Päivitetty viimeksi: 13 elokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kun olet luonut tehtäviä, voit suodattaa niitä ominaisuuksien perusteella ja tallentaa suodattimet näkymiksi, joita voit käyttää myöhemmin uudelleen. Tämä koskee myös kampanjatyökalusta luotuja tehtäviä.
Opi seuraavaa:
Jos käytät mobiililaitetta, tutustu tehtävien käyttöön HubSpot-mobiilisovelluksessa.
Tehtävien vakionäkymät
Kun siirryt tehtävien hakemistosivulle ensimmäistä kertaa, näet joukon oletusnäkymiä, jotka perustuvat yleisiin suodattimiin. Kaikissa tehtävien näkymissä on automaattisesti mukana kriteeri Vastaava: Minä, mikä tarkoittaa, että näkyvissä ovat vain sinulle osoitetut tehtävät.
- Kaikki: täydellinen luettelo sinulle osoitetuista, keskeneräisistä tehtävistä. Tämä näkymä avautuu oletuksena, kun siirryt tehtävien etusivulle, mutta voit muokata oletusnäkymääsi.
- Valmiit: täydellinen luettelo sinulle osoitetuista, valmiista tehtävistä.
- Erääntyy tänään: sinulle osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on nykyinen päivämäärä.
- Erääntyneet: sinulle osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on ennen nykyistä päivämäärää.
- Tulevat: sinulle osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on nykyisen päivämäärän jälkeen.
- Aktiivisimmat: sinulle osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden yhteydessä olevalla kontaktilla on arvo Last engagement -ominaisuudessa.
Voit muokata vakionäkymien suodattimia tai luoda omia näkymiä mukautetuilla kriteereillä.
Suodata tehtäviä ja tallenna tehtävänäkymiä
Voit suodattaa tehtäviä tiettyjen kriteerien perusteella ja tallentaa usein käyttämäsi suodattimet näkymiksi. Voit esimerkiksi luoda näkymän tehtävistä, jotka liittyvät kontakteihin, joiden kanssa on ollut äskettäin yhteydenpitoa.
Luo tehtävänäkymä
Voit luoda uuden tallennetun tehtävänäkymän seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät.
- Napsauta + Lisää näkymä.
- Napsauta Luo uusi näkymä.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan näkymän nimi ja valitse sen kohderyhmä.
- Napsauta Vahvista.
Suodattimien lisääminen tehtävänäkymään
Voit muuttaa näkymän suodattimia käyttämällä taulukon yläosassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita tai määrittämällä lisäsuodattimia muille tehtävän ominaisuuksille.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät.
- Napsauta näkymän välilehteä. Jos haluat avata näkymän, jota ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten näkymä avattavasta valikosta.
- Voit suodattaa seuraavien oletusvaihtoehtojen mukaan:
- Vastaava: suodata tehtävälle määritetyn käyttäjän perusteella.
- Tehtävän tyyppi: suodata tehtävän tyypin mukaan ( Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä).
- Määräaika: suodata määräajan perusteella. Valitse suhteellinen aika tämän päivän perusteella (esim. Huomenna, Ensi kuussa).
- Jono: suodata sen mukaan, kuuluuko tehtävä tiettyyn jonoon.
- Voit suodattaa muiden ominaisuuksien perusteella napsauttamalla Lisäsuodattimet. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa suodattimia ja lisää tai muokkaa näkymän suodattimia:
- Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa. Jos suodattimia on jo olemassa, napsauta JA ja valitse sitten ominaisuus.
- Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lue lisää kriteerien asettamisesta.
- Voit lisätä toisen ominaisuuden samaan suodatinryhmään napsauttamalla JA. Kun asetat useita suodattimia, tehtävien on täytettävä kaikki kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.
- Voit poistaa olemassa olevan suodattimen viemällä hiiren suodattimen päälle ja napsauttamalla sitten Poista.
- Napsauta tallennuskuvaketta tallentaaksesi suodattimen muutokset näkymään.
Kun tehtävät on järjestetty näkymään, voit suorittaa ne peräkkäin tai viedä ne.
Hallitse tallennettuja tehtävänäkymiä
Voit kiinnittää näkymät välilehdiksi, järjestää välilehtiä uudelleen sekä muokata tai poistaa näkymiä.- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät.
- Napsauta välilehteä ja vedä se uuteen paikkaan järjestääksesi näkymät uudelleen.
- Napsauta ja vedä näkymän välilehteä äärimmäiseen vasempaan kohtaan asettaaksesi sen oletusnäkymäksi. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka avautuu aina, kun siirryt tehtäviisi.
- Sulje näkymä napsauttamalla näkymän välilehden X-painiketta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
- Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta, jos haluat muuttaa tehtävänäkymässä sarakkeina näkyviä ominaisuuksia. Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Käytä. Lue lisää näkymäsarakkeiden mukauttamisesta.
- Napsauta Kaikki näkymät hallitaksesi kaikkia tallennettuja tehtävänäkymiä. Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut tehtävänäkymäsi.
- Kaikki näkymät -sivulla voit kloonata, muokata, viedä tai poistaa kaikki mukautetut tehtävänäkymät. Voit tehdä tämän viemällä hiiren tehtävänäkymän päälle, napsauttamalla Lisää ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon:
- Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita nimi avautuvaan valintaikkunaan ja napsauta sitten Tallenna.
- Poista: poista näkymä. Napsauta valintaikkunassa Poista vahvistaaksesi. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyvät tehtävät eivät poistu.
- Hallitse jakamista: päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa vai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta napsauttamalla Tallenna.
- Kloonaa: kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunaan kloonatun näkymän nimi ja napsauta sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
- Vie: vie näkymän tehtävät. Kirjoita valintaikkunaan viennin nimi, valitse tiedostotyyppi ja vietävät tiedot ja napsauta sitten Vie.
Huomaa: vakiotehtävänäkymiä ei voi nimetä uudelleen, jakaa tai poistaa .
