Hyväksy tarjoukset

Myyntipäälliköt saattavat haluta tarkistaa tarjouksen ennen sen lähettämistä mahdolliselle asiakkaalle. Automatisoi tarjouksen hyväksymisprosessi, jotta voit lähettää pyydetyt muutokset nopeasti myyntiedustajille ennen tarjouksen hyväksymistä yhteyshenkilöillesi.

Tarjoushyväksyntöjen vaatiminen

Kaikki käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -maksullinen käyttöoikeus, voivat ottaa käyttöön lainausten hyväksyntäasetuksen, joka edellyttää käyttäjän hyväksyntää ennen lainauksen jakamista mahdollisille asiakkaillesi. Tämän asetuksen ottaminen käyttöön lisää tilillesi kolme aktiivista, tarjouksiin perustuvaa työnkulkua:

• Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää
• Kun tarjoukseen pyydetään muutoksia
• Kun tarjoukset hyväksytään

Nämä kolme työnkulkua luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuuksien arvoja, kun lainauksen Lainaushyväksynnän tila -ominaisuutta päivitetään. Kaikki lainauksen hyväksymiseen liittyvät tehtävät ja ominaisuusarvojen päivitykset tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.

Huomaa: jos 25. elokuuta 2023 alkaen alennat tilisi maksullisen paikan elokuun 2023 jälkeen, nämä kolme työnkulkua poistetaan. Kaikki niihin liittyvät tarjoukset, jotka ovat hyväksymisvaiheessa, palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.

Voit mukauttaa kutakin näistä tarjouksiin perustuvista työnkuluista ja lisätä toimintoja, kuten päivittää sopimusvaiheita, kun tarjous on allekirjoitettu.

Voit lisätä lainaushyväksyntätyönkulut tilillesi:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.

Napsauta Vaadi hyväksyntä kaikille lainauksille -kytkintä päälle.

• Napsauta valintaikkunassa Hyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Huomaa: voit valita tarjousten hyväksyjäksi vain käyttäjiä, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -paikka, ja valitulla käyttäjällä on oltava myös kauppojenmuokkausoikeus .

• Napsauta Määritä hyväksyjä ja luo työnkulut.

Voit käyttää ja muokata työnkulkuja työnkulut-työkalusta. Jos Kun lainaukset vaativat hyväksynnän -työnkulku on pois käytöstä, käyttäjät voivat julkaista lainauksia ilman hyväksyntää. On suositeltavaa säätää työnkulkujen käyttöoikeuksia käyttäjille, jos sinulla on tähän liittyviä huolenaiheita.

Pyydä muutoksia tai hyväksy tarjous

• Hyväksyntää odottavat lainaukset näkyvät luettelossa tilalla Odottaa hyväksyntää. Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Kopioi hyväksyntälinkki.
• Liitä hyväksymislinkin URL-osoite erillisessä selaimen välilehdessä osoiteriville.
• Jos muokkauksia ei tarvita, valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja julkaise.
• Jos haluat pyytää muutoksia lainaukseen, valitse Pyydä muutoksia.

• • Kirjoita valintaikkunan Huomautuksia-kenttään kommentit ja napsauta sitten Pyydä muutoksia.
  • Tarjouspyynnön laatijalle luodaan tehtävä, jonka hän voi tarkistaa ja johon hän voi ryhtyä. Tarjouksen laatijan on siirryttävä tarjousten indeksisivulle, vietävä hiiren kursori tarjouksen päälle ja napsautettava Toiminnot ja valittava sitten Muokkaa tehdäkseen tarvittavat muutokset.
  • Kun muokkaukset on tehty ja lainaus on valmis julkaistavaksi, siirry takaisin lainauksen hyväksyntälinkin URL-osoitteeseen. Valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja julkaise.
• Tarjouksen laatijalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Sen jälkeen hän voi jakaa lainauksen yhteystietojen kanssa.

Huomaa: jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn lainaukseen, sinun on kutsuttava lainaus takaisin ja muokattava sitä. Lue, miten voit palauttaa ja muokata julkaistua lainausta.