Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan ja Outlook-työpöytälaajennuksen kanssa.

Yhteystietoprofiilien avulla yhteystiedot näkyvät sähköpostiohjelmasi sivupalkin valikossa. Kun kirjoitat sähköpostiviestejä yhteyshenkilöille, näet heistä lisätietoja, jotka on tallennettu HubSpot-tilillesi.

Voit myös suorittaa tiettyjä toimintoja laajennuksen yhteyshenkilöprofiiliosiosta, kuten luoda tehtäviä tai sopimuksia, jotka liittyvät yhteyshenkilöihisi.

Huomaa: Microsoftin uuden Outlook for Windows -käyttöjärjestelmän merkittävien muutosten vuoksi HubSpot ei enää aktiivisesti kehitä tai paranna HubSpot Sales Outlookin työpöytälaajennusta. Vaikka HubSpot Sales Outlook -työpöytälaajennus on edelleen saatavilla vanhassa Outlook for Windowsissa ja sitä tuetaan edelleen, on erittäin suositeltavaa, että aktivoit sen sijaan HubSpot Sales -verkkolisäosan. Jos käytät Outlookin työpöytälaajennusta, HubSpot Salesin web-lisäosa asennetaan automaattisesti, jos siirryt uuteen Outlook for Windows -käyttöjärjestelmään. Lue lisää tästä HubSpot-yhteisö julkaisusta.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook-työpöytätilillä:

• Laadi uusi sähköposti tai avaa olemassa oleva sähköposti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
• Napsauta viestinauhassa Myyntityökalut.
• Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäin Yhteyshenkilöprofiili-osioon ja valitse Näytä yhteyshenkilö. Jos yhteystietoa ei ole HubSpot-tililläsi, valitse sen sijaan Lisää CRM:ään. Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteyshenkilön yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook on the web- tai Outlook.com-tilillä:

• Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
• Napsauta sähköpostin koostamisikkunan oikeassa alakulmassa HubSpotin hammasratas-kuvaketta sprocket.
• Vieritä oikealla olevassa ruudussa Yhteyshenkilön profiili -osioon ja valitse Näytä yhteyshenkilö. Jos yhteystietoa ei ole olemassa HubSpot-tililläsi, valitse sen sijaan Lisää CRM:ään. Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja äskettäin lisätyn yhteyshenkilön yhteyshenkilöprofiili tulee näkyviin paneeliin.

Voit käyttää yhteyshenkilöprofiileja Outlookin työpöytälaajennuksen avulla:

• Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
• Kun vastaanottaja on lisätty, yhteystietoprofiilit näkyvät oikealla puolella. Jos vastaanottaja on jo HubSpotin yhteyshenkilö, hänen tietonsa ilmestyvät ruutuun. Jos he eivät ole yhteystietoja, valitse Lisää CRM:ään. Äskettäin lisätyn yhteyshenkilön tiedot avautuvat sitten paneeliin.

Jos yhteyshenkilöprofiilit on poistettu käytöstä, yhteyshenkilöprofiilit eivät enää näy oletusarvoisesti, kun laadit uuden sähköpostin. Voit silti tarkastella tietyn sähköpostiviestin yhteyshenkilöprofiileja napsauttamalla Outlookin nauhan HubSpot-osiossa kohtaa Yhteyshenkilöprofiilit.

Huomaa: jos tilisi tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, yhteyshenkilöprofiilit ovat aina käytössä Outlookin postilaatikossa.

Etsi HubSpotin yhteystietokannasta

Etsi HubSpotin yhteystietokannasta tiettyä yhteystietoa nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella yhteystietoprofiilit-ruudussa hakupalkin avulla. Kun olet valinnut yhteyshenkilön, saat esiin lisätietoja hänen HubSpot-yhteystietueestaan paneelissa.

Muokkaa yhteystietojen ominaisuuksia ja luo niihin liittyviä tehtäviä tai sopimuksia

Kun napsautat yhteyshenkilön nimeä ruudussa, näet HubSpot-tililtäsi poimittuja lisätietoja yhteyshenkilöstä, mukaan lukien yhteyshenkilön Tietoja-osio, sopimukset, tehtävät ja aikajana. Voit muokata kontaktin ominaisuuksia Tietoja-osiossa ja luoda tehtäviä Tehtävät-osiossa.

Huomaa: vain puhelut, sähköpostiviestit, sähköpostiseuranta-aktiviteetti, sivunäkymät ja elinkaaren vaihe muutokset näkyvät yhteyshenkilön profiilin Aikajana .

Lisäksi, jos yhteystiedon ominaisuus Unsubscribed from all email on tosi, näet viestin ruudussa hänen sähköpostiosoitteensa alla.

Muokkaa yhteystiedon ominaisuuksia

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia yhteyshenkilön profiiliruudussa (nämä tiedot tallennetaan myös HubSpot-yhteystietueeseen):

• Näytä yhteystiedon ominaisuudet valitsemalla ruudussa Tietoja. Tässä näkyvät ominaisuudet ovat HubSpot-tililläsi oletusarvoisesti määritettyjä ominaisuuksia.
• Vie hiiren kursori sen yhteystiedon ominaisuus päälle, jota haluat muokata, ja napsauta kynäkuvaketta.

• Kirjoita ominaisuus uusi arvo ja napsauta Tallenna.

Luo tehtäviä yhteystietoa varten

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön:

• Napsauta Yhteystietoprofiilit-ruudussa Tehtävät.
• Täällä näet yhteystiedon nykyiset tehtävät, jos heillä on sellaisia. Luo yhteyshenkilölle uusi tehtävä valitsemalla Luo tehtävä.

• Näyttöön tulee kaksi kenttää. Kirjoita tehtävän nimi ja valitse tehtävän eräpäivä.
• Napsauta Tallenna.

Tehtävä tallentuu yhteystietojen profiiliruutuun yhteystietojen Tehtävät-osiossa. Se tallentuu myös HubSpotissa päänavigointivalikon Tehtävät-kohdassa sekä kontaktin aikajana.

Luo sopimuksia yhteystietoa varten

• Napsauta yhteyshenkilöprofiilit-ruudussa Diilit.
• Täällä näet kaikki olemassa olevat sopimukset. Luo tietueelle uusi sopimus valitsemalla Luo sopimus .
• Kirjoita tai valitse arvo kuhunkin vaadittuun kenttään. Voit päivittää, mitkä kentät näkyvät uutta sopimusta luotaessa.
• Napsauta Associate deal with -osiossa Contact (Yhteyshenkilö ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikkien sopimukseen liittyvien lisäkontaktien valintaruudut. Napsauta tarvittaessa Yritys-pudotusvalikkoa ja valitse toinen yritys, johon kauppa liitetään.
• Kun olet valmis, napsauta Luo sopimus.

Pääsy HubSpotin yhteystietueeseen soittamista varten

Voit myös valita Soita. Yhteyshenkilön tietue HubSpotissa avautuu uuteen selaimen välilehteen tai ikkunaan, ja aikajana yläpuolella oleva Soita-välilehti valitaan automaattisesti.