Collega le app a Breeze Assistant

Breeze Assistant ti consente di collegare app di terze parti supportate, in modo da poter recuperare informazioni ed eseguire azioni supportate su tali app senza uscire da HubSpot. Il collegamento delle app amplia le funzionalità a cui Breeze Assistant può accedere, consentendoti di ottenere approfondimenti e portare a termine attività direttamente all’interno di Breeze Assistant.

Ad esempio, dopo aver collegato Asana, puoi chiedere a Breeze Assistant di controllare le tue attività in sospeso o di verificare lo stato di un progetto. Dopo aver collegato Notion, puoi chiedere a Breeze Assistant di redigere bozze di contenuti utilizzando le informazioni presenti nel tuo account HubSpot.

Le app collegate sono disponibili anche nei progetti di Breeze Assistant. Aggiungi i connettori a un progetto per consentire a Breeze Assistant di recuperare informazioni o eseguire azioni supportate in tali app nell’ambito delle conversazioni relative al progetto. Scopri di più sull’utilizzo dei progetti in Breeze Assistant.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

• Verifica i requisiti per l'utilizzo di Breeze Assistant.
• È necessario disporre di un account per ciascuna app di terze parti che si desidera collegare.
• È possibile collegare a Breeze Assistant solo le app supportate.
• Ogni app supporta un insieme diverso di azioni.
• Le app che hai già collegato tramite Agent Builder sono disponibili in Breeze Assistant e non è necessario collegarle nuovamente.

App supportate

Breeze Assistant attualmente supporta la connessione alle seguenti app:

• Amplitude
• Atlassian
• Asana
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Calendar
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero

Collega un'app a Breeze Assistant

Per utilizzare le app con Breeze Assistant, devi prima collegare le app a cui desideri accedere. Una volta completato il collegamento, puoi chiedere a Breeze Assistant di recuperare informazioni o eseguire azioni supportate utilizzando tali app.

1. Nella barra di navigazione in alto nel tuo account HubSpot, clicca su breezeSingleStarIcon Breeze Assistant.
2. Fai clic su +, quindi vai su Connettori > + Aggiungi connettore.

3. Sull’app che desideri collegare, clicca su Connetti.
4. Accedi al tuo account per l'app che stai collegando.
5. Verifica le autorizzazioni richieste dall'app. Quindi clicca su Consenti.
6. Una volta che l'app è connessa, clicca sulla X in alto a destra per tornare a Breeze Assistant.

Utilizza i connettori in Breeze Assistant

Dopo aver collegato un'app, chiedi a Breeze Assistant di recuperare informazioni o eseguire azioni in quell'app.

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su breezeSingleStarIcon Breeze Assistant.
2. Inserisci il tuo comando. Ad esempio, puoi:

• • Controllare le attività Asana aperte.
  • Riassumere i dati sull’utilizzo dei prodotti da Amplitude.
  • Creare una bozza su Notion utilizzando le informazioni contenute in un record di HubSpot.
  • Trovare informazioni sulle intenzioni di acquisto da G2.

3. Fai clic sull'icona di invio " breezeSendIcon " in basso a destra.
4. Le risposte e le azioni disponibili in Breeze Assistant dipendono dall'app collegata.

5. Quando chiedi a Breeze Assistant di creare o modificare dati in un’app collegata, ti verrà richiesto di concedere le autorizzazioni di accesso necessarie.

Se la richiesta include azioni relative a un’app non collegata al tuo account HubSpot, Breeze Assistant ti avvisa che l’app non è collegata e ti fornisce le istruzioni per collegarla.

Gestisci i connettori in Breeze Assistant

Per visualizzare le azioni disponibili per un'app collegata:

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su breezeSingleStarIcon Breeze Assistant.
2. Fare clic su +, quindi accedere a Connettori > Gestisci connettori.
3. Nella scheda dell'app collegata, fare clic su Gestisci.
4. Nella sezione Panoramica, esamina le azioni disponibili e le richieste di esempio.

Per disconnettere un'app a cui non desideri più che Breeze Assistant abbia accesso:

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su " breezeSingleStarIcon " in Breeze Assistant.
2. Fai clic su +, quindi vai su Connettori > Gestisci connettori.
3. Nella scheda dell’app collegata, clicca su Gestisci.
4. In alto a destra, fare clic su "Azioni", quindi selezionare " Disinstalla [nome app]".
5. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo richiesto nel campo di testo.
6. Quindi fare clic su Disinstalla.
   

Configurare le autorizzazioni del connettore

Per ogni app collegata, configurare quali strumenti Breeze Assistant può utilizzare. È possibile gestire le autorizzazioni dei singoli strumenti oppure applicare le stesse autorizzazioni a tutti gli strumenti.

Per configurare le autorizzazioni degli strumenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic sull 'app per la quale desideri gestire le autorizzazioni degli strumenti.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
4. Esamina gli strumenti di sola lettura e di scrittura disponibili a cui l'app ha accesso.
5. Per visualizzare i dettagli relativi a uno strumento specifico, clicca sulla freccia destra per espandere la sezione e visualizzare ulteriori informazioni sulle relative autorizzazioni.
6. Per ogni strumento, seleziona l'autorizzazione che determina quando Breeze Assistant può utilizzarlo:

• • Consenti sempre: lo strumento può essere utilizzato senza richiedere conferma.
  • Chiedi autorizzazione: ti verrà richiesto di autorizzare l'accesso ogni volta che lo strumento viene utilizzato.
  • Non consentire mai: lo strumento non sarà disponibile per l'uso.

7. Per aggiornare le autorizzazioni per più strumenti contemporaneamente, fare clic sul menu a discesa in alto a destra delle sezioni "Sola lettura" e "Scrittura" e selezionare un'autorizzazione per tutti gli strumenti di lettura o per tutti quelli di scrittura.