Määritä ehdollinen logiikka luettelointiominaisuuksille

Käytä ehdollista ominaisuuslogiikkaa hallitaksesi, milloin lisäominaisuudet tulisi näyttää tai vaatia arvoa käyttäjän aiemman syötteen perusteella. Logiikkaa voidaan soveltaa vain luettelovalinta- (esim. pudotusvalikko, yksi valintaruutu), päivämäärä- tai päivämäärä-aika-ominaisuuksiin, ja sitä sovelletaan aina, kun käyttäjät luovat tai päivittävät tietueita manuaalisesti. Ehdollisen logiikan käyttö auttaa standardoimaan tietojen syöttöä, vähentämään puuttuvia tietoja ja ylläpitämään yhdenmukaisia tietueita. Voit esimerkiksi määrittää logiikan, joka vaatii ”kickoff notes” -ominaisuuden täyttämistä, kun kontaktin aloituspäivä on tiedossa.

Jos olet mukana ehdollisen logiikan sääntöjen ja yhdistelmäoperaattoreiden julkisessa beetaversiossa, voit lisätä useita ehtoja. Kun useita ehdollisen logiikan sääntöjä sovelletaan, voit tuoda esiin oikeat kentät vain silloin, kun useat kriteerit täyttyvät. Voit esimerkiksi määrittää moniehdollisen logiikan, joka näyttää Uusimispäivä-ominaisuuden vain silloin, kun kontakti on sekä asiakas että aktiivinen tilaaja.

Huomaa: jos olet Starter- -tilin käyttäjä, tutustu sen sijaan ohjeisiin ehdollisen logiikan määrittämisestä myyntiputken vaiheille.

Määritä ehdollinen logiikka

Uuden logiikan määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
4. Napsauta Ehdollinen logiikka -välilehteä.
5. Napsauta Luo logiikka.
6. Ominaisuuslogiikan editorissa:
   • Napsauta + Lisää ehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, joka laukaisee ehdollisen logiikan.
   • Napsauta operaattorin avattavaa valikkoa ja valitse sitten operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, ei ole mikään seuraavista, on tiedossa).
   • Napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten arvo, jonka valitseminen saa lisäominaisuudet näkyviin tai tekee niistä pakollisia.
   • Jos olet mukana ehdollisen logiikan sääntöjen ja yhdistelmäoperaattoreiden julkisessa beetaversiossa, voit lisätä toisen ehdon. Lisää toinen ehto seuraavasti:
     
     • Napsauta + Lisää ehto -pudotusvalikkoa. Lisäehdot yhdistetään sanalla ”JA”, joten logiikka pätee vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
     • Valitse operaattori On yhtä suuri kuin -pudotusvalikosta.
     • Valitse arvo avattavasta valikosta ”Valitse vaihtoehto ”.
     • Voit kopioida ehdon napsauttamalla -kopiointikuvaketta.
     • Voit poistaa ehdon napsauttamalla -poistokuvaketta.

• Napsauta Riippuvien ominaisuuksien osiossa + Lisää ominaisuus ja valitse sitten ominaisuus.
• Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä ominaisuudesta pakollisen. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tai päivittää tietuetta, ennen kuin he ovat määrittäneet sille arvon.
• Jos olet lisännyt useita riippuvia ominaisuuksia, voit järjestää niiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä ominaisuutta. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne avautuvat tietueen luontilomakkeessa tai tietuetta muokattaessa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna logiikka.

Esimerkki: Käytä operaattoria ”on jokin seuraavista” yhteyshenkilön luokittelussa

Seuraavassa esimerkissä opit, miten voit asettaa " Buying Role " -ominaisuuden pakolliseksi, kun " Lifecycle Stage " täyttää tietyt kriteerit.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhteystiedot.
4. Napsauta Ehdollinen logiikka -välilehteä.
5. Napsauta Luo logiikka.
6. Ominaisuuslogiikan editorissa:
   • Napsauta + Lisää ehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Elinkaarivaihe.
   • Napsauta operaattorin avattavaa valikkoa ja valitse sitten on jokin seuraavista.
   • Napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Markkinoinnin kelpuutettu liidi ja Myynnin kelpuutettu liidi.
   • Napsauta Riippuvaiset ominaisuudet -osiossa Lisää ominaisuus ja valitse sitten Ostorooli.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Tallenna logiikka.

Käytä ehdollista logiikkaa luettelo- tai päivämäärä- ja kellonaikaominaisuuksissa

Tästä eteenpäin logiikka tulee voimaan, kun tietuetta luodaan tai muokataan manuaalisesti työpöydällä, tietueessa, objektin kotisivulla, HubSpot-mobiilisovelluksessa tai HubSpot Sales -laajennuksessa. Logiikka ei tule voimaan, kun tietueita muokataan muilla HubSpot-työkaluilla, kuten työnkuluilla.

Esimerkiksi, jos olet määrittänyt logiikan, joka vaatii ”Työrooli”-ominaisuuden täyttämistä, kun kontaktin ”Työuran pituus” on ”Työntekijä”, riippuva ominaisuus tulee näkyviin, kun asetat ohjaavan ominaisuuden arvon seuraavissa esimerkkitilanteissa.

Tietueen manuaalinen luominen

Tietueen arvon muokkaaminen

Arvon muokkaaminen objektin hakusivulla

Arvon muokkaaminen ohjekirjassa

Tietueen luominen HubSpot-mobiilisovelluksessa

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

Tietueen muokkaaminen HubSpot-mobiilisovelluksessa

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

Ehdollisen logiikan muokkaaminen tai poistaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
4. Napsauta Ehdollinen ominaisuuslogiikka-välilehteä.
5. Voit muokata olemassa olevaa logiikkaa seuraavasti:
   • Vie hiiri sen ehdon päälle, jota haluat muokata, ja napsauta sitten Muokkaa.
   • Päivitä editorissa ohjaavat ominaisuudet, riippuvat ominaisuudet tai operaattori (esim. onko jokin seuraavista) ja napsauta sitten Tallenna logiikka vahvistaaksesi muutokset.
6. Voit poistaa olemassa olevan logiikan seuraavasti:
   • Vie hiiri sen ehdon päälle, jonka haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.