BêtaGardez les acheteurs sur la bonne voie avec les plans de transaction

Les plans de transaction offrent aux représentants commerciaux et à leurs acheteurs un espace partagé pour suivre les étapes clés, attribuer la propriété et suivre les progrès réalisés depuis un seul endroit. Les responsables commerciaux peuvent configurer des modèles et contrôler les accès, de sorte que les représentants passent moins de temps à créer des plans à partir de zéro.

Par exemple, Logo hubspot Supply Co., une entreprise d’e-commerce qui vend des fournitures de bureau durables, utilise des plans de transaction pour garder les acheteurs sur la bonne voie en utilisant des étapes exploitables qui représentent des points de friction spécifiques dans le processus de vente. Son équipe commerciale peut réaliser les étapes qui lui sont attribuées et attribuer des actions à l’acheteur.

Remarque : Vous devez être inscrit à la bêta publique Progression des transactions : meilleures actions suivantes et plans de transaction pour configurer des plans de transaction. 

Avant de commencer

Vous devez connecter un sous-domaine de site web à HubSpot pour partager le portail des plans de transaction avec vos clients. Le domaine hs-sites fourni par HubSpot doit être utilisé uniquement pour les tests internes, car il ne prend pas en charge l’envoi d’e-mails de contrôle d’accès.

Configurer des plans de transaction

En tant que responsable commercial, mettez en place l’espace où les acheteurs peuvent accéder aux plans de transaction et créez des modèles de plans spécifiques à certains pipelines.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Transactions.
4. Cliquez sur l’onglet Plans de transaction . En fonction de la taille de votre écran, vous devrez peut-être cliquer sur l’onglet Plus , puis sélectionner Plans de transaction.
5. Cliquez sur . Activez les plans d'offres.

Configurer le domaine et l’URL du portail

1. Accédez aux paramètres du plan de transaction.
2. Dans l’assistant de configuration, cliquez sur le menu déroulant Domaine du portail , puis sélectionnez un domaine connecté personnalisé.
   
   
3. Dans le champ de texte Slug , saisissez du texte. Plusieurs mots doivent être reliés par un tiret (par exemple, portail-vendeur). Il s’agira de l’URL visible par l’acheteur.
4. Cliquez sur Enregistrer & le modèle.

Créer un modèle de plan de transaction

Vous pouvez également créer des modèles afin d’aider les représentants commerciaux à réduire le temps passé à créer un plan à partir de zéro lors du processus de vente.

1. Accédez aux paramètres du plan de transaction.
2. Dans l’assistant de configuration, cliquez sur Créer un modèle.
3. Saisissez le nom d’un modèle et sélectionnez les pipelines applicables.
4. Cliquez sur Créer.
5. Dans le champ de texte Nom du plan de transaction , saisissez un nom par défaut pour tous les plans de transaction créés à l’aide de ce modèle. Vous pouvez également cliquer sur Insérer pour utiliser le nom de l’entreprise avec laquelle vous vendez en tant que jeton dynamique.
6. Dans le champ de texte Jalon , saisissez un nom pour l’action que l’acheteur ou le vendeur doit effectuer.
7. Dans le champ Texte Date d’échéance , saisissez le nombre de jours après la création du plan de transaction pour lesquels l’étape est due.
8. Cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez une option :
   • Vendeur : le propriétaire de la transaction ou le créateur du plan de transaction. Cette propriété sera automatiquement remplie à l’aide de la valeur Propriétaire de la transaction et pourra être modifiée manuellement par le créateur du plan de transaction.
   • Acheteur : l’entreprise à laquelle vous vendez. Il sera automatiquement rempli en utilisant le nom de l’entreprise associée principale et pourra être modifié manuellement par l’acheteur ou le créateur du plan de transaction.
9. Cliquez sur Ajouter un jalon pour ajouter d’autres points d’action. Si nécessaire, passez le curseur de la souris sur une étape et cliquez sur Supprimer.
10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer & le Portail d’aperçu .

