettävä ne toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä kauppojen indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana Deal Stage ominaisuus.

• Jos haluat määrittää , kuka voi muokata kauppoja tietyssä vaiheessa, napsauta Muokkausoikeudet-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse sitten, annetaanko muokkausoikeudet kaikille käyttäjille, joilla on kauppojen käyttöoikeus, vai vain pääkäyttäjille( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen, siirry Päivitä vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös automatisoida kauppojen vaiheisiin liittyviä tehtäviä, kun muokkaat tai luot myyntiputki.

Mukauta kussakin kaupan vaihe näkyviä ominaisuuksia

Voit myös mukauttaa, mitkä kaupan ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun kauppa siirretään manuaalisesti tiettyyn vaiheeseen. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa kaupan vaihe ominaisuuksia.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.

• Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties
  

• Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää riippuvainen ominaisuus.
• Napsauta Choose a property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus , jonka haluat näkyvän.

• Jos haluat vaatia ominaisuus arvon, valitse Pakollinen-valintaruutu(vainStarter, Professional tai Enterprise ). Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda kauppaa kyseisessä vaiheessa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuus.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuus napsauttamalla ominaisuus vieressä olevaa poistokuvaketta .

• Kun olet määrittänyt ominaisuudet, napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden sopimuksen kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan sopimuksen kyseiseen vaiheeseen.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tai laskenta-ominaisuudet ), ei voi käyttää kaupan vaihe ominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan tietueen Tietoja tästä kaupasta -osioon.

Hallitse pääsyä kauppoihin tiimin tai vaiheen mukaan( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

HubSpot-tilauksestasi riippumatta voit päivittää yksittäisen käyttäjän pääsyn tarjouksiin. Jos tililläsi on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit kuitenkin muokata kauppojen käyttöoikeuksia myös käyttäjän tiimin perusteella ja rajoittaa muokkausoikeuksia tietyissä kauppojen vaiheissa.

Myönnä käyttöoikeus sopimuksiin tiimin jäsenyyden perusteella

Jos myyntiputki on sopimuksia, jotka on määritetty useille tiimeille, voit määrittää sopimusten käyttöoikeudet siten, että tiimin käyttäjät voivat käyttää vain heille itselleen tai muille tiimin jäsenille määritettyjä sopimuksia. Tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa myyntiputki vaikuttamatta muille tiimeille osoitettuihin sopimuksiin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
• Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät vielä kuulu tiimiin, opettele, miten luodaan ja lisätään käyttäjiä tiimiin.
• Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia. Lue lisää käyttäjän oikeuksien muokkaamisesta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM-objektit.
• Aseta Käynnit-rivillä käyttäjän katseluoikeudet tiiminsä kauppoihin ja poista sitten Ei määritetty -valintaruudun valinta. Tämä päivittää muokkaus- ja poisto-oikeudet automaattisesti.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Oikeudet tulevat voimaan vasta, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja kirjautunut takaisin sisään.

Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai poistaa vain sellaisia kauppoja, joiden omistaja on he itse tai joku muu heidän tiiminsä käyttäjä. Jos käyttäjä on useammassa tiimissä, hän voi käyttää mihin tahansa tiimiinsä kuuluvia sopimuksia.

Rajoita muokkausoikeutta tietyissä kaupan vaiheissa

Ylläpitäjät voivat määrittää, voivatko kaikki käyttäjät, joilla on pääsy sopimuksiin, tietyt käyttäjät ja tiimit tai vain muut käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja oikeudet, muokata tietyissä vaiheissa olevia sopimuksia.

Jos vaihe on rajattu vain pääkäyttäjille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, vain nämä käyttäjät voivat muokata kauppaa tai siirtää sen toiseen vaiheeseen, kun kauppa on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on kaupanteko-oikeudet, voivat edelleen tarkastella kyseisessä vaiheessa olevia kauppatietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin ylläpitäjä siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

Käyttäjän kaupanteko-oikeuksista riippuen rajoittavin asetus on etusijalla sen suhteen, voiko käyttäjä muokata kauppoja kussakin vaiheessa. Esimerkiksi:

• Jos käyttäjän Kaupan muokkausoikeus on asetettu kaikille kaupoille, mutta hänellä ei ole oikeutta muokata vaiheen kauppoja, hän ei voi muokata vaiheen kauppoja.
• Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa, mutta hänen Sopimusten muokkausoikeudekseen on asetettu ei mitään, hän ei voi muokata sopimuksia kyseisessä vaiheessa.
• Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa ja hänen Sopimusten muokkausoikeutensa on asetettu arvoon Vain omistetut tai Vain tiimi, hän voi muokata sopimuksia vaiheessa, jonka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita sopimuksia kyseisessä vaiheessa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
• Napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Napsauta Control deal editing access (Kaupan muokkausoikeuden hallinta ) -rivillä kytkintä päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
• Valitse oikeassa paneelissa vaiheet, joilla on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
• Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joiden sallitaan muokata kauppoja valituissa vaiheissa.
• Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.