Afficher un historique de propriétés

Vérifiez les précédentes valeurs d'une propriété dans une fiche d'informations ou de toutes les propriétés d'une fiche d'informations, ou exporter l'historique d'une même propriété pour toutes les fiches d'informations.

Afficher l'historique d'une propriété

• Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.
• Dans le panneau de gauche, passez le curseur de la souris sur une propriété que vous souhaitez afficher et cliquez sur Détails. Dans le panneau de droite, consultez l'historique des valeurs pour cette propriété.
• Si la propriété souhaitée ne se trouve pas actuellement dans le panneau de gauche :
  • Cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Rechercher la propriété souhaitée, passez le curseur de la souris au-dessus et cliquez sur Détails.
  • Dans le panneau de droite, consultez l'historique des valeurs pour cette propriété.

Afficher l'historique de toutes les propriétés d'une fiche d'informations

• Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.

• Dans le volet de gauche, cliquez sur Afficher l'historique des propriétés.

• Affichez l'historique des valeurs pour toutes les propriétés de la fiche d'informations.

Exporter l'historique d'une propriété pour toutes les fiches d'informations 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
• Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
  • Dans l'angle supérieur gauche, vous pouvez cliquer sur les menus déroulants pour filtrer en fonction de votre propriété :
    • Propriétés de [Objet] : cliquez sur un type d'objet pour filtrer uniquement les propriétés de ce type d'objet.
    • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
    • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés selon un type de champ spécifique.
    • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
  • Dans l'angle supérieur droit, vous pouvez rechercher votre propriété par nom dans la zone de recherche.
• Passez le curseur de la souris sur la propriété dont vous souhaitez exporter l'historique associé, puis cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Exporter l'historique des propriétés.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un Format de fichier et cliquez sur Exporter.  

• Affichez le fichier .csv pour voir les valeurs de la propriété pour tous les objets. Si vous souhaitez restaurer les valeurs historiques de vos fiches d'informations, consultez la date de modification dans votre fichier .CSV, puis réimportez les valeurs qui étaient dans HubSpot avant cette modification.