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Organizzare le conversazioni in viste personalizzate nella posta in arrivo

Scritto da HubSpot Support | Feb 3, 2022 3:02:44 PM

È possibile filtrare le conversazioni in viste per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire efficacemente le comunicazioni con i clienti nella posta in arrivo. Ad esempio, è possibile creare una vista di tutte le conversazioni associate ai ticket ad alta priorità, in modo che il team sappia come concentrare i propri sforzi su tali conversazioni.

Nota bene: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 non possono creare visualizzazioni personalizzate basate sulle proprietà dei ticket nella casella delle conversazioni.

Creare viste personalizzate

Create visualizzazioni personalizzate per aiutare il vostro team a gestire le comunicazioni con i clienti.

Nota bene:

  • In basso a sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Crea una vista.
  • Nel pannello di destra, inserire un nome per la vista nel campo Nome , quindi fare clic su Avanti.
  • Nella sezione Tipo di filtro , selezionare un'opzione di filtro. È possibile filtrare in base alle proprietà predefinite dei ticket o delle conversazioni, nonché in base alle proprietà personalizzate dei ticket.

Nota bene: non è possibile filtrare in base alle seguenti proprietà: Chatflow, Posta in arrivo, URL di origine, ID thread, Data di risposta dell'e-mail del primo agente, Origine e Oradella risposta del primo agente.

  • Fare clic su Avanti.
  • Cercare e selezionare una proprietà in base alla quale si desidera filtrare le conversazioni, quindi selezionare un'opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà. Fare clic su Applica filtro.

  • Per aggiungere altri criteri di filtro o affinare quelli esistenti, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND o OR.
  • Fare clic su Fine.

A seconda dei dati, l'aggiunta della vista alla posta in arrivo può richiedere alcune ore. Quando la nuova vista è stata creata con successo, le conversazioni che soddisfano i criteri appariranno in quella vista. Anche gli altri membri del team nella casella di posta potranno accedere alle visualizzazioni.

Gestire le visualizzazioni

Tutte le visualizzazioni personalizzate e standard di HubSpot appariranno nella barra laterale della posta in arrivo. Le seguenti visualizzazioni sono standard e non possono essere rimosse:

  • Non assegnate
  • Assegnate a me
  • Tutti aperti
  • Chat
  • Bot
  • Email
  • Messaggero
  • Moduli
  • Tutti chiusi
  • Inviati
  • Spam
  • Cestino

Le visualizzazioni Non assegnato, Assegnato a me, Tutti aperti e Chat appariranno sempre. Per accedere alle altre visualizzazioni standard, fare clic su Altro.

Nota: se si invia un'e-mail a un contatto dalla Posta in arrivo, l'e-mail inviata non apparirà nella vista Tutti aperti finché il destinatario non risponderà all'e-mail.

Per riorganizzare l'ordine delle viste personalizzate, fare clic e trascinare la vista in una posizione diversa.


È anche possibile modificare il nome o i criteri di filtro di una vista personalizzata esistente.

  • Per modificare una vista esistente:
    • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Modifica vista.
    • Modificare il nome della vista .
    • Per modificare i criteri dei filtri, fare clic su Modifica accanto all'elenco dei filtri.
    • Fare clic su Salva.
  • Per eliminare una vista:
    • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Elimina vista.
    • Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista , quindi fare clic su Elimina. L'eliminazione di una vista non comporta l'eliminazione delle conversazioni in essa contenute.