Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 6, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputken vaiheita, jotka merkitsevät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet hiekka Tili -oikeudet, voit luoda ja muokata kaupantekoputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi kaupantekoputki

Huom: VainSales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilit voivat luoda useita putkia. Lue lisää siitä, kuinka monta putkilinjaa voit luoda HubSpot-tilillesi maksimissaan tilauksestasi riippuen.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa osoitteeseen Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoja valitse sitten Luo putki.

create-deal-pipeline

  • Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Create (Luo).

Muokkaa tai poista kauppaputkia

Voit myös nimetä uudelleen, järjestää uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkiin tai poistaa niitä.

Huom: jos liität verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinen putki, jota et voi muokata.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossakohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikko ja valitse putkisto.
  • Napsauta oikealla puolella olevaa Toiminnot pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

edit-existing-pipeline

    • Nimeä tämä putki uudelleen: Muuta putkilinjan nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimija napsauta sitten Rename.
    • Putkistojen uudelleenjärjestäminen: Muuta putkistojen järjestystä. Vedä ponnahdusikkunassa pipelines siirtääksesi ne uuteen paikkaan ja napsauta sitten Save.
    • Hallitse pääsyä:Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkea.
    • Poista tämä putki: poistaa putkilinjan. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putki. Et voi poistaa putkea, jos se sisältää kauppoja. Sinun on poistettava tai siirrettävä kaupat toiseen putkilinjaan ennen putkilinjan poistamista.

Kaupan vaiheiden ja kaupan vaiheen ominaisuuksien muokkaaminen

Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata meneillään olevien kauppojen edistymistä HubSpotissa. Jokaiseen sopimusvaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä sopimusvaiheella merkittyjen kauppojen loppuunsaattamisen todennäköisyyden.

Oletusarvoisesti HubSpot sisältää myyntiputken, jossa on seitsemän sopimusvaihetta:

  • Sovittu tapaaminen (20 %)
  • Kelpuutettu ostamaan (40 %)
  • Esittely ajoitettu (60 %)
  • Päätöksentekijä on sitoutunut (80 %)
  • Sopimus lähetetty (90 %)
  • Sopimus tehty (100 % voitettu)
  • Suljettu hävitty (0 % hävitty)

Voit muokata tai mukauttaa sopimusvaiheita putkessa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoja valitse sitten putkisto muokattavaksi.
  • Uuden sopimusvaiheen lisääminen:

    • Valitseolemassa olevien sopimusvaiheiden alta+ Lisää sopimusvaihe.

    • Kirjoita sopimusvaiheen nimi, napsauta sittenSopimuksentodennäköisyys-sarakkeessaolevaa pudotusvalikkoaja valitse tai kirjoita todennäköisyys.

Huomaa: Varmistaaksesi, että kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analytiikkatyökalut käsittelevät kaupat oikein, varmista, että sinulla on ainakin kaupantekovaiheet sekä voitetuille että menetetyille kaupoille kohdassa Kaupan todennäköisyys.


  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamallavaihettaja vetämällä sen uuteen paikkaan.

  • Jos haluat tarkastella kaupantekovaiheen sisäistä nimeä, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsautaPoista. Jos poistettavassa vaiheessa on kauppoja, sinua pyydetään siirtämään nämä olemassa olevat kaupat toiseen vaiheeseen.

    • Valitse uusi sopimusvaihe, johon sopimukset siirretään, napsauttamalla Valitse sopimusvaihe -pudotusvalikkoa.

    • Vahvista valitsemalla Siirrä kaupat ja poista vaihe napsauttamalla Siirrä kaupat ja poista vaihe.

  • Voit mukauttaa käyttäjille esitettäviä kaupan ominaisuuksia, kun kauppa siirretään tiettyyn vaiheeseen:

    • Vie hiiren kursori vaiheen rivilläPäivitä vaiheen ominaisuudet-sarakkeenpäälle ja valitseMuokkaa ominaisuuksia.

    • Valitse valintaikkunassavalintaruudutniiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

    • Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitsevalintaruutu Pakollinen-sarakkeessa(Sales HubVain Professional tai Enterprise).

    • Jos haluat järjestää ominaisuudet uudelleen, napsauta ja vedä ne uuteen paikkaan.

    • Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla kyseisen ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjaintaValitut ominaisuudet-sarakkeessa.
    • Kun olet valinnut ominaisuudet, napsautaSeuraava.

update-deal-stage-properties

  • Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, napsauta Save (Tallenna ) vasemmalla alhaalla.

Voit myös automatisoida tehtäviä kaupan vaiheissa, kun muokkaat tai luot myyntiputkea.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.