Configurer des contrôles d’accès et activer le portail du plan de transaction

1. Accédez aux paramètres du plan de transaction.
2. Dans l’assistant de configuration, sélectionnez un modèle et une entreprise pour prévisualiser le point de vue de l’acheteur qui consulte un plan de transaction.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez une option d’accès pour autoriser tous les utilisateurs disposant de licences Sales Hub à créer des plans de transaction individuels ou pour restreindre l’accès à certains utilisateurs ou équipes.
5. Cliquez sur Enregistrer l’avis &.
6. Cliquez sur Activer les plans de transaction.

Les utilisateurs disposant d’un accès peuvent désormais créer des plans de transaction à partir de la carte Plan de transaction sur les fiches d’informations de transaction.

Personnaliser l’apparence du portail du plan de transaction

Par défaut, le portail de plan de transaction utilise le thème de marque configuré pour votre compte. Si vous n’avez pas configuré de thème ou si vous souhaitez que le portail se distingue des autres contenus, personnalisez la police, les couleurs et le style.

Pour modifier l’apparence du portail :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Transactions.
4. Cliquez sur l’onglet Plans de transaction . En fonction de la taille de votre écran, vous devrez peut-être cliquer sur l’onglet Plus , puis sélectionner Plans de transaction.
5. Cliquez sur Personnalisez l’apparence de votre portail.
6. Dans le nouvel onglet, configurez les couleurs et la police du portail.
   
   
7. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Publier le thème.

Pour rétablir l’apparence par défaut de votre marque :

1. Accédez aux paramètres du plan de transaction.
2. Cliquez sur Personnalisez l’apparence de votre portail.
3. Cliquez sur l’icône Rétablir la unlink marque par défaut.
   
   
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Publier le thème.

Créer un plan de transaction individuel

En tant que représentant commercial, créez un plan de transaction pour résoudre les points de friction cachés qui peuvent empêcher une transaction d’aboutir.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom d’une transaction pour laquelle vous souhaitez créer un plan.
3. Dans l’onglet Rattrapage , accédez à la carte Plan de transaction .
4. Cliquez sur Créer un abonnement.
5. Pour créer à partir de zéro :
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Vide, puis cliquez sur Créer. 
   • Dans le nouvel onglet, configurez les étapes du plan de transaction et les responsables.
   • Vous pouvez également cliquer sur Ajouter une description pour saisir une description ou ajouter des liens.

1. • Quand vous avez terminé, fermez l’onglet.
2. Pour créer à partir d’un modèle :
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Créer.
   • Modifier les jalons et les responsables, si nécessaire.
   • Vous pouvez également cliquer sur Ajouter une description pour saisir une description ou ajouter des liens.

1. • Lorsque vous avez terminé, fermez le nouvel onglet.
2. Sur la carte Plan de transaction , cliquez sur Partager.
3. Dans la boîte contextuelle, saisissez les adresses e-mail des acheteurs qui doivent consulter et effectuer les actions du plan, puis cliquez sur Envoyer l’invitation.

L’acheteur recevra une notification par e-mail lui permettant d’accéder au plan de transaction via une authentification sans mot de passe avec son adresse e-mail ou en créant un mot de passe.

Utiliser un plan de transaction individuel

En tant que représentant commercial, suivez la progression du plan de transaction depuis la fiche d’informations de la transaction ou le portail de planification de transaction destiné à l’acheteur. Les acheteurs peuvent également ajouter, modifier, compléter ou supprimer des étapes depuis le portail.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom d’une transaction avec un plan de transaction sur lequel vous souhaitez travailler.
3. Dans l’onglet Rattrapage , accédez à la carte Plan de transaction .
4. Effectuez l’une des actions suivantes :
   • Terminer une étape : sélectionnez la case à cocher à côté de l’étape.
   • Modifier une étape : mettez à jour le nom, la date d’échéance ou le responsable.
   • Ajouter une étape : cliquez sur Ajouter une étape, puis saisissez le nom, la date d’échéance et le responsable.
   • Supprimer une étape : passez le curseur de la souris sur une étape, puis cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Supprimer.
   • Vérifier les personnes ayant accès : cliquez sur Partager et évaluer les acheteurs qui peuvent accéder au plan de transaction.
   • Afficher le plan : cliquez sur Afficher pour ouvrir l’URL du plan de transaction dans un nouvel onglet.