Creare sale di successo per i clienti

Le Customer Success Room sono spazi di lavoro collaborativi condivisi con i clienti. Ogni stanza è legata a un progetto e offre ai clienti un unico luogo per:

• Visualizzare e completare i compiti assegnati.
• Tracciare le tappe fondamentali.
• Inviare moduli.
• Condividere e gestire documenti.
• Seguire gli aggiornamenti sullo stato del progetto.

Le stanze sono accessibili attraverso il vostroportale Customer Success.

Attenzione: le informazioni contenute in questo articolo sono destinate esclusivamente ai partecipanti alla beta di Customer Success Rooms.

Creare un portale di successo del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Successo del cliente.

3. Fare clic sulla scheda Portale di successo del cliente.

4. Fare clic su Imposta portale di successo del cliente.
   
   

   

5. Nel riquadro a comparsa, inserire le seguenti informazioni:
   • Nel campo Nome visualizzato, inserire il nome che verrà visualizzato dai clienti nel portale (ad esempio, Portale di assistenza).
   • Nel campo Nome del portale , inserire il nome che verrà visualizzato da voi e dal vostro team (ad esempio, Customer Ticketing Portal v2).
   • Fare clic sul menu a discesa Nome del dominio e selezionare il dominio su cui è ospitato il portale di successo del cliente (ad esempio, zenplant.com).
   • Nel campo Slug, inserire lo slug che compare alla fine dell'URL (ad esempio, support).
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di portale e selezionare il tipo di portale da creare (ad esempio, portale Customer Success).
6. Fare clic su Crea portale. Si verrà reindirizzati alle impostazioni del portale Customer Success per continuare la configurazione.

Configurare le impostazioni del portale Customer Success

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Portali.
3. Fare clic sulla scheda Successo del cliente.
4. Per modificare il nome del portale, nel campo Nome del portale , modificare il nome che verrà visualizzato da voi e dal vostro team (ad esempio, Customer Ticketing Portal v2).
5. Per modificare il dominio su cui è ospitato il portale, fare clic sul menu a discesa Nome dominio e selezionare un dominio (ad esempio, zenplant.com).
6. Nel campo Slug, inserire lo slug che compare alla fine dell'URL (ad esempio, support).
7. Per concedere a contatti specifici l'accesso al portale, fare clic sul menu a discesa Gruppi di accesso e selezionareGruppi di accesso. Se non si assegna un gruppo di accesso, l'accesso viene gestito attraverso le associazioni del CRM. I contatti associati al record dell'azienda o del progetto in questione potranno comunque accedere alla loro stanza.
   
   
   

Modifica del tema globale del portale

Personalizzare il tema del portale, compresi stile, caratteri e colori.

Nota bene: tutti i portali sullo stesso dominio condividono lo stesso tema.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Portali.
3. Fare clic sulla scheda Successo del cliente.
4. Fare clic sulla scheda Tematizzazione.
5. Fare clic sul menu a discesa e selezionare un portale. Quindi, fare clic su Modifica tema.
6. Si verrà reindirizzati all'editor di temi, dove sarà possibile modificare le impostazioni del tema del portale.

Attivare il portale del successo del cliente

Una volta terminata l'impostazione del portale di successo del cliente, attivarlo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Portali.
3. Fare clic sulla scheda Successo del cliente.
4. Attivare l'interruttore Portale.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva.

Utilizzare le stanze del successo del cliente

Una stanza di successo del cliente viene creata automaticamente nell'area di lavoro del successo del cliente quando viene creato un progetto con la proprietàTipo impostata su Servizio - Onboarding . È possibile impostare questa proprietà durante la creazione di un progetto dalla pagina dell'indice dei progetti o nella schedaProgetti dell'area di lavoro Customer Success.

• Quando viene creata una stanza, gli utenti e i clienti ricevono le notifiche di accesso evengono guidati a impostare le credenziali di accesso.

• Ogni stanza contiene record di progetto con elenchi di attività e tappe fondamentali.
• Solo le attività assegnate ai clienti appariranno nelle stanze di successo dei clienti.

• Gli utenti esterni possono visualizzare e completare le attività assegnate, caricare documenti e visualizzare gli aggiornamenti sullo stato del progetto.

• Quando i clienti completano le attività nella stanza, tali completamenti vengono sincronizzati con HubSpot e appaiono nell'oggetto Progetti.
  

Accesso alle stanze di successo dei clienti

Gli utenti e i clienti di HubSpot ricevono un'e-mail con le informazioni di accesso quando viene creata una stanza. Verrà loro richiesto di creare una password e di completare la registrazione. Possono quindi accedere alle stanze tramite i dettagli forniti nell'e-mail.

Per accedere alle stanze del successo dei clienti da HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Portali.
3. Fare clic sulla scheda Successo del cliente.
4. Nella parte superiore della pagina, fare clic su Visualizza portale. Si verrà reindirizzati al portale del successo del cliente, dove è possibile visualizzare e accedere a tutte le stanze create.